Контракты на S&P 500 колебались, в то время как контракты на Nasdaq 100 выросли после того, как американский технологический гигант Apple Inc., как сообщалось, подготовил поставщиков к увеличению продаж iPhone следующего поколения. Опубликованные во вторник данные в США показали самую высокую инфляцию с 2008 года, а также смешанную прибыль от JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала примерно до 1,4%, а доллар снизился после резкого роста во вторник. Индекс Stoxx Europe 600 снизился, во главе с компаниями коммунального и туристического сектора. Акции Avanza Bank Holding AB упали более чем на 10% после сообщения о снижении прибыли во втором квартале. Фунт вырос, а ценные бумаги упали после того, как в июне потребительские цены в Великобритании выросли сильнее ожиданий аналитиков.
Азиатские акции упали в среду после того, как данные, показывающие самый большой скачок инфляции в США за 13 лет, подогрели ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система может выйти из программы стимулирования эпохи пандемии раньше, чем предполагалось ранее.
Отчет об инфляции в США за июнь превзошел все прогнозы и указал на более высокие затраты, связанные с возобновлением пандемии. Представители ФРС заявили, что ожидают, что такое давление будет временным, но некоторые комментаторы видят риск более длительного повышения, которое может привести к более быстрому, чем ожидалось, снижению стимулов. Трейдеры будут внимательно изучать показания председателя ФРС Джерома Пауэлла Банковскому комитету Сената, начиная со среды.
«Помимо вчерашней публикации ИПЦ, которая оживила дебаты о политике ФРС, глобальные факторы в целом по-прежнему поддерживают риски», - сказала Нема Рамкелаван-Бхана, аналитик Rand Merchant Bank в Йоханнесбурге. «Председатель, вероятно, сохранит голубиный тон во время своих сегодняшних показаний, сохраняя мнение, что инфляция носит временный характер».
Мировые акции выросли в последние недели, в результате чего данные MSCI по глобальным акциям достигли рекордного уровня во вторник, поскольку инвесторы сделали ставку на восстановление мировой экономики, которое будет достаточно слабым, чтобы позволить центральным банкам сохранять «голубиную» политику.
Взволновав самодовольный рынок, Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) в среду неожиданно объявил о прекращении своей программы покупки облигаций со следующей недели, что резко повысило курс доллара, поскольку рынки сделали ставку на неизбежное повышение ставок.
Мировые запасы остаются близкими к рекорду, и на перспективы влияет ряд других факторов. Они включают распространение более заразного дельта-варианта COVID-19, возможность пика доходов и экономического роста, а также планы бюджетных расходов США.
Инвесторы внимательно следят за полугодовыми показаниями председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг, чтобы получить дополнительные сведения о том, предпримет ли ФРС более агрессивные шаги, чтобы остановить рост инфляции. Свидетельство Пауэлла прозвучало в то время, когда администрация Байдена продолжала настаивать на налогово-бюджетных стимулах для стимулирования экономики США.
Демократы в Бюджетном комитете Сената США поздно вечером во вторник согласились установить верхнюю границу в 3,5 триллиона долларов для законопроекта, который должен претворить в жизнь большую часть экономической программы президента Джо Байдена без поддержки республиканцев. Добавление в двухпартийный план инфраструктуры требует от долгосрочной повестки дня более 4 триллионов долларов.
На валютном рынке иена укрепилась, доллар упал на 0,11% по отношению к японской единице до 110,50. Евро вырос на 0,17% до 1,1794 доллара после того, как доллар ранее достиг трехмесячного максимума по отношению к единой валюте.
Индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров, снизился на 0,10% до 92,660 после повышения до 92,832 – чуть ниже уровня 92,844, достигнутого на прошлой неделе, впервые с 5 апреля.
Новозеландский доллар вырос на 0,86% после объявления RBNZ о прекращении покупки активов.
Цены на нефть стабилизировались после того, как данные показали, что импорт сырой нефти в Китай в первом полугодии упал на 3% с января по июнь по сравнению с годом ранее. Во вторник они выросли более чем на 2% после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что рынку следует ожидать сокращения предложения из-за разногласий между основными производителями.
Нефть WTI упала на 0,82% до 74,63 доллара за баррель, а мировая эталонная нефть марки Brent упала на 0,82% до 75,86 доллара за баррель.
Спот-золото выросло на 0,26% до 1 814,60 доллара за унцию на фоне падения доходности доллара и США.
Экономический календарь в США в среду включает полугодовой отчет председателя ФРС Джерома Пауэлла на экономику США в Комитет палаты представителей США по финансовым услугам в 19:00. В четверг он предстанет перед комитетом Сената по банковским, жилищным и городским делам.
Календарь на среду также включает индекс цен производителей (конечный спрос) за июнь в 15:30 и запасы нефти за неделю, закончившуюся 9 июля в 17:30.
Помимо доходов от Bank of America, Wells Fargo и Citigroup, в среду будут опубликованы отчеты BlackRock (BLK) и Delta Air Lines (DAL).
Apple (AAPL) обратилась к поставщикам с просьбой построить в этом году до 90 миллионов iPhone следующего поколения, что на 20% больше, чем в 2020 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.
Как отмечает Bloomberg, в последние годы Apple поддерживала стабильный уровень – около 75 миллионов единиц за период запуска, который длится с сентября по октябрь до конца года.
Обновленный прогноз на 2021 год предполагает, что технический гигант ожидает запуска своего первого iPhone, поскольку развертывание вакцин против COVID-19 откроет дополнительный спрос. Следующие iPhone будут вторыми Apple с 5G.
Bloomberg сообщил, что обновление iPhone на 2021 год будет более постепенным, чем прошлогодний iPhone 12, с упором на улучшения процессора, камеры и дисплея.
Говоря об Apple, Джим Крамер из TheStreet сказал своим телезрителям во вторник вечером, что производитель iPhone, а также технологические компании, такие как Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT), невосприимчивы к воздействию рост инфляции.
Alphabet, родительская компания Google, не подвержена влиянию роста цен на нефть и газ, ей не нужно беспокоиться о ценах на пластик, упаковку или транспортных расходах. Крамер назвал Google «бананом без инфляции», что делает его идеальной акцией в условиях растущих процентных ставок.
По словам Крамера, то же самое можно применить ко всему технологическому сектору. Microsoft не подвержена инфляции, как и Apple, которая компенсирует производственные затраты за счет таких услуг, как AppleCard, популярность которой только продолжает набирать обороты.
Apple, Alphabet и Microsoft закрылись на рекордных максимумах во вторник, несмотря на снижение на более широком рынке.
Переговоры Broadcom (AVGO) о приобретении SAS Institute завершились после того, как основатели тесно связанной софтверной компании изменили свое мнение о продаже, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Журнал сообщил в понедельник, что компании обсуждали сделку, по которой SAS оценивается в диапазоне от 15 до 20 миллиардов долларов, включая любые долги. После этого отчета Джим Гуднайт и Джон Салл, которые несколько десятилетий назад основали SAS и до сих пор руководят компанией, решили, что не хотят продавать продукцию Broadcom.
Broadcom, производитель полупроводников, построенный в основном за счет приобретений, охотился за новыми сделками с тех пор, как бывший президент Дональд Трамп заблокировал его стремление купить конкурирующую компанию Qualcomm (QCOM) в 2018 году, сославшись на риски для безопасности.
Многие аналитики с Уолл-стрит рассматривали слияние двух компаний как взаимодополняющую стратегию.
Журнал отметил, что неясно, может ли появиться еще один претендент на SAS.