Контракты, связанные с индексом Dow Jones Industrial Average, выросли на 90 пунктов, S&P 500 - на 8 пунктов, Nasdaq - на 1 пункт.
Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун". Они также пытаются достичь соглашения по новым бюджетным стимулам. На прошлой неделе группа конгрессменов от обеих партий представила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявили, что предложение Белого дома ознаменовано «прогрессом», заявили, что отсутствие дополнительных пособий по безработице в этот пакет «неприемлемо».
"Предложение президента начинается с сокращения выплат по безработице, которые обсуждаются членами двух партий палаты представителей и сената, со 180 до 40 млрд долларов. Это неприемлемо", - говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера, опубликованном на сайте спикера.
Они отмечают, что предложение также не должно препятствовать двухпартийным переговорам в Конгрессе.
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индексы Nasdaq и S&P 500 закрылись на рекордных отметках, поскольку Уолл-стрит взвесил перспективы для плана стимулирования, и мир стал свидетелем того, как женщина получила первую прививку вакцины Pfizer (PFE) от Covid-19.
Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer Inc. (PFE) и немецкой BioNTech. FDA соберется в четверг, чтобы определить, одобрять ли разрешение на использование вакцины в экстренных случаях. Тем временем в Великобритании во вторник начали массовое применение этой вакцины от коронавируса.
Новости о новых вакцинах остаются в зоне пристального внимания инвесторов, а бумаги реагируют на новые заявления. По итогам дня бумаги Johnson & Johnson выросли на 1,73% после того, как компания заявила, что результаты третий фазы испытаний могут быть получены уже в январе, раньше, чем ожидалось.
Котировки Moderna выросли на 6,51% после увеличения Швейцарией объема закупок с 4,5 млн доз до 7,5 млн.
Бумаги Pfizer также прибавили 3,18% по итогам дня после того, как ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.
Акции General Electric Co. подорожали на 1%. Американский концерн погасил долг в размере $1,5 млрд перед своей дочерней компанией GE Capital. Помимо этого, GE заранее направила $2,5 млрд в качестве взносов в пенсионные фонды на ближайшие три года.
Котировки Tesla Inc. повысились на 1,3%, хотя американский производитель электромобилей сообщил, что проведет уже третье с начала 2020 года размещение акций - на сумму $5 млрд. Капитализация компании составляет $602,5 млрд, а исторический максимум стоимости акций пришелся на уровень $648.
Бумаги Apple Inc. прибавили в цене 0,5%. Компания представила новые беспроводные наушники AirPods Max, оснащенные системой активного шумоподавления. Компания уже начала принимать заказы на наушники. В США их цена на официальном сайте составляет $549, в России - 62 990 руб.
Цена бумаг Palantir Technologies Inc. уменьшилась на 0,5% после скачка на 21,3% по итогам торгов в понедельник. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что поставщик решений для обработки больших данных выиграл трехлетний контракт с FDA на сумму $44,4 млн.
Европейские площадки закрыли вторник преимущественно ростом: общеевропейский индекс STOXX 600 увеличился на 0,2%; немецкий DAX продемонстрировал рост на 0,06%; FTSE прибавил 0,1%; французский CAC просел на 0,23%.
Во вторник представители Еврокомиссии и Великобритании объявили о достижении соглашения по ключевым вопросам, по таким вопросам, как пункты пограничного контроля, в том числе специально предназначенные для проверки животных, растений и производных от них и других продуктов, а также как разъяснение о применении государственной помощи в соответствии с положениями протокола. На неделе ожидается визит Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для продолжения переговоров на высшем уровне.
Ключевое событие недели для региона - заседание Европейского центрального банка. Ожидается, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.
Акции в Азии завершили среду в основном повышением, но акции в Шанхае снизились из-за снижения потребительских цен в Китае.
Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,1%.
В число лидеров роста котировок в среду входят акции Nissan Motor Co. (6,7%), Japan Steel Works (6,4%) и SoftBank Group Corp. (5,8%).
