Рисковые активы оставались на подъеме в последние недели, поскольку центральные банки по обе стороны Атлантики сигнализируют о своей готовности сохранить денежно-кредитные краны до тех пор, пока не произойдет восстановление после пандемии, полагая, что инфляционное давление будет кратковременным.
Тем не менее, неожиданно высокие показатели инфляции в США за апрель напугали некоторых, что привело к осторожному приближению к майским данным позже в четверг в случае очередного сюрприза роста.
Отставая в темпах восстановления после COVID-19, центральный банк Европейского союза намерен сохранить ставки без изменений на своем заседании позднее в ходе сессии, несмотря на то, что последняя информация об инфляции превысила целевой показатель чуть ниже 2%.
В преддверии обоих ключевых событий настроения участников рынка оставались невысокими: самый широкий показатель мировых акций MSCI остался чуть ниже рекордного максимума в 718,19, достигнутого на прошлой неделе.
На европейских торгах пан-региональный индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,12% после роста, достигнутого накануне в Азии, где самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,5%.
Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались разнонаправленно в преддверии выхода данных по потребительским ценам в США.
Акции снизились в среду, поскольку Уолл-стрит готовится к выходу в четверг последних данных по инфляции.
Рынки с фиксированной доходностью накануне вечером сыграли большую роль: некоторые аналитики указали на откат в усилении стимулирующих мер со стороны США, в то время как другие предположили, что возможно закрытие коротких позиций по государственным облигациям США перед майским ИПЦ.
Согласно данным о позиционировании JP Morgan на прошлой неделе, короткие позиции по казначейским облигациям были самыми высокими с 2018 года.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в последний раз составляла 1,4907%, немного повысившись с 1,4890% предыдущего дня, но несколько ниже июньского максимума 1,6270%.
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что в преддверии выхода данных CPI в США в мае рост составит 0,4%, а годовые темпы - 3,4%.
На товарно-сырьевом рынке цены на нефть упали, поскольку данные о запасах в Соединенных Штатах, главном мировом потребителе нефти, показали рост запасов бензина, который указывает на более слабый, чем ожидалось, спрос на топливо в начале лета, пикового сезона для автомобильной промышленности в стране.
Фьючерсы на нефть марки Brent скорректалась до 72,30 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть в WTI на момент написания обзора торговалась около 70 доллара за баррель.
В то же время золото упало на 0,69% до 1882,25 доллара за унцию.
Активность на валютном рынке была приглушенной, доллар оставался неизменным по отношению к корзине основных валют.
Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной капитализации, на момент публикации была в зеленой среде на 9,68%. Биткойн-трейдеры, похоже, игнорируют потенциально мрачные новости для криптовалют в Китае. Это включает в себя приказ о закрытии майнеров в провинции Цинхай, запрет на использование некоторых ключевых слов в цепочке блоков по всей стране и аресты более 1000 человек за возможное отмывание криптовалютных денег.
Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, эфир, торговалась на уровне 2566 доллар США. Согласно данным портала анализа данных Dune Analytics, цена использования сети Ethereum, известной как газ, упала до трехмесячного минимума.
GameStop (GME) опубликовал меньший, чем ожидалось, убыток в первом квартале и добавил двух бывших руководителей Amazon (AMZN) на ключевые руководящие должности, но акции упали после того, как ритейлер видеоигр объявил о планах продать еще 5 миллионов акций с целью привлечения дополнительного капитала.
Акции GameStop упали на 6,96% на премаркете в четверг до 281,50 доллара.
Розничный торговец видеоиграми также сообщил, что в конце мая он получил запрос от Комиссии по ценным бумагам и биржам о «добровольном предоставлении документов», связанных с продолжающимся расследованием, касающимся «торговой деятельности».
«Мы находимся в процессе рассмотрения запроса и предоставления запрошенных документов и намерены в полной мере сотрудничать с персоналом SEC по этому вопросу», - сказал GameStop. «Ожидается, что это расследование не окажет на нас негативного воздействия».
Мэтт Ферлонг, отвечавший за бизнес Amazon в Австралии, займет пост генерального директора GameStop 21 июня. Майк Рекуперо, который в последнее время был финансовым директором Amazon по потребительскому бизнесу в Северной Америке, в следующем месяце приступит к должности финансового директора.
Экономический календарь США на четверг включает индекс потребительских цен за май в 15:30.
Календарь также включает еженедельные заявки на пособие по безработице в 15:30.
Отчеты о доходах ожидаются в четверг от Chewy (CHWY), Dave & Buster's Entertainment (PLAY) и Signet Jewelers (SIG).
Акции RH (RH), бывшей компании Restoration Hardware, резко выросли после того, как компания по продаже товаров для дома превысила прогнозы аналитиков по прибыли за первый квартал и повысила свой прогноз на год.
На премаркете в четверг акции выросли на 6,33% до 650 долларов.
RH заявила, что ожидает роста выручки в финансовом году на 25–30%, что выше, чем ее предыдущие призывы к росту на 15–20%. Компания также заявила, что ожидает скорректированной операционной маржи в диапазоне от 23,5% до 24,3%, «увеличившись на 170–250 базисных пунктов по сравнению с нашим предыдущим прогнозом».
В текущем втором квартале RH ожидает, что выручка вырастет на 35% до 37% с 709 миллионов долларов годом ранее.
Компания привела несколько факторов своего постоянного оптимизма, включая «сильный рынок жилья и ремонта, как с отложенным спросом, так и с длинным хвостом, рекордный фондовый рынок, низкие процентные ставки и возобновление работы нескольких крупных секторов нашей экономики».
Акции Cleveland-Cliffs (CLF) увеличили прибыль на премаркете в четверг, но только после того, как выросли почти на 15% во время предыдущей сессии, когда сталелитейный завод был захвачен безумием мемориальных акций.
Рано в четверг акции выросли на 2,11% до 23,68 доллара.
Кливленд-Клиффс взлетел в среду на 14,55%, когда на форуме Reddit WallStreetBets и других социальных сетях состоялись дискуссии о небольшом сокращении акций. Трейдеры утверждали, что акции были сокращены и что они были недооценены в то время, когда цены на сталь растут, а время ожидания крупных заказов на сталь увеличивается из-за дефицита.
Цена на сталь в последние месяцы подскочила, почти втрое превысив средний уровень за 20 лет.