Европейские фондовые индексы выросли благодаря акциям туристических компаний и банков. Панъевропейский STOXX 600 вырос на 0,71%, при этом наибольший рост показали акции финансовых услуг, розничной торговли и банков.
Эталонный индекс STOXX 600 на этой неделе претерпел резкие колебания, при этом убытки в среду почти стерли прибыль предыдущих двух дней, поскольку неоднозначные сообщения Федеральной резервной системы США оставили инвесторов неуверенными в подходе центральных банков к сокращению масштабных стимулов в условиях роста инфляции.
Однако после того, как Европейский центральный банк подтвердил свою мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики ранее в этом месяце, аналитики заявили, что они не ожидают, что европейские акции продолжат падать.
Мировой фондовый индекс MSCI на момент написания обзора снизился на 0,1%, торгуясь вблизи рекордным максимумам, достигнутым ранее в июне.
Фьючерсы США выросли, сигнализируя о том, что индекс S&P 500 может восстановить некоторую динамику после затишья. В четверг S&P 500 прибавил 0,48%. В тоже время Dow прибавил 0,52%.
Акции технологических компаний подскочили на 0,6%, отслеживая рост высокотехнологичного американского индекса Nasdaq, который закрылся на рекордно высоком уровне в среду. Tesla Inc. (TALA) выросла на премаркете. First Solar Inc. ((FSLR)) выросла, поскольку США, как сообщалось, были на грани запрета на некоторые солнечные продукты, производимые в китайском регионе Синьцзян.
Nasdaq опубликовал в среду свой второй рекорд подряд на закрытии смешанной торговли, так как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что всплеск инфляции, вероятно, был временным, что ослабило опасения, что центральный банк вскоре может отказаться от экономической поддержки. Индекс S&P 500 упал на 0,11%, завершив двухсессионную серию побед.
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона был немного выше, чему способствовал рост в Гонконге, Южной Корее и Индии.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США была стабильной. Они торговались на уровне 1,49%.
Акции вышли из рекордных уровней, наблюдавшихся ранее в этом месяце, после того, как ястребиное заседание Федеральной резервной системы внушило рынкам осторожность в отношении сокращения стимулов. Хотя на этой неделе рынки стабилизировались после обнадеживающих замечаний председателя Джерома Пауэлла, инвесторы уделяют пристальное внимание экономическим данным и комментариям официальных лиц ФРС.
Позднее в четверг выйдут отчеты по заказам на товары длительного пользования в США, первичным заявкам на пособие по безработице и оптовым запасам, а также решение Банка Англии по процентной ставке.
Президент ФРС Далласа Роберт Каплан наметил повышение ставок в следующем году, а его коллега из Атланты заявил, что ФРС может принять решение о замедлении покупок активов в следующие несколько месяцев. Между тем министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ее департамент может исчерпать чрезвычайные меры, чтобы избежать нарушения лимита долга США уже в августе, если Конгресс не примет меры для предотвращения потенциального дефолта.
На прошлой неделе фондовые рынки совершили резкий поворот, почувствовав последствия неожиданного прогноза повышения ставок уже в 2023 году Федеральной резервной системой США, который подорвал акции, поднял доллар и привел к сглаживанию кривой доходности облигаций США.
Инвесторы сейчас оценивают первое полное повышение процентной ставки в США в феврале 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года сразу после заседания ФРС.
Доллар США колебался ниже 11-недельного максимума по сравнению с основными аналогами, поскольку трейдеры использовали противоречивые сигналы от официальных лиц ФРС о сроках отмены денежно-кредитного стимулирования.
В среду два представителя ФРС заявили, что период высокой инфляции в Соединенных Штатах может продлиться дольше, чем предполагалось, всего через день после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл ослабил растущее ценовое давление.
Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, достиг 91,722. В конце прошлой недели он составлял 92,408, самый высокий показатель с 9 апреля.
По отношению к японской иене доллар поднимался до 15-месячного максимума 111,11. Последний раз он был немного слабее - 110,85.
Британский фунт упал на 0,1% по отношению к доллару до 1,3958 доллара.
Цены на нефть выросли на второй день после того, как более крупное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и бензина в США подтвердило перспективы устойчивого спроса на топливо.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,4% до 75,50 долларов за баррель, а цены на нефть в США подскочили на 0,5% до 73,45 долларов за баррель.
Спотовые цены на золото упали на 0,14% до 1780,85 доллара за унцию.
Основные криптовалюты снизились в четверг утром, поскольку они по-прежнему находятся под давлением распродажи, вызванной нормативными актами в Китае.
