Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 50 странах, установил новый рекорд. Индекс фондовых индексов MSCI по всему миру вырос на 0,22%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 16,06 пункта или 0,05% до 35,515,91, S&P 500 прибавил 7,26 пункта или 0,16% до 4,468,09, а индекс Nasdaq Composite прибавил 6,64 пункта или 0,04% до 14,822,90.
Опасения по поводу репрессивных мер в Китае и всплеска распространения штамма COVID-19 «дельта» подорвали доверие в Азии, где рынки в основном падали.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 0,56%, а за неделю – на 0,8%. Китайские «голубые фишки» упали на 0,55% из-за падения местного субиндекса полупроводников на 4,1%.
Резко снизилась доходность казначейских облигаций США, что оказало давление на финансовые показатели: акции банковского сектора упали. Акции JPMorgan (NYSE: JPM), Goldman Sachs (NYSE: GS), Bank of America (NYSE: BAC), American Express Company (NYSE: AXP) упали более чем на 1%.
Компания Rocket Companies (NYSE: RKT) сообщила о более слабых, чем ожидалось, результатах за второй квартал, которые были нивелированы оптимистичным прогнозом на третий квартал, в результате чего акции компании выросли более чем на 10%.
Airbnb (NASDAQ: ABNB) восстановил большую часть своих потерь и закрылся на 1% выше даже после того, как в компании предупредили о предстоящей волатильности из-за штамма «дельта».
Акции Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) прибавили 1,05%, акции Walt Disney Company (NYSE: DIS) выросли на 1,00%. eBay Inc (NASDAQ: EBAY) выросла на 7,45%, Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD), акции которой выросли на 3,80%, Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN) прибавила 2,76%.
Европа на закрытии дня и недели
Ключевые фондовые индексы Европы завершают пятничные и недельные торги на позитивной ноте. Euro Stoxx закрывает в плюсе уже 10-й день подряд, что является рекордным по длительности. Немецкий Dax снова закрывается на рекордном максимуме. Французский CAC подобрался к историческому максимуму, отмеченному в сентябре 2000 года.
Закрытие дневных торгов, индексы: Германия DAX, +0,3%; Франция CAC, +0,2%; Британия FTSE 100, +0,4%; Испания Ibex, +0,2%; Италия FTSE MIB, +0,3%.
Итоги недели: DAX, +1,4%; CAC, +1,1%; FTSE 100 +1,3%; Ibex +1,3%; FTSE MIB, +2,5%.
Настроения потребителей резко ухудшились в США
Университет Мичигана (США), август: индекс потребительских настроений (предварительно) 70,2 против прогноза 81,2 и предыдущего значения 81,2. На минимуме с 2011 года: индекс пробил минимум пандемии. Оценка текущих экономических условий: 77,9 против предыдущего 84,5. Ожидания потребителей в 6-месячной перспективе 65,2 против предыдущего 79.
Инфляционные ожидания на 1 год вперед: 4,6% против предыдущего 4,7%. На горизонте 5-10-лет: 3,0% против пред. 2,8%
В комментариях к отчету отмечается, что в первой половине августа потребители продемонстрировали резкое снижение доверия, что могло быть связано с распространением штамма «дельта». «Потребители обоснованно предположили, что в ближайшие несколько месяцев показатели экономики ухудшатся».
Давление на USD/JPY усилилось, и цена снизилась к 109,54. EUR/USD достигла отметки 1,1800 и обновила недельные максимумы. Доходность 10-летних гособлигаций США (трежерис) опустилась до 1,280%. Индекс доллара упал на 0,50% к внутридневным минимумам в районе 92,55 (худшее значение за последние недели).
Золото
Золото ускорилось и пробилось выше $1,770. Общее ослабление доллара обусловило рост XAU/USD. Золото подорожало в пятницу на +1%, получив поддержку благодаря снижению доходности трежерис и ослаблению доллара после очень слабых данных Мичиганского университета. Сочетание этих двух факторов помогло золоту отыграть внутринедельные потери и перейти в зеленую зону, восстановившись примерно на $100 от минимумов понедельника, когда произошел флэш-крэш («мгновенный обвал») в азиатскую сессию.
