Азия была неоднозначная, но движения были скромными, с ростом на 0,8% в Гонконге индекс Hang Seng, и падение на 0,2% для Nikkei 225. Индекс Stoxx Europe 600 колебался, с падением на 0,2%, во главе с акциями банков и энергетики.
В пятницу фондовые фьючерсы США немного выросли, поскольку инвесторы продолжали оценивать сигналы Федеральной резервной системы о том, что процентные ставки могут быть повышены раньше, чем ожидалось, и перешли в акции технологических компаний, а не в сторону циклических акций.
Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, выросли на 0,09%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,04%, а фьючерсы на высокотехнологичный Nasdaq прибавили 0,24%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась в начале пятницы до 1,487%.
В четверг фондовый рынок завершился разнонаправленно: акции высокотехнологичных компаний продемонстрировали уверенный рост после того, как Федеральная резервная система сообщила, что ужесточит денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.
ФРС прогнозирует, что к концу 2023 года ставки, вероятно, будут повышены дважды, а председатель Джером Пауэлл сказал, что центральный банк начал обсуждать, когда начать отказываться от покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц. Эта поддержка со стороны ФРС помогла подтолкнуть фондовые рынки к рекордным максимумам.
Хотя Пауэлл сказал, что сокращение, вероятно, будет «далеко», игра Уолл-стрит в угадывание того, когда именно ФРС может начать этот процесс, уже началась.
На валютном рынке доллар стремится достигнуть лучшей торговой недели за более чем восемь месяцев, так как инвесторы оценили прекращение чрезвычайного стимулирования экономики США раньше, чем ожидалось.
Доллар снизился по отношению к иене до 110,02, а евро остался почти без изменений на уровне 1,1917. Фунт подешевел до 1,3892.
На фоне сильного доллара нефть падает вторую сессию к ряду, а золото торгуется на 5% ниже на этой неделе, так как ФРС сбила привлекательность его как актива-убежища. Однако в пятницу цены желтого металла выросли на 1% до 1790 долларов за унцию.
Цены на нефть пострадали от сильного доллара, поскольку беспокойство по поводу спроса и нового предложения в Иране также повлияло на ситуацию.
Мировая эталонная нефть марки Brent упала на 0,68% до 72,68 доллара за баррель после установления наивысшей цены с апреля 2019 года в среду. Нефть US WTI, которая в среду достигла самого высокого уровня с октября 2018 года, упала на 0,53% до 70,66 доллара.
На криптовалютном рынке неделя завершается падением для большинства монет. Биткоин снова опустился к отметке 37166 долларов за токен после недавнего роста до 41 000. Эфир потерял 6,13% до 2289 доллара. Лидером падения в ТОП-10 криптовалют в пятницу стал Polkadot, который потерял 9,74%.
Никаких важных данных не ожидается, а корпоративные новости были скудными, заставляя инвесторов продолжать размышлять о том, что будут означать комментарии ФРС для активов, которыми они владеют в ближайшие месяцы.
Фондовые рынки и банки Уолл-стрит будут открыты в пятницу, на следующий день после того, как президент Джо Байден подписал законопроект об отмене 19 июня в качестве федерального праздника в ознаменование окончания рабства в США.
Но для Уолл-стрит это может быть не всегда так.
Поскольку в этом году праздник приходится на субботу, государственные служащие были освобождены от работы в пятницу, 18 июня. Но финансовые рынки будут работать более или менее как обычно.
Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков заявила, что не рекомендует закрывать рынки с фиксированной доходностью.
Любое решение о том, следует ли сделать 19 июня рыночным праздником, «будет частью нашего ежегодного календарного обзора, в ходе которого мы консультируемся с заинтересованными сторонами», - заявила Катрина Кавалли, представитель Sifma, в заявлении Bloomberg по электронной почте.
Американские рынки останутся открытыми в пятницу из-за того, как быстро закон прошел через Конгресс, сообщает USA Today со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq будут открыты в пятницу, но биржи будут участвовать в отраслевых обсуждениях в ближайшие месяцы, чтобы оценить закрытие рынков к празднику 2022 года и далее, добавили люди.
Adobe (ADBE) выросла на 3% на премаркете в пятницу после того, как прибыль компании-разработчика программного обеспечения за второй квартал и прогноз на третий квартал превысили оценки аналитиков.
Adobe, производитель Photoshop, заявила, что ожидает скорректированной прибыли в третьем квартале в размере 3 долларов на акцию при выручке около 3,88 миллиарда долларов.
Аналитики требовали скорректированной прибыли в размере 2,89 доллара на акцию при выручке в 3,83 миллиарда долларов.
«Adobe обеспечила стабильную годовую выручку от Digital Media и количество заказов на Digital Experience, а также рекордные денежные потоки от операций во втором квартале», - сказал Джон Мерфи, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Adobe.
«Большие рыночные возможности и динамика, которые мы наблюдаем в нашем творческом бизнесе, управлении документами и клиентским опытом, позволяют нам обеспечить еще один рекордный год», - добавил Мерфи.
Акции выросли на 3,02% до 568 долларов на премаркете в пятницу.
Хотя Федеральная резервная система не планирует повышать ставки в ближайшее время, финансовые менеджеры уже отряхнули пыль со своих сборников процентных ставок, сказал Джим Крамер своим телезрителям "Безумных денег" в четверг вечером и начал продавать акции промышленных и сырьевых компаний, такие как Caterpillar (CAT) и Freeport McMoRan (FCX).
Однако есть еще много акций, которые можно купить. Крамер поддержал FAANG - его аббревиатуру от Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL) вместе с Microsoft (MSFT).
Крамер также назвал Nvidia (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD) двумя отличными акциями, которыми можно владеть.
Хотя он сказал, что будет избегать финансовых отчетов, Крамер сказал, что акции финансовых технологий, такие как Square (SQ) и PayPal (PYPL), стали фаворитами.
Американские депозитарные расписки Orphazyme (ORPH) упали более чем на 56% на премаркете после того, как датская биотехнологическая фирма отказалась от лечения болезни Ниманна-Пика типа C на основе меморандума, не получив одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
После того, как FDA заявило, что ему потребуется дополнительная информация, прежде чем разрешить лечение, Orphazyme резко сократил свои прогнозы, заявив, что в этом году ожидаются гораздо более серьезные убытки.
«В краткосрочной перспективе нам нужно будет существенно сократить наши расходы и заморозить все усилия компании», не связанные с получением разрешения на лечение, - заявили в компании.
Bloomberg отметил, что в какой-то момент на прошлой неделе акции Orphazyme подскочили почти на 1400% после того, как их приняли инвесторы в социальных сетях, таких как Reddit.