Индекс Nikkei 225 упал на 0,5%, в то время как китайский индекс CSI 300 потерял 1,7%, при этом небольшие убытки также коснулись всего региона. Свежие данные из Китая показали признаки того, что сильное восстановление страны после пандемии Covid-19 начинает постепенно снижаться, при этом промышленное производство и розничные продажи растут, но более медленными темпами, наряду с инвестициями в основной капитал.
Европейский Stoxx 600 практически не изменился, а американские фондовые фьючерсы S&P и Dow торгуются со снижением, хотя фьючерсы на Nasdaq прибавили 0,07%.
S & P 500 и Nasdaq Composite отошел от рекордов и закрылся снижением во вторник, при этом промышленный индекс Доу тоже роняет. Акции упали после выхода данных, которые показали более сильное, чем ожидалось, падение розничных продаж в мае на 1,3%, в то время как индекс цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,7% против ожиданий роста на 0,5%.
Центральный банк объявит о процентных ставках в среду во второй половине дня, после чего состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Ожидается, что ФРС не примет никаких мер в отношении ставок или сокращения ежемесячных покупок активов на сумму 120 миллиардов долларов. Но Уолл-стрит будет внимательно следить за заседанием, чтобы узнать прогнозы ФРС по инфляции и любые намеки на то, когда центральный банк может начать отказываться от монетарного стимулирования.
ФРС заявила, что рассматривает более высокую инфляцию как временное явление, поскольку экономика США восстанавливается после пандемии коронавируса.
Данные представляют собой свежий экономический фон для решения Федеральной резервной системы, за которым инвесторы будут внимательно следить за любыми признаками того, что центральный банк приближается к сокращению размера своей программы покупки облигаций. Такой сигнал может привести к снижению цен на облигации и повышению доходности, что, как правило, отрицательно сказывается на оценке акций.
Экономические показатели по всем направлениям показали признаки улучшения, в первую очередь кампания вакцинации в США, которая снизила уровень смертности. Это происходит на фоне падения заявок на пособие по безработице, роста данных индекса менеджеров по закупкам и резкого роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства.
В то время как количество обращений за пособием по безработице упало до пандемического минимума, за последние несколько месяцев общие цифры в несельскохозяйственном секторе неоднократно не соответствовали оценкам. Это важно, поскольку Пауэлл сказал, что ему нужно увидеть «серию сильных отчетов о рабочих местах», чтобы рассмотреть возможность сужения текущей программы стимулирования ФРС.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США не изменилась на уровне 1,4931%, при этом курс доллара США также остался стабильным.
Цены на медь упали после того, как Китай заявил, что планирует высвободить национальные резервы металлов, чтобы сдержать рост цен на сырье. Это также коснулось акций горнодобывающих компаний в Европе, с Anglo American, Рио Тинто и Glencore ослабление.
Цены на нефть колебалась около двухлетних максимумов: нефть West Texas Intermediate подорожала на 0,25% до 72,30 доллара, а цена на нефть Brent выросла почти на 0,30% до 74,21 доллара за баррель. Инвесторы ждут еженедельного отчета по США от Управления энергетической информации, который, как ожидается, покажет четвертое еженедельное падение внутренних запасов сырой нефти.
На рынке криптовалют Биткоин торгуется вблизи 40 000 долларов за монету, эфириум потерял 3,02% до 2509 доллара. ТОП-10 криптовалют торгуются в красной зоне.
Экономический календарь в США в среду включает в себя объявление о процентных ставок Федеральной резервной системы в 21:00, а затем на пресс-конференции в 21:30 вечера от главы ФРС Джером Пауэлл.
Календарь также включает в себя начало строительства жилья и разрешения на май в 15:30, импортные и экспортные цены на май в 15:30 и запасы нефти за неделю, закончившуюся 11 июня в 17:30.
В среду ожидаются отчеты о прибылях от Jefferies (JEF), Honest Co. (HNST), Lennar (LEN) и At Home Group (HOME).
Акции DraftKings (DKNG) увеличили убытки на премаркете в среду, на следующий день после падения после обвинений продавца в короткую позицию, который заявил, что слияние компании с болгарской SBTech открыло для нее риски, связанные с играми на черном рынке и отмыванием денег.
