Панорама рынка

17.06.2021

Общий обзор рынков. ФРС, Наделла из Microsoft, CureVac и Honest Co.

Европейские фондовые рынки открылись в основном понижением в четверг, при этом FTSE 100 отставал от своих аналогов, поскольку новое исследование предупреждает, что в Англии растет эпидемия COVID.

Контрольный индекс Лондона упал на 0,57% после открытия, в то время как французский CAC вырос на 0,2%, а DAX упал на 0,12% в Германии.

Согласно анализу React-1, большинство случаев было среди детей в возрасте от 5 до 12 лет и от 18 до 24 лет, которые еще не были вакцинированы.

Исследование также показало, что существует более тесная связь между случаями заболевания и госпитализацией.

В среду Великобритания сообщила о еще 9055 случаях заражения, что является максимальным числом заражений с 25 февраля, что усиливает опасения по поводу распространения варианта Дельта, который впервые был обнаружен в Индии.

Как сообщает Daily Telegraph, это связано с тем, что министры планируют разрешить полностью вакцинированным людям путешествовать в страны, включенные в янтарный список, без необходимости помещать их в карантин по возвращении в преддверии летних отпусков.

Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,34%, фьючерсы на Dow упали на 0,35%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 0,52% после начала торгов в Европе.

Это произошло, когда Федеральная резервная система США вчера вечером обновила свой «точечный график», показав, что она перенесла свой первый ожидаемый постпандемический рост ставок до 2023 года, чтобы предотвратить перегрев экономики США.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал риски инфляции и сказал, что официальные лица начали дискуссию о сокращении покупок облигаций. Точечный график политиков показал, что они ожидают двукратного повышения ставок к концу 2023 года, что является более быстрым, чем ожидалось, темпом ужесточения. Это стало поворотным моментом в общении ФРС с мировыми рынками, которое до сих пор было крайне мягким.

В то время как Пауэлл преуменьшал риск любого немедленного повышения ставок, некоторые инвесторы интерпретировали его комментарии как подготовку рынков к ястребиному наклону и возможному сужению. Его замечания последовали за последними прогнозами ФРС, которые включали пересмотр в сторону повышения прогноза инфляции и процентных ставок.

В среду ФРС удержала процентные ставки на уровне, близком к нулю, и на данный момент подтвердила свою приверженность своей программе покупки активов, которая поглощает около 120 миллиардов долларов (85 миллиардов фунтов стерлингов) в месяц.

«Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются», - говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам.

Новости показали, что рынки в Азии завершили торги в четверг разнонаправленно после закрытия Уолл-стрит снижением. В Японии Nikkei упал на 0,93%, в то время как Hang Seng поднялся на 0,12%, а Shanghai Composite вырос за день на 0,21%.

Рынки быстро двигались в цене из-за риска более ранних действий, и фьючерсы на фонды ФРС сместились, чтобы обозначить первое повышение к концу 2022 года. Доходность 10-летних облигаций подскочила почти на девять базисных пунктов до 1,57%.

Доллар также вырвался из недавнего узкого диапазона. В четверг он вырос на 0,5% по отношению к корзине валют до 91,662, что является самым большим приростом с марта прошлого года и установил двухмесячный максимум в начале европейских торгов.

Евро упал до 1,1951 доллара на европейской сессии, а доллар едва не достиг максимума 2021 года по отношению к иене, в последний раз покупая 110,69 иены.

На товарно-сырьевом рынке рост доходности облигаций и доллара стал двойным ударом для не приносящего доход золота, которое упало до 1806 долларов за унцию после падения на 2,5% за ночь.

Цены на нефть сдерживались перспективой более сильного мирового спроса и по-прежнему ограниченного предложения, при этом цена на нефть марки Brent достигла максимума с апреля 2019 года, прежде чем она столкнулась с фиксацией прибыли и встречным ветром со стороны резкого роста доллара.