Капитализация производителя потребительской электроники Sony выросла на 1,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,5%, автопроизводителя Nissan Motor - на 6,8%.
Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 1%.
Потребительские цены в Китае в ноябре неожиданно снизились на фоне падения стоимости продуктов питания, и в частности, свинины. Дефляция в КНР была отмечена впервые с октября 2009 года.
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце опустились на 0,5% в годовом выражении после повышения на 0,5% в октябре. Эксперты прогнозировали нулевую инфляцию.
Акции Geely Automobile Holdings находятся в лидерах роста в Гонконге и прибавляют 5,7%, бумаги Xiaomi Corp. дорожают на 5,5%.
Тем временем акции нефтепроизводителей China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC снижаются соответственно на 1,2% и 2,5%.
Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.
Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры пытаются найти баланс между краткосрочными рисками, связанными с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, и надеждами на новые стимулы, а также внедрение вакцин от коронавируса.
"Для рынка очень важно, чтобы пандемия была взята под контроль до начала летнего автомобильного сезона", - отмечает главный исполнительный директор InfraCap в Нью-Йорке Джей Хэтфилд.
"Мы по-прежнему видим негативные заголовки, касающиеся заболеваемости COVID-19, однако на каждый такой заголовок приходится позитивная новость о вакцинах", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $48,72 за баррель, что на $0,12 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,05 (0,1%) - до $48,84 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,51 за баррель, что на $0,09 (0,2%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на $0,16 (0,4%) - до $45,6 за баррель.
Снижению цен на нефть в среду способствуют данные Американского института нефти (API), показавшие рост запасов в США на прошлой неделе на 1,14 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов в Штатах также выросли, сообщил API.
Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 4 декабря, на 700 тыс. баррелей, а также увеличения запасов бензина и дистиллятов на 2,2 млн баррелей и 1,2 млн баррелей соответственно.
Акции DoorDash оценили на IPO в $102. Теперь доставщик еды стоит $38 млрд. Сервис доставки смог продать свои акции дороже, чем оценивал перед листингом — по $102 за штуку. В 2020 году компании собрали на американских биржах рекордные $160 млрд.
DoorDash привлекла в ходе IPO $3,37 млрд, продав 33 млн своих акций дороже, чем планировала — по $102 за одну ценную бумагу, при ценовом диапазоне листинга $90-95. Капитализация DoorDash в результате листинга составила $38 млрд, сообщает Bloomberg.
Перед IPO компания повышала ценовой диапазон листинга — изначально он устанавливался на уровне $75-85 за акцию.
Размещение DoorDash стало третьим по величине IPO в США в 2020 году. Компания по этому показателю уступает только листингу SPAC-компании Билла Экмана на $4 млрд и IPO производителя программного обеспечения Snowflake на $3,86 млрд.
Ожидается, что в среду акции DoorDash начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «DASH».
Листинг компании проводили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital Markets и UBS. Торги акциями DoorDash с тикером DASH стартуют в среду, 9 декабря.
DoorDash серьезно выросла из-за востребованности сервисов доставки готовой еды в период коронавирусных ограничений. За девять месяцев года выручка компании увеличилась втрое, в то время как чистый убыток, по сравнению с показателем прошлого года, сократился.
Вместе с IPO DoorDash компании привлекли в этом году на размещении своих акций в США рекордные $160 млрд, уточняет Bloomberg.
IPO Airbnb пройдет в среду, 9 декабря. Размещаться бумаги будут на NASDAQ. Публичные торги начнутся 10 декабря. Тикер: ABNB.
В понедельник компания увеличила диапазон оценки акций класса «А» до $56–60 за бумагу. Первоначальная оценка предполагала $44–50. Объем размещения по верхней границе диапазона может составить $3,09 млрд. Общая оценка капитализации компании при этом составит $42 млрд.
