Опасения по поводу инфляции в США напугали рынки, и протоколы ФРС в среду показали, что некоторые политики были готовы говорить о снижении стимулов путем сокращения покупок облигаций.
Но опасения по поводу инфляции снизились в четверг после того, как Федеральный резервный банк Филадельфии заявил, что его индекс деловой активности упал до 31,5 в мае с 50,2 в апреле, что поставило под сомнение темпы восстановления экономики.
«Все дело в инфляции и повышении процентных ставок», - сказал Джайлс Коглан, главный валютный аналитик HYCM.
«Страх на рынке разыгрывается из-за этих всплесков — это, как если бы кто-то на грани».
Данные в четверг также показали, что в начале мая число безработных в США резко увеличилось, что может ослабить ожидания ускорения роста занятости в этом месяце, при этом рабочие места находятся в центре внимания центрального банка США.
Фьючерсы указали на дальнейшее повышение индекса S&P 500 на 0,26% на открытии после повышения более чем на 1% в четверг.
Мировой фондовый индекс MSCI вырос на 0,2% и должен был вырасти на 0,5% за неделю после скачка на 1,8% в Nasdaq Composite и на 0,6% в Dow Jones Industrial Average в четверг.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI достиг 10-дневного максимума и вырос на 0,36%, что означает рост на 2% за неделю.
Европейские фондовые индексы выросли на 0,42%, тогда как акции Великобритании не изменились.
В зоне евро составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, поднялся до 56,9 в мае, самого высокого уровня с февраля 2018 года, с окончательного значения в апреле, равного 53,8.
В апреле розничные продажи в Великобритании выросли на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что вдвое превышает средний прогноз по опросу экономистов Reuters, а индекс менеджеров по закупкам композитов Великобритании достиг рекордного уровня 62,0.
Но фондовые рынки становятся пугливыми после нескольких месяцев прибылей, и инвесторы осознают традиционный совет «продавать в мае».
Официальные данные о количестве смертей, прямо или косвенно связанных с пандемией COVID-19, вероятно, будут «значительно занижены», заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения, заявив, что к настоящему времени, возможно, умерло 6-8 миллионов человек. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным аналогам, оставался стабильным на уровне 89,749, вблизи последних трехмесячных минимумов после его самого крутого падения примерно за две недели в четверг, поскольку ставки на раннее повышение ставок в США уменьшились.
Фунт вырос на 0,2% до трехмесячного максимума, в то время как евро оставался стабильным.
Биткойн снова поднялся выше $ 40 000, но упал на 13% за неделю после того, как органы финансовой индустрии Китая запретили использование криптовалют для платежей и расчетов.
Министерство финансов США в четверг призвало к введению новых правил, согласно которым о крупных переводах криптовалюты необходимо сообщать в Налоговую службу, а ФРС отметила риски, связанные с криптовалютами для финансовой стабильности.
Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг снизилась более чем на 4 базисных пункта по сравнению с данными США до 1,62%.
Цены на нефть выросли после трех дней падений, но были на пути к еженедельному падению на 4%, что стало их самой большой потерей с марта, в связи с ожиданиями возобновления поставок иранской сырой нефти после того, как официальные лица заявили, что Иран и мировые державы добились прогресса в переговорах по возрождению Ядерная сделка 2015 года.
Нефть марки Brent подешевела на 1,15% до 65,86 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,4% до 62,80 доллара за баррель.
Золото стабильно держалось на уровне 1878 долларов за унцию, что на 1,9% больше, чем за неделю.
Deere (DE) опубликовал отчет о прибыли за второй квартал финансового года в размере 5,68 доллара на акцию против ожиданий аналитиков в 4,51 доллара.
Foot Locker's (FL) скорректированная прибыль за первый квартал в размере 1,96 доллара на акцию превзошла оценку в 1,12 доллара.
В пятницу экономический календарь США включает в себя сводный индекс деловой активности PMI за май в 16:45 по восточному времени и продажи жилья на вторичном рынке за апрель в 17:00.
Биткойн торговался выше 40800 долларов в пятницу, после недели, когда произошли большие колебания цены на крупнейшую в мире криптовалюту.
По данным CoinGecko, за последние семь дней он упал примерно на 18%. Ethereum, вторая по величине криптовалюта, упала на 26% за последнюю неделю.
Биткойн был настолько волатильным на этой неделе, что в среду он упал на 31% только для того, чтобы восстановить эти потери позже в тот же день.
Генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск сыграл большую роль в безумной гонке Биткойна на этой неделе.
Цены восстановились поздно вечером в среду после того, как Маск сообщил, что его компания по производству электромобилей может удержать миллиардную позицию в биткойнах. Это произошло после того, как цены упали ниже 30000 долларов после критики Маском использования энергии Биткойном в сочетании с предложением Tesla продать свои холдинги на 1,5 млрд долларов, приобретенные ранее в этом году.
Регулирование криптовалюты: что хочет увидеть Джим Крамер.
Новое наступление на рынки виртуальных валют в Китае также оказало давление на Биткойн.
Биткойн и другие криптовалюты по-прежнему резко повышаются в течение года, несмотря на неустойчивые действия на неделе. По данным Bloomberg, биткойн подскочил более чем на 300% за последний год, а Ethereum - на 1200%.
Акции Palo Alto Networks (PANW) подскочили более чем на 5% на премаркете в пятницу после того, как компания, занимающаяся кибербезопасностью, повысила свой прогноз прибыли и выручки на весь год.
Пало-Альто заявила, что ожидает скорректированную прибыль в финансовом году в размере от 5,97 до 5,99 долларов на акцию при выручке от 4,2 до 4,21 млрд долларов.
«Смена работы из дома в начале года и недавние проблемы кибербезопасности повысили внимание к безопасности», - сказал Никеш Арора, председатель и главный исполнительный директор, в своем заявлении.
«Мы рады повысить наш прогноз на 2021 финансовый год, поскольку мы видим, что эти тенденции сохранятся в нашем четвертом квартале финансового года, укрепляя нашу уверенность в нашем портфеле», - добавил генеральный директор.
Джим Крамер встречался с Аророй в его программе «Безумные деньги» в четверг вечером.
Арора сказал Крамеру, что тенденция к работе из дома «никуда не годится», и в Пало-Альто наблюдается большой подъем в их продуктах удаленной безопасности.
«Теперь клиенты ожидают того же уровня безопасности, что и в офисе, независимо от того, где они находятся», - сказал Крамеру генеральный директор Palo Alto.
Ожидается, что Kansas City Southern (KSU) расторгнет соглашение о слиянии с Canadian Pacific Railway (CP) пользу конкурирующего предложения Canadian National Railway (CNI), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на люди, знакомые с этим вопросом.
Ожидаемый шаг последовал за решением компании Canadian Pacific в четверг придерживаться условий уже достигнутой сделки с Kansas City Southern после того, как железнодорожный оператор США указал, что он поддержит более высокую ставку со стороны Canadian National.
По данным журнала, решение может быть обнародовано к пятнице.
Исходя из цен закрытия четверга, предложение Canadian National стоило примерно 320 долларов за акцию, а предложение Canadian Pacific - около 287 долларов.
Акции Kansas City Southern закрылись в четверг на отметке 293,67 доллара.