Акции банков, энергетических компаний и других компаний, которые, как правило, чувствительны к колебаниям экономики, резко упали после заседания ФРС в среду, когда центральный банк застал инвесторов врасплох, ожидая повышения ставок на два четверти процентного пункта в 2023 году.
Акции в Азии последовали за падением Уолл-стрит в пятницу, но европейские акции изменили тенденцию: общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,28%. Британский FTSE 100 вырос на 0,18%, французский CAC 40 - на 0,29%, а испанский IBEX 35 упал на 0,01% на момент написания обзора. Немецкий DAX вырос на 0,57%.
Индекс MSCI All Country World Index, который отслеживает акции в 49 странах, снизился на 1,25%, сократив некоторые потери после достижения самого низкого уровня с 24 мая.
Фьючерсы на акции США также уверенно вышли на положительную территорию, предполагая рост на открытии Уолл-стрит во второй половине дня. Контракты, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, выросли на 0,62%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,49%, а фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq выросли на 0,53%.
S&P 500 завершил худшую неделю с февраля в пятницу после того, как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральный банк начал переговоры о сокращении темпов ежемесячных покупок облигаций на 120 миллиардов долларов. Он также предсказал, что первое повышение ставки может произойти уже в 2022 году.
Комментарии Булларда последовали за комментариями центрального банка на прошлой неделе о том, что он может дважды повысить ставки в 2023 году и что он ожидает роста инфляции на 3,4% в этом году, что значительно больше, чем предыдущие прогнозы. Рынки были застигнуты врасплох агрессивным поворотом ФРС, поскольку она уверяла инвесторов, что любые всплески инфляции будут временными.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США восстановилась до 1,4313% после падения до самого низкого уровня с 24 февраля на 1,3540%.
Доллар США колебался чуть ниже 10-недельного максимума, достигнутого в пятницу, по отношению к основным аналогам, после его самого большого недельного роста за более чем год.
Евро торговался выше самого низкого уровня по отношению к доллару с 6 апреля на уровне 1,1895 доллара в понедельник, упав с 1,21457 доллара в прошлый вторник.
Фунт немного восстановился, поднявшись на 0,51% до 1,3878 доллара после падения до самого низкого уровня с 16 апреля в пятницу.
Валюты, привязанные к сырьевым товарам, также пострадали: австралийский доллар поднялся выше шестимесячного минимума к отметке 0,7514 доллара.
Более сильный доллар также оказал давление на криптовалюты: биткойн упал на 5,8% до примерно 32 193 доллара, в то время как менее крупный конкурент эфир потерял 8,27% до примерно 1925,69 долларов.
Bloomberg сообщил, что китайский город Яань начал широкомасштабное преследование компаний, занимающихся добычей криптовалют.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, осведомленного о ситуации, правительственный чиновник в Яане сказал по крайней мере одному майнеру биткойнов, что город пообещал искоренить все операции по добыче биткойнов и эфира в течение года.
В прошлом месяце Китай повторил призыв к подавлению добычи и торговли биткойнами, в то время как Народный банк Китая заявил, что цифровые монеты не являются «настоящими валютами».
Биткойн достиг максимума в 64000 долларов в середине апреля. С момента обвала в прошлом месяце он стабилизировался на уровне примерно от 30 000 до 40 000 долларов.
Что касается сырьевых товаров, то в понедельник золото подскочило на 0,82% до 1783,50 доллара за унцию, пытаясь прервать шестидневную полосу неудач, но оставалось около самого низкого уровня с начала мая.
Нефть выросла второй день подряд, чему способствовал высокий спрос в течение летнего сезона и пауза в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, что может указывать на задержку возобновления поставок от производителя ОПЕК.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,16% до 73,63 доллара за баррель, тогда как нефть марки WTI подорожала на 0,22% до 71,45 доллара за баррель.
В понедельник в экономическом календаре США нет важных данных, но в конце недели будут опубликованы данные по продажам жилья, заявкам на пособие по безработице, заказам на товары длительного пользования, валовому внутреннему продукту, производственным и личным доходам и личным расходам.
На этой неделе несколько должностных лиц ФРС выступят с речью, в том числе председатель Джером Пауэлл, который дает показания перед Конгрессом во вторник. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступает в понедельник перед Европейским парламентом.
На этой неделе ожидаются отчеты о доходах от Nike (NKE), FedEx (FDX), BlackBerry (BB), KB Home (KBH), Rite Aid (RAD), IHS. Markit (INFO), CarMax (KMX), Accenture (ACN) и Darden Restaurants (DRI).
Стартовал Prime Day, и гигант онлайн-торговли Amazon's (AMZN) пообещал совершить более 2 миллионов сделок в течение двухдневного мероприятия.
Аналитики Telsey Advisory Group прогнозируют, что в этом году Prime Day принесет от 11 до 12 миллиардов долларов продаж, из которых от 8 до 8,5 миллиардов долларов поступят от покупателей в США.
Джим Крамер из TheStreet рассказывает о том, как он подошел к акциям Amazon в преддверии важного дня.
Брет Кенуэлл из TheStreet сказал, что прошло несколько месяцев с тех пор, как Amazon наблюдала сильное и устойчивое ралли. Но в преддверии Prime Day акции показали лучшие результаты.
С начала года акции компании выросли более чем на 7%.
Конкуренты Amazon, такие как Walmart (WMT) и Target (TGT), на этой неделе проводят свои собственные мероприятия по продажам.
CNH Industrial (CNHI) согласилась купить компанию Raven Industries (RAVN), занимающуюся производством сельскохозяйственных технологий, примерно за 2,1 миллиарда долларов.
CNH Industrial заплатит 58 долларов за акцию за Raven, что на 50% выше цены закрытия Raven в пятницу в 38,62 доллара.
Акции Raven подскочили более чем на 49% на премаркете в понедельник до 57,74 доллара. Акции CNH подросли на 0,25% до 16,24 доллара.