Более половины выручки компания зарабатывает за пределами США. Пандемия коронавируса негативно сказалась на бизнесе Airbnb. Из-за этого IPO откладывалось. В разгар пандемии компания привлекла $2 млрд долга по высокой средней процентной ставке 10%. IPO позволит улучшить балансовые показатели за счет привлеченных денежных средств.
FireEye (FEYE) подверглась атаке, которая, как считают, была проплачена иностранным государством и направлена на получение информации об определенных клиентах компании в госорганах США.
FireEye сообщила, что злоумышленник сумел получить доступ к некоторым ее внутренним системам, но, по-видимому, не смог извлечь данные из главных систем, где хранится информация о клиентах. Тем не менее, он выкрал внутренние инструменты оценки безопасности Red Team, и компания не уверена, что он не захочет их использовать или выложить в открытый доступ.
«Эта атака отличается от десятков тысяч других, которые нам пришлось отражать на протяжении многих лет, — пишет главный управляющий FireEye Кевин Мандиа (Kevin Mandia) в блоге во вторник. — Злоумышленники усовершенствовали свои инструменты взлома мирового класса специально для атаки на FireEye. Они действовали скрытно, используя методы противодействия средствам безопасности и анализа инцидентов. Это была новая комбинация методов, еще не встречавшаяся нам или нашим партнерам».
Акции FireEye упали на 1,21 долл. (7,80%) до 14,31 долл. в сделках после закрытия торгов во вторник, что стало самой низкой ценой с 19 ноября. Компания заявила, что расследует инцидент во взаимодействии с ФБР и другими ключевыми партнерами, включая Microsoft.
The New York Times пишет, что взлом FireEye, похоже, был осуществлен российскими спецслужбами судя по тому, что расследование поручено специалистам ФБР по России. FireEye отказалась комментировать новость NYT, сообщив, что не делает никаких заявлений об источнике атаки. FireEye заявила, что пока не обнаружила никаких доказательств того, что злоумышленник «украл данные» из его основных систем, в которых хранится информация о клиентах.
На премаркете акции упали на 8,51% до 14,20 доллара.
В среду ожидаются публикации отчетности от Campbell Soup (CPB), Adobe (ADBE), Vera Bradley (VRA), United Natural Foods (UNFI) и RH (RH).
Экономический календарь в среду включает в себя:
Индекс потребительских цен за ноябрь (США) в 17:30
Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS за октябрь в 18:00
Решение о % ставке Канады в 18:00 + сопроводительное заявление Банка Канады.
Запасы сырой нефти (США) – 18:00
GameStop Corp. (GME) упала на 13% в конце торгов после того, как продажи в третьем квартале не оправдали ожиданий, а ретейлер видеоигр объявил о планах продать акции на сумму до 100 миллионов долларов.
Продажи упали на 30% до $1 млрд за период, закончившийся 31 октября, сообщил во вторник ретейлер видеоигр Grapevine. Аналитики прогнозировали $ 1,09 млрд. Андеррайтером продажи акций, так называемого предложения на рынке, будет Jefferies Financial Group Inc.
GameStop сообщил о скорректированном убытке в размере 53 центов на акцию за квартал, что меньше оценок убытка в 85 центов на акцию.
Деньги будут использованы для финансирования усилий по созданию нового продукта и расширения присутствия компании в электронной коммерции, говорится в проспекте GameStop. В рамках своих усилий по возвращению компания продолжит закрывать обычные магазины в следующем году и добавлять больше товаров.
Последние результаты подчеркнули, что перемены в этом вопросе для компании пока не достигнуты, даже если новые игровые приставки готовы поднять ее состояние в текущем квартале. Акции GameStop упали до $ 14,04 в ходе расширенных торгов после публикации результатов.
Компания частично обвинила сохраняющуюся слабость своих физических магазинов в отставании роста отрасли. GameStop закрыл почти 700 магазинов в этом году и закроет больше в 2021 и 2022 годах, сообщили руководители в беседе с инвесторами. Исполнительная команда рассчитывает на сокращение расходов и расширение использования компьютерных игр для улучшения своего положения. Руководство предоставит обновленную стратегию в январе.