Промышленное производство в США за декабрь оказалось на 1,6% лучше ноябрьских данных при консенсусе роста в 0,5%. Однако, позитива на рынки данная новость принести не смогла: пандемия Covid-19 предопределила годовое снижение промышленного производства на 3,6%. Кроме того, совокупные розничные продажи в декабре снизились на 0,7% м/м против ожидаемого нулевого изменения, а розничные продажи без учета автомобилей упали на 1,4% м/м при консенсусе в минус 0,1% м/м.
На момент закрытия NYMEX в пятницу, котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале снизились на 2,82% до отметки $ 52,06 за баррель. Падение цен на нефть спровоцировало отрицательную динамику энергетического сектора на фондовом рынке: отраслевой индекс S&P 500 Energy потерял 4,03% до отметки 322,58. При этом акции абсолютно всех компаний, входящих в S&P 500 Energy, закрылись в красной зоне. Главными неудачниками стали Occidental Petroleum (-7,63%), Concho Resources (-6,02%), Exxon Mobil (-4,81%), Apache (- 5,89%), ConocoPhillips (-5,74%) и Marathon Oil (-4,84%).
15 января состоялась публикация отчетов за 4 квартал сразу трех системно-значимых финансовых гигантов: JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Выручка Citigroup за квартал упала на 7% относительно 4-го квартала 2019 года, спровоцировав снижение акций на 6,93%, несмотря на то, что EPS $ 2,08 оказался значительно лучше прогноза $ 1,35. Аналогичная ситуация наблюдалась и по конкурентам Citi. JPMorgan Chase "растерял" 1,79%, опубликовав EPS 4 квартала на 44,7% лучше прогноза, а акции Wells Fargo рухнули на 7,80%, несмотря на EPS $ 0,64 против ожидаемых $ 0,59 за тот же период. Падение акций банков произошло после ралли в течение нескольких предыдущих недель, которое было вызвано ростом доходностей казначейских облигаций США.
Среди лидеров торгов отметим NiSource (+4,89%), ABIOMED (-3,58%), Akamai Technologies (+3,50%), Home Depot (+2,70%), Mid-America Apartment Communities (+2,33%).
Одним из фаворитов торгов также стал Facebook (+2,33%) на фоне новостей о поднятии целевой цены по акциям компании до $ 325 брокерской фирмой MoffettNathanson. На момент закрытия сессии акции Facebook остановились на уровне $ 251,36. MoffettNathanson высказала уверенность, что грядущие расследования по вопросу антимонопольного регулирования не окажут существенного эффекта на деятельность и результаты корпорации. Главным фактором роста компании называется растущие объемы электронной коммерции и спроса на рекламные услуги на платформах Facebook в условиях пандемии.
В пятницу, 15 января, европейские площадки завершили торги падением фондовых индексов. Эффект от обещанных новым президентом США Джо Байденом финансовых стимулов уже учтен рынком, в то время как правительства вынуждены ужесточать меры по борьбе с коронавирусом на фоне сокращения поставок вакцины от Pfizer.
Последний день торговой недели оказался насыщен новостями. Pfizer объявила о временном сокращении поставок своей вакцины в Европу на время обновления производственных мощностей. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к "очень быстрым действиям" для противостояния распространению коронавируса. Франция усиливает пограничный контроль и переносит начало комендантского часа на два часа раньше – теперь он будет действовать с 18:00. В Великобритании с 18 января будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус от путешественников со всех стран мира, чтобы защититься от новых штаммов SARS-CoV-2.
Одновременно на политическом ландшафте Европы происходит ряд событий, которые могут иметь долгосрочные последствия. В Германии ждали смены лидера правящей партии ХДС, который будет претендовать на пост канцлера страны после Ангелы Меркель. Теперь мы уже знаем, что в субботу им стал премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. В Нидерландах правительство Марка Рютте подало в отставку из-за скандала, связанного с ошибочными обвинениями многих родителей в необоснованном получении детских пособий. В Италии премьер-министр Джузеппе Конте потерял устойчивую поддержку после выхода из правительственной коалиции партии бывшего премьер-министра Маттео Ренци.
