После восстановления с минимумов от 20 августа на уровне $65 за баррель до $72,5 в начале недели цены на «черное золото» замерли, находясь которую уже торговую сессию в состоянии неопределенности. Факторов, влияющих сейчас на стоимость нефти, предостаточно, но определяющим всё-таки являются данные по рынку труда США, выходящие в эту пятницу.
Весь уик-энд и начало недели рынок нефти будоражили новости из Мексиканского залива: ураган «Ида» всерьез влиял на настроения участников рынка. В воскресенье вечером пришла новость о том, что «Ида» буквально «выключил» 95% добычи нефти и 94% добычи природного газа в заливе. Урагану была присвоена серьезная, четвертая категория. Почти все нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы Луизианы были предусмотрительно закрыты перед сильнейшим штормом. Компания Colonial сообщила, что временно перекрывает нефтепроводы из Техаса в Северную Каролину. На этих пугающих сообщениях нефть на открытии рынков в понедельник, 30 августа подпрыгнула почти на 1% – до $72,5 за баррель. Все помнят, как в прошлом году «Лаура», сопоставимая по силе с «Идой», причинила серьезные повреждения нефтеперерабатывающим заводам в районе озера Чарльз. Правда на этот раз действие урагана было непродолжительным и потому рост цен на нефть оказался недолговечным: спустя несколько часов стоимость «черного золота» была уже $71.
И действительно, свежий отчет Министерства энергетики США подтвердил резкое сокращение запасов нефти: до минус семи с лишним миллионов баррелей против ожидавшихся минус трёх миллионов. Цена краткосрочно подскочила на 40 – однако продвижение сразу же было остановлено. Почему? Есть факторы посерьёзней, которые способствуют снижение котировок.
И дело даже не в плохих данных (PMI) по Китаю, вышедших на этой неделе, вновь породивших разговоре о снижении потребления второй крупнейшей экономикой мира. Потому что именно на новостях из «Поднебесной» (победа, по крайней мере, временная, (0 случаев) над штаммом коронавируса «дельта» во всех провинциях) добавляла оптимизма – вследствие этого нефть и росла с 20-го по 30-е августа. Цена вопроса – 3% мирового спроса.
Самым главным сейчас является заседание стран-экспортёров нефти ОПЕК+.
Все ожидали, что картель нарастит добычу на дополнительные 400 тысяч баррелей в месяц, т.к. спрос постепенно восстанавливается (и даже присутствует глобальный дефицит), и поэтому надо потянуть добычу. В своем прогнозе от 12 августа ОПЕК сохранил спрос в 2021 году на уровне 96,57 миллиона баррелей в сутки – почти без изменений.
Но внезапно министр нефти Кувейта накануне саммита внёс суматоху, заявив, что из-за начала четвертой волны коронавируса в некоторых странах рынки начали замедляться, поэтому увеличение не гарантировано. И вообще в самом ОПЕК + нет единства по многим вопросам: например, как что делать с проблемами с поставками.
С полей саммита в данный момент продолжают приходить заявления политиков. Главным ньюсмейкером стал вице-премьер России по топливно-энергетическому комплексу А. Новак. С одной стороны, он с полной уверенностью заявил, что мировой рынок нефти полностью восстановится в 2022 году – для этого важно поддерживать баланс спроса/предложения. Россия, по его словам, строго соблюдает условия сделки ОПЕК +. И тут же, словно в противовес, уточнил, что российские нефтяные компании готовы в любой момент увеличить добычу нефти сверх объемов, установленных ОПЕК+. Цена нефти до сих пор остается непредсказуемой.
Это не понравилось рынкам. В моменте нефть теряет около 1% за сутки. Ожидавшееся решение об увеличении добычи на 400.000 баррелей не оказало влияния.
Теперь все ждут пятничных данных по США. Если они окажутся разочаровывающими – давление на котировки продолжится.
Технический анализ и перспективы
Нефть Brent на 4-х часовом (H4) графике
Нефть Brent на дневном (D1) графике
С момента прошлого нашего обзора (https://cms-institute.ru/panoramas/neft-nashhupala-pocvu-nadolgo-li) изменений в технической картине не так много. На данный момент более вероятен сценарий развития понижательного давления на котировки. В случае закрытия дня ниже $70 снижение усилится и вполне вероятно цены протестируют отметку $68 в ближайшие дни. Следующий уровень поддержки находится в районе $66.
Для изменения негативных настроений Brent’у нужно вернуться выше $72. После этого возможно ретест отметки $72,5, преодоление которого направит нефть к уровню $74,5.
Денис Тодоренко, финансовый аналитик группы компаний CMS.