Азиатские фондовые индексы упали, что привело к падению индекса Nikkei 225 на 2,4%. Индекс Stoxx Europe 600, который зафиксировал скромный убыток в среду, упал на 1,6%, при этом сырьевые акции и банки лидировали на юге.
Основные индексы Уолл-стрит открылись с повышением в четверг, при этом высокотехнологичный Nasdaq восстановился после того, как данные показали, что все меньше американцев подавали еженедельные заявки на пособие по безработице, в то время как инвесторы не обращали внимания на рост цен производителей.
Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, прибавили 1,02%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,07%, а фьючерсы на Nasdaq показывают рост на 1,26%.
Данные Министерства труда показали, что в прошлом месяце цены производителей в США выросли на 0,6%, что выше ожиданий, после роста на 1% в марте. В отдельном отчете указано, что количество обращений за пособиями по безработице в США было ниже 500 000 за последнюю неделю в третий раз подряд.
Всплеск цен на сырьевые товары, нехватка рабочей силы и намного более сильные, чем ожидалось, данные о потребительских ценах на этой неделе вызвали опасения по поводу инфляции, которые могут вынудить Федеральный резерв США поднять процентные ставки, несмотря на его заверения в том, что рост цен носит временный характер.
«Все это сводится к тому факту, что рынок считает, что ФРС придется сделать что-то раньше, чем предполагалось», - сказала Виктория Фернандес, главный рыночный стратег Crossmark.
«Возможно, мы не находимся в ситуации, когда рынок упал, и мы собираемся оставаться там в течение длительного периода времени. Мы находимся в более нестабильном временном периоде, когда мы можем видеть колебания в ту или иную сторону».
Потери на этой неделе снизили индекс S&P 500 на 4% с рекордного максимума закрытия в пятницу, в то время как высокотехнологичный Nasdaq примерно на 8% ниже своего рекордного максимума 29 апреля.
Разговоры об инфляции усилили внимание к экономическим данным, при этом внимание переключилось на отчеты по розничным продажам и промышленному производству в пятницу.
Индекс волатильности CBOE, показатель беспокойства инвесторов, снизился до 25,24 пункта после достижения самого высокого уровня более чем за два месяца.
Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,68%, поднявшись за ночь на 7 базисных пунктов, что стало самым большим дневным ростом за два месяца.
Акции, подверженные воздействию криптовалют, резко упали во всем мире после того, как Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу использования Биткойном, что нанесло удар по положению цифровых денег на мировых рынках всего через несколько месяцев после того, как босс Tesla Inc. (TSLA) стал одним из их самых больших сторонников.
«Tesla приостановила покупку автомобилей с использованием биткойнов. Мы обеспокоены быстрым увеличением использования ископаемого топлива для добычи биткойнов и транзакций, особенно угля, который имеет самые большие выбросы среди всех видов топлива», - сказал Маск в твиттере поздно вечером в среду.
Маск сказал в своем посте, что Tesla не будет продавать биткойны и намеревается использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую стезю. «Мы считаем, что у него многообещающее будущее, - писал он, - но это не может дорого обойтись окружающей среде».
Акции криптовалюты из США в Азию упали, когда биткойн упал на 15%, опустившись до 46 045 долларов, прежде чем прекратить падение. Падение произошло, когда Маск сказал, что он обеспокоен «быстро растущим» использованием ископаемого топлива для добычи биткойнов и транзакций, и приостановил покупки Tesla с этим активом, что указывает на то, что он может отдать предпочтение другим криптовалютам с гораздо меньшим потреблением энергии.
Компания, занимающаяся технологиями цифровых активов, Marathon Digital Holdings Inc. упала на 7,2%, когда рынок США открылся, как и аналог Riot Blockchain Inc. (RIOT), в то время как Microstrategy Inc. (MSTR), которая вложила миллиарды долларов своих активов в биткойн, падала на 5,7% в четверг. Coinbase Global Inc. (COIN), оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, отыграла падение на 3%, чтобы вернуться к позитиву в преддверии отчета о прибылях и убытках, который должен быть опубликован вечером в четверг.
