NFP за июль: рынок труда в США на подъеме
Спрос на доллар усилился в ответ на благоприятные данные NFP по рынку труда США. Отчет отразил рост занятости на 943 тысячи против прогноза в 870 тысяч. Кроме того, результаты за предыдущий месяц были пересмотрены на повышение (занятость: до +938 тысяч против пред. +850 тысяч). Уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,4%, что еще больше подкрепило ожидания рынка в отношении того, что Федеральная резервная система США (ФРС) может начать ужесточение монетарной политики раньше, чем ожидалось.
Доходность 10-летних гособлигаций США продолжила рост и приблизилась к отметке 1,3%. Этот фактор оказал дополнительную поддержку доллару. В результате пара EUR/USD просела к минимальному с 28 июля уровню (1,1754). Но больше всех потеряло золото: за полтора часа после выхода новости оно потеряло более $35 (около 2%). В азиатскую сессию понедельника цены опускались до отметки в $1,684, то есть потери доходили до 6,4%. Сейчас, после восстановления, торги проходят в районе отметки $1,740 ($1,1799 перед публикацией отчета).
Нефть Brent также закончила день падением (на 2,7%): с $72 до $70. В понедельник на минимуме она стоила $67,5. Внутренние компоненты отчета NFP также оказались сильными. Показатели безработицы и скрытой безработицы снизились, пересмотры предыдущих результатов были сделаны в сторону повышения, показатель среднечасовых заработков тоже вырос.
Вследствие сильных данных по занятости в США аналитики Goldman Sachs стали больше верить в начало сворачивания QE уже в ноябре: они пересмотрели свои прогнозы относительно того, когда ФРС сделает официальное объявление о начале сворачивания программы покупки активов. Вероятность этого события в ноябре 2021 года они стали оценивать в 25% против предыдущего прогноза 20%. Однако основные ожидания пока сосредоточены на декабре: ставки экспертов банка по-прежнему остаются на уровне 55%. Ключевые фондовые индексы Европы завершили пятничные и недельные торги на позитивной ноте. Французский CAC вырос до максимального с начала сентября 2000 года уровня (в ходе той недели он обновил исторический максимум). Немецкий Dax тоже попытался сегодня протестировать исторический максимум, однако ему это не удалось.
По итогам недели ситуация выглядит позитивно:
DAX +1,4%
CAC +3,1%
FTSE 100 +1,3%
Ibex +2,3%
TSE MIB +2,4%.
Новости одной строкой
Аналитики Goldman Sachs пересмотрели свою оценку на резкое понижение роста экономики КНР в 3-м квартале: прогноз по реальному ВВП за 3-й квартал понижен с 5,8% на целых 3,5% (!) до 2,3% кв/кв. Прогноз на весь год понижен с 8,6% до 8,3% Китай: июль, инфляция потребительских цен CPI +1,0% г/г против прогноза 0,8% и пред. 1,1%. Инфляция потребительских цен CPI +0,3% м/м против прогноза 0,2% и пред. -0,4%. Инфляция цен производителей PPI 9,0% г/г против прогноза 8,8% и пред. 8,8%. Инфляция цен производителей PPI +0,5% м/м.
Китай: июль, торговый баланс (в USD) $56,58 миллиарда против прогноза $51,54 миллиарда и пред. $51,5 миллиарда. Экспорт +19,3% г/г против прогноза +20,8% и пред. +32,2%. Импорт +28,1% г/г против прогноза+33,0% и пред. +36,7%. Торговый баланс с США (по оценкам Reuters) $35,4 миллиарда против пред. $32,58 миллиарда в июне.
Власти Австралии дали разрешение на применение на территории страны вакцины против COVID-19, разработанной компанией Moderna. Получить прививку этим препаратом смогут все австралийцы в возрасте от 18 лет. Ожидается, что 1 миллион доз вакцины прибудет в Австралию уже в следующем месяце, поставка еще 3 миллионов доз произойдет в октябре.
Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне упал до 22,2 в августе
Согласно данным, опубликованным сегодня группой Sentix, настроения инвесторов в еврозоне в августе резко упали. Индикатор упал до 22,2 в августе с 29,8 в июле против прогноза 29,0. Индекс завершил пятимесячное ралли. Индекс текущих условий Sentix вырос до самого высокого уровня с октября 2018 года. В Еврозоне ожидания падают третий месяц подряд.
Итоги дня на рынке акций
Промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 144,26 пункта или 0,41% до 35 208,51, S&P 500 прибавил 7,42 пункта или 0,17% до 4 436,52, а индекс Nasdaq Composite упал на 59,36 пункта или 0,4% до 14 835,76.
American International Group Inc (NYSE: AIG) выросла на 4,7% после того, как в четверг она превысила прогноз прибыли во втором квартале.
Акции Zynga (NASDAQ: ZNGA) Inc упали на 18,2% после того, как был опубликован неутешительный прогноз по бронированию и было объявлено о потенциальном поглощении на сумму более полумиллиарда долларов.
Акции Corteva (NYSE: CTVA) Inc выросли на 8,0% после повышения прогноза чистых продаж на год.
Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидают роста прибыли компаний S&P 500 во втором квартале на уровне 92,9%. Из 427 компаний в индексе, которые на данный момент сообщили о прибыли, 87,6% превзошли ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за всю историю.
Акции Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) выросли на 7,9% в пятницу после недели американских горок, когда онлайн-брокерские компании были одними из самых популярных из так называемых мем-акций, добавив к своей стоимости миллиарды.