Контракты на индексы Nasdaq 100 и S&P 500 выросли, при этом Alphabet Inc. и Microsoft Corp. выросли на премаркете после того, как их продажи превысили прогнозы. Акции Apple Inc. упали на 1,29% из-за опасений по поводу замедления роста.
Европейские акции выросли, чему способствовали Barclays Plc и владелец Gucci Kering SA после их результатов, в то время как индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона упал до самого низкого уровня в этом году.
Сильная прибыль помогает сдерживать колебания рынка после того, как распродажа в Китае на этой неделе добавила беспокойства инвесторам по поводу угрозы глобальному росту со стороны дельта-варианта и возможности ужесточения политики. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла в среду до 1,244%, в преддверии сегодняшнего решения ФРС, на котором официальные лица, как ожидается, обсудят, как и когда снизить стимулы.
«Инвесторы, похоже, борются с различными рисками замедления мировой экономики из-за роста уровня заражения на фоне рисков роста цен», – сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets. Хотя заседание ФРС «вряд ли изменит общую картину, когда дело доходит до сроков сужения, оно может дать представление о том, начинает ли недавняя ястребиность со стороны официальных лиц ФРС, таких как Джеймс Буллард и Рафаэль Бостик, распространяться на других членов», – добавил он.
На валютных рынках все было довольно спокойно: доллар США опустился ниже недавних максимумов после месячного ралли.
Иена прибавила 0,20%, а австралийский и новозеландский доллары, чувствительные к риску, упали обратно, но, хотя аналитики ЦБА связывают предыдущие шаги с падением склонности к риску на фоне жестких мер регулирования Китая, они заявили, что участники рынка теперь должны обращать внимание на ФРС.
Цены на нефть выросли, поскольку отраслевые данные показали, что запасы нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе упали более резко, чем ожидалось, что перевесило опасения, что рост числа случаев COVID-19 приведет к сокращению спроса на топливо.
Нефть в США выросла на 0,38% до 71,94 доллара за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 0,34% до 79,77 доллара за баррель.
Золото укрепилось, спотовые цены протестировали ключевой психологический уровень в 1800 долларов, в то время как биткойн вырос примерно на 6,74%, торгуясь по 40 000 долларов.
Заявление Федеральной резервной системы ожидается в 21:00 по восточноевропейскому времени, после чего в 21:30 состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Сезон отчетности продолжается в среду с отчетами из Facebook (FB), PayPal (PYPL), Pfizer (PFE), Shopify (SHOP), McDonald's (MCD), Qualcomm (QCOM), Bristol Myers (BMY) и Boeing (BA).
Apple (AAPL) опубликовал гораздо более сильную, чем ожидалось, прибыль за третий квартал финансового года на фоне резкого роста продаж iPhone и большого возвращения в Китае, но акции упали после того, как технический гигант предупредил, что рост может замедлиться.
В ходе телефонной конференции после отчета о прибылях и убытках Apple заявила, что ограничения поставок и нехватка чипов повлияют на iPhone и iPad в четвертом финансовом квартале, в то время как рост услуг также замедлится.
«Мы ожидаем очень сильного роста выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в течение сентябрьского квартала», – сказал финансовый директор Apple Лука Маэстри, не вдаваясь в подробности. «Мы ожидаем, что рост выручки будет ниже, чем рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
Apple сообщила о выручке в третьем квартале в размере 81,4 миллиарда долларов, что намного выше оценок аналитиков.
Маэстри также сказал, что Apple ожидает, что рост услуг «вернется к более типичному уровню». Компания сообщила, что в третьем финансовом квартале выручка ее подразделения услуг выросла на 33% до 17,5 миллиарда долларов.
«Итог, похожий на то, что мы говорили в прошлом квартале, это был примерно такой чистый отпечаток, о котором мог бы попросить любой, особенно с учетом того, что акции укрепились в сезон прибыли», – сказал Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, которая держит Apple в своем портфеле. «В результате у нас еще больше уверенности в том, что мы подтверждаем нашу позицию «не торгуй» по акциям»
Акции Apple упали на 1,29% до 144,87 доллара на премаркете в среду.
Прибыль и выручка Microsoft (MSFT) за четвертый финансовый квартал превзошли прогнозы аналитиков, но опасения инвесторов по поводу замедления роста подразделения Azure ограничили прибыль на премаркете.
Акции Microsoft на премаркете выросли на 0,40% до 287,69 доллара.
Microsoft сообщила о прибыли за четвертый квартал в размере 2,17 доллара на акцию при выручке в 46,2 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1,92 доллара на акцию при продажах в 44,2 миллиарда долларов.
Что касается Azure, подразделения облачных вычислений, продажи выросли на 51%, но этот рост частично был вызван колебаниями валютных курсов. По данным Bloomberg, это число упадет до 45% без этого повышения, что представляет собой замедление по сравнению с предыдущим периодом.
«Хотя с исторической точки зрения оценка акций может быть выше на уровне ~34,5 х прогнозной прибыли (хотя мы ожидаем, что оценки прибыли повысятся после сегодняшнего выпуска), мы считаем, что более высокий показатель более чем заслужен, учитывая невероятную трансформацию компании под руководством генерального директора Сатьи Наделлы, которая сделала Microsoft абсолютно важной для производительности почти в каждой отрасли на планете», – сказал Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, которая держит Microsoft в своем портфеле.
Акции Advanced Micro Devices (AMD) выросли почти на 2% на премаркете в среду после того, как производитель чипов повысил свой годовой прогноз выручки после сильного второго квартала.
AMD заявила, что ожидает роста годовой выручки на 60% по сравнению с предыдущим прогнозом роста в 50%. Компания также заявила, что ожидает выручки в третьем квартале около 4,1 миллиарда долларов, плюс-минус 100 миллионов долларов. Аналитики требуют, чтобы выручка в третьем квартале составила 3,8 миллиарда долларов.
Во втором квартале AMD сообщила о скорректированной прибыли в размере 63 центов на акцию, когда выручка выросла на 99% до 3,85 миллиарда долларов.
Рост выручки был обусловлен более быстрым ростом как в сегменте вычислений и графики, так и в сегменте корпоративных, встроенных и полу-нестандартных решений.
Компания Google Alphabet (GOOGL) сообщила о выручке за второй квартал, которая превзошла оценки Уолл-стрит, а в среду на премаркете акции выросли более чем на 3%.
Alphabet сообщила о прибыли во втором квартале в размере 27,26 доллара на акцию при выручке в 61,9 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидали, что компания сообщит о прибыли в размере 19,24 доллара на акцию при выручке в 56,2 миллиарда долларов.
«Во втором квартале во многих частях мира наблюдался рост онлайн-активности, и мы гордимся тем, что наши услуги помогли такому количеству потребителей и предприятий», – сказал генеральный директор Сундар Пичаи.
Продажи от рекламы за квартал составили 50,44 миллиарда долларов, что на 69% больше, чем годом ранее. Выручка рекламного бизнеса YouTube составила 7 миллиардов долларов, увеличившись на 84%.