В Азии компания Monex Group Inc. (MNXBF), чье владение криптовалютной биржей Coincheck Inc. сделало ее второй по эффективности акцией в Японии в 2021 году, падала на 11%, но частично отыграла потери. Nexon Co. (3659.T), которая только в прошлом месяце стала первой японской фирмой, сделавшей значительную ставку на покупку криптовалюты на 100 миллионов долларов, упала на 14%, что является максимальным с августа 2019 года, хотя плохие перспективы роста, данные по ее прибыли, также повлияли на настроения.
В Европе крипто-майнер Argo Blockchain Plc. (ARBKF) упал на целых 16%, технологическая компания блокчейн On-Line Blockchain Plc. потеряла 15%, а группа крипто-инфраструктуры Northern Data AG (NB2.DE) упала на целых 17%. Затем компании частично сократили убытки.
Акции Tesla подорожали на 1,82% до открытия рынка в четверг до 600,63 доллара. На открытом рынке торгуются по цене 592,50 доллара. Акции упали на 4,42% в ходе распродажи на широком рынке в среду.
Что же касается рынка криптовалют, Bitcoin на момент написания статьи частично отыграл ранние потери и достиг отметки 50716,57 долларов. Ethereum снизился на 9,72% до 3883,91 доллара, Dogecoin упал на 12,06% до 0,4294.
Цены на нефть в США упали более чем на 2% в начале четверга после того, как крупнейший в США трубопровод начал медленно возвращаться в работу после кибератаки в конце прошлой недели.
Нефть WTI подешевела на 2,6% до 64,36 доллара за баррель.
Colonial Pipeline заявила, что инициировала перезапуск около полночи, но предупредила, что «цепочка поставок продукции вернется в нормальное состояние через несколько дней.
"Некоторые рынки, обслуживаемые Colonial Pipeline, могут испытывать или продолжать испытывать периодические перебои в обслуживании в течение начального периода. Colonial будет перевозить столько бензина, дизельного топлива и реактивного топлива, сколько это возможно, и будет продолжать делать это до тех пор, пока рынки не вернутся до нормального», - говорится в сообщении компании.
Колониальная сеть является основным источником бензина, дизельного топлива и авиационного топлива для Восточного побережья.
Закрытие трубопровода 7 мая привело к нехватке газа в юго-восточных и среднеатлантических регионах США и привело к резкому росту цен на газ выше 3 долларов за баррель впервые примерно за семь лет.
Компания Boeing (BA) получила одобрение Федерального управления гражданской авиации на решение проблем с электричеством, которые затронули около 100 самолетов 737 MAX компании Jetmaker.
Из-за электрической проблемы в начале апреля часть парка самолетов Boeing 737 MAX заземлена.
Компания сообщила Reuters, что после «получения окончательных разрешений от FAA мы выпустили сервисные бюллетени для пострадавшего флота. Мы также завершаем работу, поскольку мы готовимся к возобновлению поставок».
Boeing не уточнил, когда самолеты могут вернуться в строй, но ожидается, что полеты 737 MAX могут возобновиться в течение нескольких дней.
Проблема с электричеством не была связана с заземлением в 2019 году 737 MAX после двух аварий со смертельным исходом в Индонезии и Эфиопии.
Alibaba (BABA) опубликовал более высокий, чем ожидалось, доход за четвертый квартал, поскольку тенденции онлайн-покупок неуклонно сохраняются в последние месяцы пандемии коронавируса в Китае.
В четверг также ожидаются отчеты о доходах от Walt Disney (DIS), Airbnb (ABNB), Coinbase (COIN), Yeti Holdings (YETI), Canada Goose (GOOS), DoorDash (DASH) и Xpeng (XPEV).