Во вторник утром контракты на S&P 500 и Dow стабилизировались чуть ниже рекордных уровней. Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, упали на 37 пунктов, фьючерсы на S&P 500 упали на 7 пунктов, а фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq упали на 29 пунктов.
Оба достигли рекордных дневных максимумов и максимумов закрытия в понедельник, а все три основных индекса, включая Nasdaq, подскочили более чем на 1%.
Трейдеры восприняли начало этой недели как первую возможность отреагировать на отчет Министерства труда о рабочих местах за март, опубликованный в пятницу. , который был опубликован во время рыночных праздников. Другие недавние экономические данные были столь же сильными: индекс, отслеживающий активность в секторе услуг США, в марте вырос до исторического максимума, сообщил в понедельник Институт управления поставками. Трейдеры, по крайней мере, временно отбросили опасения по поводу быстро растущей инфляции и процентных ставок, а доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась на уровне 1,7%.
«Отчет о вакансиях подчеркнул восстановление на рынке труда», - сказал Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial. «Единственное, что может остановить этот отскок, это восстановление, — это то, что COVID-19 запустит новую волну».
Nasdaq подскочил на 1,67% в понедельник после того, как технологические гиганты Facebook (FB), Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT) закрылись на рекордно высоком уровне.
Цены на нефть в США выросли на 2,3% до 60 долларов за баррель после резкого падения в понедельник после того, как лидеры ОПЕК + решили постепенно наращивать добычу нефти с мая по июль.
Credit Suisse заявил во вторник, что ожидает списания работ на 4,4 миллиарда швейцарских франков, или 4,7 миллиарда долларов, в результате краха Archegos Capital Management, хедж-фонда, который несколько недель назад объявил дефолт по крупным маржинальным требованиям. Credit Suisse за последние дни продал акции семейного офиса на миллиарды долларов.
Credit Suisse ожидает, что убыток за первый квартал составит около 900 миллионов франков или 960 миллионов долларов. В нем также говорится, что генеральный директор инвестиционного банка Брайан Чин и директор по контролю за соблюдением рисков Лара Уорнер уйдут в отставку немедленно.
Банк заявил, что сократит дивиденды и приостановит обратный выкуп акций, чтобы защитить свой капитал.
Credit Suisse также объявил, что в отставку уйдут глава инвестиционного банка Брайан Чин и директор по рискам Лара Уорнер.
На прошлой неделе компания предупредила, что столкнется с потенциально «значительными» убытками из-за того, что Archegos Capital раскрутила ставки на акции с кредитным плечом.
По сообщениям, ранее на этой неделе Credit Suisse продал акции, связанные с Archegos, на сумму 2,3 миллиарда долларов.
Стоимость криптовалютного рынка впервые выросла до более чем 2 триллионов долларов в понедельник и удвоилась примерно за два месяца.
По данным GoinGecko, только биткойн стоит более 1 триллиона долларов. Рыночная капитализация крупнейшей в мире криптовалюты в начале вторника составила 1,095 триллиона долларов. Цена биткойна немного упала во вторник до 58 581 доллар - в прошлом месяце она достигла рекордного уровня в 61 000 долларов.
Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, является ли биткойн увлечением или активом, время которого пришло. Если он станет достаточно широко интегрированным в инфраструктуру крупных инвестиционных фирм, он может стать неотъемлемой частью финансовой системы, независимо от ее достоинств.
Grayscale Bitcoin Trust - крупнейший в мире институциональный держатель криптовалюты - заявил в понедельник, что он «на 100% привержен» преобразованию траста в биржевой фонд.
Goldman Sachs (GS) заявил на прошлой неделе, что находится на грани предложения вариантов инвестирования в биткойны и другие цифровые активы своим клиентам по управлению частным капиталом.
Coinbase Global, крупнейшая биржа криптовалют в США, дебютирует в торговле через прямой листинг на Nasdaq 14 апреля.
Экономический календарь США на вторник включает обзор вакансий и текучести кадров за февраль в 17:00.
