Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI достиг трехмесячного пика, прежде чем фиксация прибыли на недавно сильных китайских рынках снизила его на 0,4%. Акции Австралии достигли рекордного уровня, а японский Nikkei вырос на 0,5%.
Мировые фондовые индексы упали чуть ниже рекорда вторника, однако импульс явно снизился из-за годичного ралли COVID-19, поскольку инвесторы начинают беспокоиться, что более сильный, чем ожидалось, отскок означает ужесточение денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось.
Индекс S&P 500 близок к рекордному максимуму, достигнутому месяц назад, хотя с тех пор он находился в достаточно узком диапазоне, вызванном осознанием того, что инфляция выше, чем ожидалось. Это вызвало опасения, что Федеральная резервная система вскоре может ужесточить кредитование, что повысит доходность облигаций и может, по некоторым оценкам, вызвать коррекцию более чем на 15%. Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, выросли на 0,07%, фьючерсы на S&P 500 незначительно упали на 0,04%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 0,12%.
Все это подчеркивает возможность того, что европейские акции, которые недавно начали опережать американские, Stoxx Europe 600, значительно выросли во вторник на новостях о росте показателей индекса менеджеров по закупкам Европейского союза, выросли на 2,3% в прошлом месяце, что лучше, чем рост S&P 500 на 0,1% за это время. Число прививок и повторных открытий в Европе возросло. Согласно данным Bloomberg, доверие потребителей в Германии, показатель того, сколько потребители скоро потратят, вырос с начала мая. Уверенность французского бизнеса резко возросла в мае, недавно поднявшись выше своего уровня до пандемии.
Восстановление экономики предвещает рост прибыли, что может принести пользу акциям. Согласно данным FactSet, аналитики в среднем видят, что компании из списка Stoxx Europe 600 сообщают о росте прибыли на 12% к 2022 году. Оценки также, возможно, более заманчивы в Европе, чем в США. Средняя цена акций Stoxx Europe 600 торгуется с 17,5-кратным прогнозом прибыли на следующие 12 месяцев, что составляет 19% дисконта к оценке S&P 500. Конечно, европейские акции имеют торговались с дисконтом к S&P 500 на протяжении большей части постфинансового кризиса.
По мере того, как экономики продолжают прокладывать себе путь назад от пандемии, трейдеры ищут новые сигналы о том, приводит ли этот рост к инфляции, которая в итоге побуждает центральные банки прекращать поддержку. Следующими будут данные по занятости в США за пятницу, которые дадут более четкое представление о состоянии рынка труда и намекают на то, что Федеральная резервная система, вероятно, сократит свои ежемесячные покупки активов. После большого промаха в апреле, когда ежемесячный набор 266 000 человек не оправдал ожиданий 1 миллиона, оценки в мае колеблются от 400 000 до 1 миллиона, с консенсусом около 664 000.
На сырьевом рынке нефть подорожала после закрытия на самом высоком уровне с октября 2018 года, при этом ОПЕК + предоставила оптимистичную оценку спроса и перспективы скорейшего возврата иранских баррелей, снижающихся. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,05% до 70,99 долларов за баррель, а нефть марки WTI подорожала на 0,96% до 68,38.
Что касается валютного рынка, то евро упало на 0,29% до 1,2176 доллара на момент написания статьи, что немного ниже недавних максимумов, поскольку риск роста доллара, если сильные данные подтолкнут ФРС к ужесточению, удерживает инвесторов от добавления крупных долларовых коротких позиций. Японская иена упала на 0,33% до 109,81 доллара за доллар. Британский фунт стерлингов подрос на 0,04% до 1,4141 доллара. Индекс доллара подрос на 0,34%.
Накануне данные показали, что производственная активность в США выросла в мае, поскольку отложенный спрос увеличил заказы, что привело к росту доходности казначейских облигаций.
Казначейские 10-летние облигации США в среду оставались стабильными на уровне 1,6079%, с небольшим повышением, достаточным для снижения цен на золото.