Цены на нефть падали на утренних торгах, однако на момент написания обзора немного отыграли потери. Цена на нефть марки Brent прибавила на 0,03% до 74,42 доллара за баррель, в то время как нефть США подросла 0,1% до 72,22 доллара за баррель.

Криптоактивы продолжили торговаться в красной зоне, несмотря на кратковременный скачок Биткоина в среду. Первая криптовалюта на момент написания обзора упала на 1,38% до 39399 долларов за токен, Эфириум упал на 2,78% до 2440,3 доллара.

Экономический календарь в США в четверг включает в себя недельные пособие по безработице в 15:30 и индекс производственной ФРБ Филадельфии за июнь в 15:30 утра.

В четверг ожидаются отчеты о прибылях от Adobe (ADBE), Kroger (KR), Jabil (JBL) и Smith & Wesson Brands (SWBI).

Microsoft (MSFT) назначила Сатью Наделлу, генерального директора крупнейшего в мире производителя программного обеспечения с февраля 2014 года, на дополнительную роль председателя.

Наделла, 53 года, сменит Джона Томпсона, который вернется к роли ведущего независимого директора, которую он занимал с 2012 по 2014 год.

Наделла возглавил деятельность компании в области облачных вычислений, благодаря чему Microsoft стала второй по величине компанией Америки после Apple (AAPL).

Рыночная стоимость Microsoft составляет около 1,95 триллиона долларов после того, как в среду акции закрылись незначительным снижением. Акции упали на 0,89% на премаркете в четверг до 255,10 доллара.

Наделла, третий генеральный директор компании, также станет третьим председателем в истории Microsoft после Билла Гейтса и Томпсона, отмечает Bloomberg.

Когда Наделла занял пост генерального директора, Билл Гейтс ушел с поста председателя компании, которую он основал. В прошлом году Гейтс объявил, что уходит из правления.

Акции CureVac (CVAC) упали на премаркете в четверг после того, как компания заявила, что последнее исследование ее кандидата на вакцину от COVID-19 «не соответствовало заранее заданным критериям статистического успеха».

Акции упали на 43,24% до 53,80 доллара на премаркете в четверг.

Компания заявила, что второй промежуточный анализ ее исследования фазы 2b / 3 с участием 40000 человек продемонстрировал промежуточную эффективность вакцины 47% против COVID-19 любой степени тяжести. Было отмечено, что в исследуемой популяции циркулировало по крайней мере 13 разновидностей болезни.

«Хотя мы надеялись на более сильные промежуточные результаты, мы понимаем, что демонстрация высокой эффективности в этом беспрецедентно широком разнообразии вариантов является сложной задачей», - сказал в своем заявлении д-р Франц-Вернер Хаас, генеральный директор CureVac.

Хасс сообщил The New York Times, что компания все еще планирует получить одобрение вакцины от Европейского агентства по лекарственным средствам. ЕС согласился купить более 400 миллионов доз вакцины, если агентство даст на это разрешение.

«Существует огромная потребность в вакцине, и я думаю, что мы все еще можем внести свой вклад», - сказал Хаас.

«Несмотря на разнообразие вариантов COVID-19 в исследовании, 47% эффективность вакцины не соответствует критериям статистического успеха», - заявили аналитики Jefferies. Ранее на этой неделе Novavax (NVAX) сообщило, что эффективность его экспериментальной вакцины против коронавируса на поздних стадиях испытаний составила 90,4%.

Honest Co. (HNST) снизился на премаркете после того, как компания опубликовала свой первый квартальный отчет с момента выхода на биржу в мае.

Выручка компании, основанной актрисой Джессикой Альбой, за первый квартал финансового года составила 81 миллион долларов, что выше прогнозов аналитиков в 79 миллионов долларов. Убыток Honest Co. в первом квартале составил 5 центов на акцию, что меньше прогнозов, предполагавших убыток в 6 центов.

Акции, которые в мае оценивались в 16 долларов, упали на 3,45% в среду до 17,65 доллара. В четверг на премаркете акции упали еще на 0,85% до 17,50 доллара.