Во вторник ожидаются отчеты о доходах от Paychex (PAYX), Greenbrier Cos. (GBX) и Lindsay (LNN).
Цена акций AstraZeneca (AZN) оказалась под давлением во вторник после того, как Нидерланды прекратили развертывание вакцины COVID-19 фармацевтической компании, а медицинские власти Великобритании рассмотрели вопрос о блокировании вакцины для использования в возрасте до 30 лет.
Нидерланды стали последней страной, приостановившей развертывание укола AstraZeneca на выходных из-за опасений по поводу возможных осложнений со свертыванием крови.
В понедельник вечером британский канал Channel 4 News сообщил, что медицинские регулирующие органы Великобритании также следят за безопасностью вакцины. В отчете утверждалось, что регулирующие органы рассматривали возможность блокирования вакцины для детей младше 30 лет на фоне опасений, что укол может подвергнуть молодых женщин особенно высокому риску редкой формы тромбов.
Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) подтвердило в своем заявлении, что оно расследует «очень редкий и специфический тип.s тромбов », но подчеркнул, что люди должны продолжать получать уколы.
Министр по вакцинам Надхим Захави сказал BBC Breakfast, что регулирующий орган «очень внимательно» следил за вакциной, но сказал, что тромбы появляются «очень редко», и сказал, что для людей «важно» продолжать получать вакцины.
На прошлой неделе MHRA опубликовало новые данные мониторинга безопасности, показывающие, что было зарегистрировано 30 случаев образования тромбов в связи с 18,1 миллионами доз вакцины AstraZeneca, введенной к настоящему времени.
С AstraZeneca связались для получения комментариев.
Акции AstraZeneca упали на 0,4% во вторник, первый день торгов в Лондоне с прошлого четверга.
Вакцина COVID-19 компании AstraZeneca неоднократно подвергалась тщательной проверке на предмет возможных связей со сгустками крови. Многие европейские страны приостановили введение вакцины в прошлом месяце из-за опасений, что она может вызвать редкие события свертывания крови. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в конечном итоге пришло к выводу, что вакцина «безопасна и эффективна».
Apollo Global Management Inc. возглавляет группу инвесторов, намеревающихся купить около 10 миллиардов долларов в нефтепроводах Saudi Aramco, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Консорциум фирмы по выкупу будет включать американских и китайских инвесторов и был включен в окончательный список, чтобы сделать окончательное предложение, сказали люди, прося не называть их имени, поскольку это частный вопрос. По словам источников, государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Aramco сузила круг претендентов, и канадские Brookfield Asset Management Inc. и BlackRock Inc. больше не участвуют в торгах.
В то время как консорциум Apollo в настоящее время считается ведущим претендентом, другой участник торгов все еще может выйти в качестве победителя, говорят люди.
Aramco, крупнейшая нефтяная компания в мире, может выбрать победителя в ближайшие недели, хотя, по словам источников, она может принять решение не продавать свою долю.
Представители Apollo, Aramco, BlackRock и Brookfield от комментариев отказались.
Согласно данным, собранным Bloomberg, если соглашение будет достигнуто, оно может войти в число крупнейших инфраструктурных сделок в этом году и стать одним из крупнейших в истории Apollo.
Потенциальная продажа является частью плана Саудовской Аравии по дальнейшему открытию для иностранных инвесторов и использованию денег для диверсификации экономики. Продажа активов также в некоторой степени помогает энергетическому гиганту поддерживать выплаты акционерам, а также инвестиции в нефтяные месторождения и проекты по переработке нефти.
Глобальные инфраструктурные фонды полны рекордного капитала и ищут активы с предсказуемой доходностью. В прошлом году государственная энергетическая компания Абу-Даби продала долю в газопроводах на сумму 10,1 млрд долларов группе из шести инвесторов, включая GIP и Brookfield.
JPMorgan Chase & Co. и Moelis & Co., инвестиционный банк с Уолл-стрит, который также участвовал в сделке в Абу-Даби, входят в число консультантов Aramco.