На недельном графике золото восстановилось от ключевой поддержки $1,675, и закрытие недели выше $1,760 позволит развить текущий рост. Следующий сильное сопротивление располагается на $1,799.
Нефть
Нефть упала в пятницу на фоне предупреждения Международного энергетического агентства о том, что распространение штаммов коронавируса замедляет спрос на нефть.
Октябрьские контракты на нефть марки Brent упали на 1,70% или $1,21 до $70,10 за баррель.
Криптовалюты
Биткоин преодолел сопротивление $46 700 на фоне слабых данных по США и смог закрыться выше $47 800. Текущее состояние в главной криптовалюте можно определить как стадию консолидации и преодоление текущего максимума на $48 100 отправит актив к штурму уровня $50 000.
Новости одной строкой
ФРБ Нью-Йорка: текущий прогноз по реальному ВВП США за 3-й кв. 2021 г. повышен на 0,1% до 3,8% (в основном из-за сильных цен PPI, вышедших в четверг).
Как заявил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (получит право голоса в FOMC в 2023 году), он хотел бы увидеть «еще несколько» сильных отчетов по рынку труда США, прежде чем приступать к сворачиванию программы покупки облигаций. Он также подчеркнул важность возвращения рынка труда к доковидным показателям.
ВВП Японии за 2-й квартал оказался сильнее прогнозов: (предв.) +0,3% кв/кв против прогноза +0,2% и предыдущего -0,1%. Реальный ВВП +1,3% г/г против прогноза +0,7% и предыдущего -3,9%. Частное потребление +0,8% кв/кв против прогноза -0,1% и предыдущего -1,5%. Внешний спрос -0,3% против прогноза -0,1% и предыдущего -0,2%. Капитальные расходы +1,7% кв/кв против прогноза +1,7% и предыдущего -1,2%. Экспорт +2,9% кв/кв. Результаты отчета подтвердили, что экономика страны продемонстрировала более высокую, чем ожидалось, устойчивость в условиях карантинных ограничений.
Китай: промышленное производство в июле разочаровало рынки: +6,4% г/г против прогноза +7,8% и предыдущего +8,3%. Значение находится на минимуме с августа 2020 года. Розничные продажи +8,5% г/г против прогноза +11,5% и предыдущего +12,1% г/г. Уровень безработицы 5,1% г/г против прогноза 5,0%.
Япония продлит локдаун до середины сентября. Правительство Японии намеревается продлить режим ЧС в стране и сохранить умеренные локдауны в ряде регионов, включая Токио, до середины сентября. При этом ожидается введение локдаунов ее в нескольких регионах. Текущим дедлайном по режиму ЧС является 31 августа, однако продолжающийся рост числа новых случаев заражения COVID-19 обусловил призывы к продлению карантина.
Rabobank считает, что более жесткий (ястребиный) настрой ФРС может отправить EUR/USD к отметке 1,16 на горизонте 6 месяцев. В сентябре, ноябре и декабре Федрезерв США проведет последние заседания в этом году, и на каждом из них может быть сделано объявление о сворачивании программы покупок активов. 3-месячный прогноз по паре оставлен на уровне на 1,17.
Канадцы отправятся на избирательные участки 20 сентября. После встречи с лидером либералов Джастином Трюдо генерал-губернатор Мэри Саймон утвердила запрос о роспуске парламента, официально начав 44-е федеральные выборы в Канаде. Опросы показывают потенциальное большинство для нынешнего премьер-министра, и экономисты ING ожидают, что канадский доллар воспользуется этим преимуществом.
Экономический календарь
Ключевые события на – это речь председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во вторник и публикация протоколов июньского заседания ФРС в среду.
Денис Тодоренко, финансовый аналитик группы компаний CMS