В тоже время цена на золото составила 1898 долларов за унцию, но за два месяца цена выросла более чем на 13%, в основном благодаря падению доллара США.
В экономический календарь США в среду включены заявки на ипотечное кредитование со стороны MBA за неделю, закончившуюся 28 мая в 14:00, и «Бежевая книга» Федеральной резервной системы в 21:00.
Отчеты о доходах ожидаются в среду от Cloudera (CLDR), Advance Auto Parts (AAP), C3.ai (AI), DocuSign (DOCU), Splunk (SPLK), NetApp (NTAP), Lands 'End (LE), PVH (PVH) и RH (RH).
Акции BlackBerry (BB) продолжили стремительный рост в начале среды, подскочив более чем на 19%, поскольку толпа розничных торговцев Reddit повысила свой интерес к поставщику программного обеспечения для обеспечения безопасности.
Акции выросли на 19,2% до 13,78 доллара на премаркете в среду. Во вторник он подскочил на 14,8% до 11,56 доллара, самого высокого уровня за более чем два месяца.
По данным Bloomberg, BlackBerry вырос во вторник четвертую сессию подряд, что является самой продолжительной полосой роста за более чем месяц, а объем торгов составил более 500% от среднего трехмесячного показателя.
В 2021 году акции выросли более чем на 74%.
Акции других мемов также продемонстрировали сильный рост во вторник. GameStop (GME) подскочил на 12%. AMC Entertainment (AMC) выросла почти на 23% даже после уравновешивания прибыли после сообщения, в котором говорилось, что Mudrick Capital продала свои акции AMC в тот же день, когда сеть кинотеатров сообщила, что продала свои акции на сумму 230,5 млн долларов США в пользу проблемного кредита. специализированная инвестиционная фирма.
Amazon.com (AMZN) сообщил, что его ежегодное мероприятие Prime Day будет проходить во всем мире 21–22 июня.
«Двухдневная феерия шоппинга предложит участникам Prime более 2 миллионов сделок в каждой категории, включая моду, электронику, игрушки, предметы интерьера, автомобили и многое другое. Кроме того, уже начаты ранние предложения и рекламные акции», - заявил гигант розничной торговли и технологий. говорится на своем сайте.
Компания заявила, что члены Prime получат кредит в размере 10 долларов, если они потратят 10 долларов на избранные продукты и бренды малого бизнеса США в магазине Amazon. По словам Amazon, клиенты могут получить кредит с 7 по 20 июня.
Prime Day, как сообщает Amazon, начнется в полночь 21 июня по тихоокеанскому времени. Ежегодное мероприятие обычно проводится в конце года.
Регулирующие органы Комиссии по ценным бумагам и биржам заявили, что Илон Маск нарушил соглашение, согласно которому его твиты о Tesla (TSLA) должны быть предварительно одобрены юристами компании, сообщает The Wall Street Journal.
В переписке с компанией SEC в 2019 и 2020 годах говорилось, что твиты Маска об объемах производства солнечных крыш Tesla и стоимости ее акций не были проверены юристами компании, как это было согласовано в результате урегулирования спора в размере 40 миллионов долларов между Tesla и агентством в 2018 году. Об этом сообщает журнал. В соответствии с этим одобренным судом мировым соглашением Маск и Тесла заплатили по 20 миллионов долларов каждый, чтобы урегулировать нормативные издержки, возникшие из-за более раннего твита Маска о том, что компания была на грани приватизации.
Согласно отчету, Tesla «отказалась от обязанностей, возложенных на нее по решению суда», - написал высокопоставленный представитель SEC в офисе агентства в Сан-Франциско в мае 2020 года. В письме говорится, что компания не смогла обеспечить соблюдение согласованных процедур, «несмотря на неоднократные нарушения со стороны г-на Маска».
Маск публично высмеивал Комиссию по ценным бумагам и биржам даже после мирового соглашения 2018 года.
Тесла, Маск и SEC не ответили на запросы о комментариях из журнала, который получил записи в соответствии с федеральным запросом Закона о свободе информации.