Во вторник мировые фондовые рынки были настроены на второй день резких падений, поскольку сочетание опасений по поводу инфляции и антимонопольной политики в Китае привело к падению крупнейших мировых технологических гигантов.
Основные региональные индикаторы акций Азии в одночасье потерпели самое большое падение почти за два месяца: японские Nikkei и гонконгские Hang Seng закрылись с понижением на 3%.
На фоне разговоров о более жестком регулировании со стороны Пекина, китайские технологические тяжеловесы Baidu, Alibaba Tencent, под общим названием BAT, упали более чем на 3%. Акции компании по доставке продуктов питания Meituan также упали более чем на 9%, в результате чего ее стоимость за неделю снизилась на 30 миллиардов долларов.
Это последовало за падением в США индекса технологических компаний с высокой капитализацией в понедельник на 3,6%. Пионер электромобилей Tesla просел на 6,4%, а Google упал на 2,5%.
Европейские фондовые индексы достигли рекордного максимума в понедельник, но во вторник упали. Лондонский FTSE, франкфуртский DAX и CAC 40 в Париже упали примерно на 2%.
Фондовые фьючерсы США продолжили снижение во вторник. Контракты, привязанные к Dow, упали на 0,39%, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,64%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 1,19%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 1,61%.
Бушуют дебаты о том, будет ли ожидаемый скачок ценового давления достаточно продолжительным, чтобы заставить Федеральный резерв ужесточить политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы. Показатель инфляционных ожиданий в США достиг самого высокого уровня с 2006 года.
Федеральная резервная система пыталась заверить Уолл-стрит, что любой скачок инфляции будет временным. Инвесторы опасаются, что ценовое давление вынудит центральный банк поднять процентные ставки и сократить ежемесячные покупки активов раньше, чем он сообщил об этом.
Отчет по инфляции в США в среду вместе с серией аукционов государственных облигаций США на этой неделе рассматриваются как следующие факторы, которые могут углубить или остановить падение. Данные по CPI, по прогнозам, покажут сильный рост в апреле, хотя показатели в годовом исчислении будут усилены пандемическим шоком в 2020 году.
На товарно-сырьевом рынке цены на медь близки к рекордным, а цены на железо также выросли. Нефть упала, поскольку трейдеры наблюдали за прогрессом в возобновлении работы крупнейшего в США нефтепродуктопровода, который был парализован кибератакой и, как ожидается, к выходным в основном возобновит работу.
Нефть WTI подешевела на 0,55% до 64,56 доллара за баррель, нефть марки Brent упала на 0,47% до 68 доллара за баррель. Золото практически не изменилось до 1838,55 доллара за унцию.
На валютном рынке индекс доллара изменился незначительно, евро подскочил на 0,3% до 1,2165 доллара, британский фунт вырос на 0,1% до 1,4136 доллара, японская иена практически не изменилась до 108,84 доллара.
Рынки криптовалюты упали вместе с более традиционными акциями, поскольку повсюду царила волатильность. Bitcoin (BTC-USD), самая популярная криптовалюта, упала на 3,60% до 55910,20 долларов за токен. Ethereum (ETH-USD) упал на 2,62% после роста, когда его цена впервые превысила 4000 долларов в понедельник.
Dogecoin (DOGE-USD), который сильно пострадал после выступления генерального директора Tesla (TSLA) Илона Маска в субботу вечером в прямом эфире, подрос на 0,86% до 0,5200 доллара.
Экономический календарь США во вторник включает индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за апрель в 13:00 и обзор вакансий и текучести кадров за март в 17:00.
Отчеты о доходах ожидаются во вторник от Electronic Arts (EA), Palantir (PLTR), Unity Software (U), Kinross Gold (KGC), Fubotv (FUBO) и Sundial Growers (SNDL).
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. (TSLA) отказался от планов по покупке земли для расширения своего завода в Шанхае и превращения его в глобальный экспортный центр, говорят люди, знакомые с этим вопросом, из-за неопределенности, созданной напряженными отношениями между США и Китаем.
Источники сообщили Reuters, что ранее Tesla рассматривала возможность расширения экспорта своей китайской модели начального уровня Model 3 на другие рынки, в том числе в США, - план, о котором ранее не сообщалось.
В настоящее время Tesla поставляет модели 3 китайского производства в Европу, где строит завод в Германии.
Завод Tesla в Шанхае рассчитан на производство до 500 000 автомобилей в год и в настоящее время производит автомобили Model 3 и Model Y в количестве 450 000 единиц в год.
В марте Tesla воздержалась от участия в торгах на участке земли через дорогу от завода, поскольку она больше не нацелена на существенное увеличение производственных мощностей в Китае, по крайней мере, на данный момент, заявили три человека, отказавшись назвать свое имя, так как обсуждения носили частный характер.
В заявлении для Reuters Tesla заявила, что ее завод в Шанхае «развивается по плану».
Продажи Tesla в Китае растут, несмотря на растущее давление со стороны регулирующих органов в стране после споров потребителей о безопасности продукции и тщательной проверки того, как компания обрабатывает данные.
За первые три месяца этого года она принесла в Китае доход в размере 3 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает объем продаж годом ранее и составляет 30% от общей выручки.
Акции упали на 3,66% до 606 долларов на премаркете. В ходе распродажи в понедельник акции упали на 6,44%.
ARK Investment Management Кэти Вуд продала 30,4% своих акций в Apple (AAPL) в понедельник, согласно расчетам, сделанным Bloomberg на основе данных ежедневных торговых отчетов компании.
ARK Fintech Innovation ETF (ARKF), единственный фонд Wood, владеющий долей в Apple, продал 87 560 акций Apple и теперь владеет 200 387 акциями.
Между тем, ARK Innovation ETF (ARKK), флагманский фонд Wood, упал до шестимесячного минимума во время распродажи технологий в понедельник.
ETF ARKK упал на 5,23% в понедельник и упал более чем на 30% по сравнению с февральским пиком.
На премаркете в понедельник курс ARKK упал на 3,25% до 100,60 доллара.
Акции Wynn Resorts (WYNN) выросли после того, как компания-казино сообщила, что ее подразделение онлайн-игр Wynn Interactive станет публичным в результате слияния со специализированной компанией по приобретению Austerlitz Acquisition Corp.
Wynn Resorts также сообщила о скорректированном убытке в первом квартале в размере 2,41 доллара на акцию, что больше, чем ожидали аналитики.
Wynn ожидает, что объединенные Wynn Interactive и Austerlitz выйдут на биржу Nasdaq под символом WBET. Условия сделки предоставят новой компании 640 миллионов долларов для финансирования операций.
Аустерлиц — это компания с пустыми чеками, созданная магнатом по страхованию титулов Уильямом П. Фоли II. Wynn сохранит за собой 58% бизнеса, стоимость предприятия которого составляет 3,2 миллиарда долларов.
«Излишне говорить, что Фоли - отличный партнер для Wynn Interactive», - сказали Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, которая держит Wynn в своем портфеле.
Wynn Interactive предлагает мобильные варианты казино и ставок на спорт в США и Великобритании. В настоящее время компания имеет доступ к рынкам 15 штатов, охватывающих около 51% населения США, и планирует вскоре получить доступ к дополнительным штатам, что даст доступ к 77% американцев.