Биткойн упал на 1,72%, торгуясь на уровне 33 347,29 доллара. Ethereum - вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации - упал на 2,15% до 1945.
За последние несколько дней действия в Китае вызвали распродажу: Народный банк Китая призвал Alipay и другие крупные учреждения принять жесткие меры в отношении торговли криптовалютой, в то время как страна распространила ограничения на индустрию добычи биткойнов на своего крупнейшего производителя биткойнов. провинции, в том числе юго-западная провинция Сычуань.
Сообщается, что примерно 60% всей мировой добычи биткойнов происходит в Китае, и более 90% мощностей по добыче биткойнов в стране должны быть закрыты.
Экономический календарь в США в четверг на товары длительного пользования Заказы на май в 15:30, третья оценка первого квартала валового внутреннего продукта в 15:30 утра, еженедельно на пособие по безработице в 15:30 утра и международной торговли товарами (Advance) на май в 15:30.
Отчет о прибылях и убытках ожидается в четверг от Nike (NKE), BlackBerry (BB), FedEx (FDX), Accenture (ACN), Carnival (CCL), Rite Aid (RAD) и Darden Restaurants (DRI).
Tesla (TSLA) росла на премаркете в четверг, на следующий день после того, как акции производителя электромобилей выросли на 5,3%, что стало их лучшим днем более чем за два месяца.
Этот шаг следует недавним прогнозам внедрения электромобилей, предполагающим, что переломный момент - когда продажи электромобилей превысят продажи двигателей внутреннего сгорания - может произойти в начале 2030-х годов, отметил Роб Маурер из Tesla Daily.
В новом исследовании, опубликованном консультантом Ernst & Young, говорится, что продажи электромобилей будут опережать продажи двигателей внутреннего сгорания через 12 лет в Европе, Китае и США, трех крупнейших автомобильных рынках мира. Ранее E&Y прогнозировала 2038 год как точку перегиба.
Ожидается, что примерно через неделю Tesla объявит о своих мировых поставках и объемах производства за второй квартал. Уолл-стрит ожидает, что Tesla покажет еще один рекордный квартал во втором квартале после поставки рекордных 184 800 автомобилей в первом квартале, по словам Маурера.
Акции выросли на 2,81% до 675,12 доллара на премаркете в четверг.
Applovin Corporation (APP) выросла более чем на 4% на премаркете в четверг после того, как Джим Крамер из TheStreet сказал зрителям "Безумных денег", что им следует взглянуть на недавно публичного разработчика мобильных игр.
На самом деле, сказал Крамер, Applovin, возможно, самая лучшая акция, о которой вы никогда не слышали.
Компания начинала как поставщик инструментов для разработки программного обеспечения, но вскоре превратилась в собственную разработку игр и теперь может похвастаться портфолио из более чем 200 наименований, большинство из которых - мобильные игры, в которые можно играть на ходу.
Крамер сказал, что портфолио игр AppLovin само по себе будет впечатляющим. Но у компании также есть ценные данные, которые она собирает от всех своих клиентов, что помогло ей достичь среднегодового темпа роста 73% в период с 2018 по 2020 год.
AppLovin прогнозирует рост на 80% в 2021 году.
Компания Sprinklr Inc. (CXM), производитель программного обеспечения для работы с клиентами, упала, а затем вернулась в свой торговый дебют после привлечения 266 миллионов долларов в рамках сокращенного первичного публичного размещения акций по цене ниже рыночного диапазона.
Акции, оцененные в ходе IPO ниже рыночного диапазона в 16 долларов за штуку, в среду колебались между повышением на 25% и падением до 8,8%. Они закрылись на 10% до 17,60 доллара, в результате чего рыночная стоимость компании составила 4,4 миллиарда долларов.
Компания работает с такими клиентами, как Microsoft Corp., McDonald's Corp. и Cisco Systems Inc., чтобы помочь брендам взаимодействовать с клиентами в Интернете. Предлагаемое ею программное обеспечение включает управление социальными сетями, социальную рекламу и контент-маркетинг.
Основатель и главный исполнительный директор Sprinklr Рэги Томас видит возможность в тщательном изучении администрацией Байдена крупных технологий и потенциальных попытках обуздать крупнейших игроков отрасли.
Согласно отчетам компании Sprinklr за год, закончившийся 31 января, выручка составила 387 миллионов долларов, по сравнению с 324 миллионами долларов за тот же период годом ранее. Чистый убыток компании за этот период составил 41 миллион долларов по сравнению с 39 миллионами долларов в прошлом году.
Размещение проводили Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Barclays Plc и Wells Fargo & Co. Акции Sprinklr торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом CXM.