Hindenburg Research сообщила, что DraftKings, которая стала публичной в прошлом году в результате трехстороннего слияния со специальной компанией-спонсором Diamond Acquisition и SBTech, «систематически обошла закон и предприняла тщательно продуманные шаги для сокрытия своих операций на черном рынке», поскольку инсайдеры »агрессивно обналичивают рыночная пена ".
В заявлении, отправленном TheStreet по электронной почте, DraftKings говорится, что отчет Гинденбурга «написан кем-то, у кого не хватает акций DraftKings, и у него есть стимул снизить стоимость акций».
DraftKings заявила, что «провела тщательный анализ» деловой практики SBTech, и «нас устраивают результаты».
Аналитики Jefferies заявили, что сохраняют свой рейтинг покупки акций DraftKings в ожидании дальнейших подробностей после отчета Гинденбурга.
Дэвид Кац из Jefferies написал в записке, что вопросы «остаются нерешенными и вызывают ряд ключевых вопросов и проблем, на которые стоит обратить внимание».
Акции DraftKings упали на 0,72% до 48,16 доллара на премаркете в среду. Акции закрылись снижением на 4,17% во вторник, но упали на целых 12% за сессию.
Oracle (ORCL) снизился на премаркете в среду после того, как компания опубликовала прогноз прибыли ниже ожиданий, поскольку она наращивает свои инвестиции в облачные вычисления.
Скорректированная прибыль в первом финансовом квартале оценивалась в 94–98 центов на акцию, что ниже прогнозов аналитиков в 1,03 доллара.
По словам генерального директора Сафры Кац, для развития своего облачного бизнеса Oracle удвоит капитальные затраты до почти 4 миллиардов долларов.
«Я вижу, что общий доход в 2022 финансовом году будет расти быстрее, чем в 2021 финансовом году, при постоянном росте валютных доходов где-то в пределах однозначных цифр», - сказал Катц во время телефонной конференции.
«Учитывая нашу растущую уверенность в росте доходов и наше уникальное и дифференцированное положение на рынке, мы собираемся инвестировать обратно в бизнес более высокими темпами, чтобы мы могли еще больше увеличить прибыль», - добавила она.
Выручка Oracle от облачных сервисов и поддержки лицензий выросла на 8% в четвертом финансовом квартале до 7,4 миллиарда долларов, что чуть выше оценки в 7,3 миллиарда долларов.
Акции Oracle упали на 4,59% до 77,89 доллара на премаркете в среду.
Акции Alzamend Neuro (ALZN), первой из нескольких биотехнологических компаний, разместивших свои акции на этой неделе, взлетели на 170% во вторник.
Акции открылись по цене 29 долларов, что почти в шесть раз превышало цену IPO, и достигли пика в 33,55 доллара. Акции закрылись на уровне 13,50 доллара, что на 8,50 доллара выше цены предложения.
Вечером в понедельник Alzamend Neuro привлекла 12,5 млн долларов после продажи 2,5 млн акций по 5 долларов каждая. Андеррайтером сделки выступает компания Spartan Capital Securities.
Ожидается, что на этой неделе более 10 биотехнологических компаний, включая Ambrx, Century Therapeutics и Cyteir Therapeutics, представят свои публичные акции на рынке ценных бумаг. Самая известная компания - ATAI Life Sciences, стартап, целью которого является использование психоделических препаратов для лечения психических заболеваний. Инвестором является инвестиционная компания Питера Тиля Thiel Capital.
IPO Alzamend прошло чуть больше недели с тех пор, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило терапию болезни Альцгеймера Aduhelm, Biogen (BIIB).
Компания Alzamend, основанная в 2016 году, занимается разработкой продуктов для лечения нейродегенеративных заболеваний и психических расстройств. Его главный кандидат в продукте, AL001, представляет собой ионный сокристалл лития (улучшенный состав лития), который используется для лечения болезни Альцгеймера, а также других нейродегенеративных заболеваний и психических расстройств, говорится в проспекте.
Alzamend планирует получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для коммерциализации AL001. Компания начала процесс подготовки заявки на новый исследуемый препарат, которую она планирует подать в этом месяце.