По итогам пятницы британский индекс FTSE100 потерял 0,97%,. Французский CAC40 опустился на 1,22%. Германский DAX упал на 1,44%. Сводный европейский индекс STOXX 600 стал легче на 1,00%.
В составе DAX из тридцати бумаг в плюсе завершили день лишь три: Volkswagen (+0,25%), Henkel (+0,20%) и Beiersdorf (+0,20%). Девять акций упали более чем на 2%, сильнее прочих - Deutsche Bank (-3,69%), Daimler (-2,88%) и Adidas (-2,86%).
Сегодня, 18 января, мартовский контракт на нефть марки Brent стоит $54,67 за баррель (в пятницу в это же время - $55,95 за баррель), мартовский фьючерс на нефть сорта Light стоит $52,07 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $53,28 за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро/доллар торговалась на уровне 1,207.
В понедельник, 18 января, ключевые фондовые индексы Китая завершили торговую сессию на положительной территории на фоне благоприятной макроэкономической статистики, которая свидетельствует о росте китайской экономики по итогам 2020 года. Так, ВВП Китая увеличился на 2,3% за год, а в четвертом квартале 2020 года китайский ВВП подскочил на 6,5%, вернувшись к докризисным темпам роста после падения на 6,8% в первом квартале.
Некоторое давление на рынки, тем не менее, оказывает неуверенность инвестиционного сообщества в том, что избранный президент США Джо Байден сможет добиться принятия представленного ранее пакета мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн, поскольку, вероятно, даже некоторые представители Демократической партии не будут готовы одобрить такие масштабные расходы.
По итогам торгов индекс CSI 300 увеличился на 1,11%, индекс ChiNext – стал тяжелее на 2,05%. Гонконгский индекс Hang Seng ушел в плюс на 0,88%.
В ходе дебютных торгов на Гонконгской фондовой бирже акции компании по управлению недвижимостью Sundy Service Group упали на 22%.
Тем временем, успешным дебютом на Шанхайской фондовой бирже отметились акции Tianneng Battery Group и Shanghai ZJ Bio-Tech, взлетевшие на 52,4% и 74,6% в первый день торгов.
В лидерах роста сегодня пребывали акции представителей технологического сектора. В частности, производитель чипов Sunny Optical Technology и гигант электроинструментов Techtronic Industries добавили в свой актив 7,45% и 5,38%.
Удачно сложилась сессия для акций телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile, которые подорожали на 2,20% и 4,46%.
В США отмечают в понедельник День Мартина Лютера Кинга.
Во вторник стоит обратить внимание на германские индексы текущих экономических условий и экономических настроений (ZEW).
Народный Банк Китая в среду примет решение по ставкам. В Великобритании выйдет оценка инфляции. В еврозоне в этот день также уточнят инфляцию, но ожидается, что оценка её на уровне -0,3% останется без изменений. В США вечером выйдет индекс рынка жилья от NAHB. Банк Канады примет решение по ставке и, скорее всего, оставит её на уровне 0,25%. Вечером состоится инаугурация президента США.
Ночью в четверг API сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Япония сообщит данные по внешней торговле за декабрь. Банк Японии сообщит своё решение по ставке и количественным программам, которые могут быть расширены на фоне усиления дефляции. Австралия может сообщить о снижении безработицы до 6,7% в декабре с ноябрьских 6,8%. Главным событием в Европе станет заседание ЕЦБ и возможные планы по расширению количественных мер. Вечером в США недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также выйдет отчёт по новым строительствам и разрешениям на них за декабрь.
Новая Зеландия в пятницу может сообщить об ускорении инфляции до 1,7% в IV квартале с 1,4% в предыдущие три месяца. В Японии, напротив индекс базовых цен мог ускорить годовое падение до -1,1% в декабре с -0,9% в ноябре. Также в этот день публикуются предварительные индексы деловой активности за январь по различным странам. В США также выйдет отчёт по продажам на вторичном рынке жилья. Отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов перенесён на пятницу в связи с выходным в понедельник и днём вступления в должность президента Байдена в среду.
Закроет пятницу отчёт Baker Hughes по активным буровым.