Индекс STOXX 600 европейских компаний достиг нового пика восьмую сессию подряд, поскольку рост числа приобретений и стабильная корпоративная прибыль подкрепляли экономические перспективы.
Мировой индекс MSCI был чуть ниже своего исторического максимума во вторник в преддверии выхода индекса потребительских цен (CPI) в США в 15:30. Эти данные побудят инвесторов обновить свои взгляды, когда ФРС США начнет сокращать огромные стимулы, которые она ввела, чтобы помочь экономике противостоять пандемии.
«В конечном счете, это все еще история инфляции, но рынкам гораздо удобнее идея медленного перехода к сокращению покупок облигаций, чем они говорили два или три месяца назад», – сказал Майкл Хьюсон, главный аналитик рынков CMC Markets.
По оценкам экономистов, инфляция в США за 12 месяцев до июля выросла на 5,3% по сравнению с 5,4% в июне.
Слишком сильные цифры может спровоцировать всплеск доходности гособлигаций и вызвать беспокойство на рынке акций.
На Уолл-стрит индексы Dow Jones и S&P500 закрылись во вторник на рекордных максимумах, поскольку экономически чувствительные акции выросли после принятия Сенатом США двухпартийного инфраструктурного пакета на 1,2 триллиона долларов. Сенат США принял законопроект по инвестициям в инфраструктуру в размере $1,2 триллиона 69 голосами против 30. Далее законопроект будет направлен в палату представителей, однако сроки голосования пока не известны. Нэнси Пелоси предложила совместить голосование по законопроекту с голосованием по бюджетному законопроекту США, который начнет обсуждаться сегодня. Голосование 69-30 является хорошей новостью, учитывая, что 20 республиканцев поддержали законопроект. Пакет инфраструктуры может обеспечить крупнейшие за последние десятилетия вложения страны в дороги, мосты, аэропорты и водные пути.
Поддержку доллару оказал рост доходности по казначейским облигациям: доходность 10-летних гособлигаций США резко выросла до самого высокого уровня с 14 июля, поднявшись до 1,37%. Продолжающийся рост доходности оказывал поддержку более сильному доллару – в особенности USD/JPY. Валюта США выросла до месячного максимума 110,78 иены. Курс евро упал до 1,1706 доллара, что близко к минимуму с начала года в 1,1703 доллара в марте.
Золото предпринимает попытки восстановиться, но вырасти существенно выше $1,740 пока не может.
Нефть марки Brent в среду падает, поскольку Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти. В сообщении указывается, что Белый дом давит на ОПЕК+ в целях борьбы с ростом цен на бензин, и это привело к тому, что нефть немного упала с 71,20 доллара до минимума в 69,10 (в настоящее время торгуется вблизи 70 долларов за баррель).
Новости одной строкой
Германия: окончательный CPI вырос на 3,8% г/г в июле предв. +3,8% HICP: +3,1% г/г против предв. +3,1%
Показатель не изменился по сравнению с предварительными данными, так как годовая инфляция в Германии выросла в прошлом месяце в годовом исчислении благодаря эффекту базы в связи со снижением НДС во второй половине 2020.
Криптовалюты
Биткоин устойчиво остаётся выше отметки $45 000, предпринимая попытки штурма уровня $46 500. В случае удачного пробития этой цены и закрепления выше существенно возрастает вероятность возвращения стоимости главной цифровой валюты к $49 000.
Итоги дня на рынке акций
Dow для голубых фишек, так и эталонный S&P 500 закрылись на рекордных максимумах после принятия Сенатом США инфраструктурного пакета. Энергетика, промышленность и материалы, которые могут извлечь выгоду из восстановления экономики, были среди самых прибыльных секторов S&P, в то время как такие компании, как: Caterpillar (NYSE: CAT), Deere (NYSE: DE) и Vulcan Materials (NYSE: VMC), выросли практически на 2%, поскольку они готовы пожинать плоды инфраструктурных проектов.
Акции энергетических компаний находились на подъеме, т.к. цены на сырую нефть выросли.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 162,82 пункта или 0,46% до 35.264,67, S&P 500 прибавил 4,4 пункта или 0,10% до 4,436,75, а индекс Nasdaq Composite упал на 72,09 пункта или 0,49% до 14.788,09.
AMC Entertainment (NYSE: AMC) сдали все свои предыдущие достижения по росту и завершили сессию со снижением на 6,07% даже после того, как превзошли прогнозы выручки во втором квартале вследствие возвращения кинозрителей в её кинотеатры после года закрытия и ограничений.
Акции Kansas City Southern (NYSE: KSU) прибавили 7,47% после того, как компания Canadian Pacific (NYSE: CP) Railway Ltd увеличила свое предложение для американского железнодорожного оператора примерно на 2 миллиарда долларов до 27,29 миллиарда долларов.
Денис Тодоренко, финансовый аналитик группы компаний CMS