Контракты на S&P 500 практически не изменились, а контракты на Nasdaq 100 выросли после рекордного закрытия Уолл-стрит после выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоул, в то время как индекс Stoxx Europe 600 колебался близко к историческому максимуму. Пауэлл сказал, что ФРС может начать закупку облигаций в этом году, но не торопится повышать процентные ставки и будет руководствоваться данными о рисках COVID-19.
Новые данные по рынку труда США будут в центре внимания на этой неделе, предлагая обновленный взгляд на то, как на экономическую активность повлияло увеличение распространения штамма «дельта» в США за лето.
Доллар устойчив по отношению к корзине аналогов после пятничного падения, самого большого с мая. Доходность 10-летних казначейских облигаций составляет около 1,3%, при этом в Лондоне не ведется торговля наличными, поскольку рынки закрыты в связи с государственным праздником. На этой неделе трейдеры ждут данных по занятости в США, чтобы оценить, заслуживает ли восстановление экономики более раннего снижения после того, как Пауэлл не назвал сроки для сокращения стимулов. Сильные данные могут продлить первое недельное повышение кривой доходности казначейских облигаций с июля.
В Азии Япония лидировала в росте, а акции китайских технологических компаний выросли в поисках выгодных покупок в потерянном секторе. В Китае основное внимание по-прежнему уделяется регулирующей политике Пекина в отношении частных предприятий. В комментарии китайских государственных СМИ репрессивные меры президента Си Цзиньпина были описаны как «глубокая революция», охватившая страну, и предупредили, что любой, кто будет сопротивляться, будет наказан.
Центральные банки стремятся сократить поддержку денежно-кредитной политики отчасти для сдерживания инфляции, в то же время способствуя восстановлению экономики, сталкиваясь с проблемами, вызванными штаммом «дельта». Мировые акции находятся на рекордно высоком уровне, что говорит о том, что рынки ожидают, что официальные лица смогут добиться этого тонкого баланса.
Нефть также была в центре внимания после того, как энергетические компании приостановили добычу 1,74 миллиона баррелей в день в Мексиканском заливе США из-за урагана Ида, обрушившегося на побережье Луизианы, как шторм категории 4. Фьючерсы на бензин в США подскочили после того, как ураган обрушился на берег в Луизиане, нарушив энергоснабжение.
Первоначально цены выросли в понедельник утром, но позже цены на американскую нефть упали, упав на 0,51% до 68,39 доллара за баррель. Нефть марки Brent снизилась на 0,04% до 71,67 доллара за баррель.
Золото оставалось стабильным: спотовая цена составила 1818,95 доллара за унцию, снизившись на 0,03%, достигнув максимума за три недели до этого на сессии.
Биткоин колебался в районе 48 000 долларов.
Экономический календарь США в понедельник включает индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в 17:00 и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa в 17:30.
В понедельник о доходах и убытках сообщит Zoom Video Communications (ZM) после закрытия рынка. Позже на этой неделе отчитаются: Crowdstrike (CRWD), Okta (OKTA), Chewy (CHWY), Asana (ASAN), American Eagle Outfitters (AEO), Broadcom (AVGO), DocuSign (DOCU), MongoDB (MDB).
Отчет Министерства труда по занятости за август станет важнейшим экономическим отчетом на этой неделе. Согласно данным Bloomberg, экономисты ожидают, что в августе будет восстановлено 750 000 рабочих мест. Это будет значительный отпечаток по меркам перед пандемией, но все же будет означать замедление роста по сравнению с июльским увеличением на 943 000 рабочих мест. Уровень безработицы, вероятно, продолжит улучшаться, достигнув 5,2% с 5,4%, зафиксированных в июле.
Отчет о занятости за август должен стать особенно ярким отчетом, отражающим влияние последнего всплеска случаев коронавируса на рынок труда США. Другие недавние экономические отчеты уже начали отражать влияние штамма «дельта» на активность: создание рабочих мест в секторе услуг США замедлилось больше всего с февраля, в то время как численность рабочей силы в производственном секторе увеличилась меньше всего с прошлого года, согласно последним менеджерам по закупкам IHS Markit.
«Частые данные по рынку труда сигнализируют о заметном замедлении активности в сфере занятости в ходе августовской недели, посвященной обзору заработной платы, что указывает на риск ухудшения нашего прогноза», – написала в пятницу экономист Bank of America Мишель Мейер, добавив, что она ожидает, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства вырастет всего на 600 000 за август.
«Наш ниже консенсусный прогноз по занятости в несельскохозяйственном секторе основан на заметно более слабых данных о занятости в период с июля по август», – добавил Мейер. «В частности, показатели занятости Homebase и UKG снизились за месяц на 3,4% и 2,4% соответственно».
Итоги августовского отчета по занятости также станут еще одним источником данных, информирующим о следующих шагах Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики, сигнализирующим о том, достаточно ли восстановился рынок труда, чтобы оправдать менее приспособительный наклон. А именно, многие чиновники ФРС ждали, чтобы увидеть эволюцию восстановления рынка труда, чтобы определить время, когда Центральный банк объявит о сокращении своей программы покупки активов на 120 миллиардов долларов в месяц.
Другие данные в пятничном отчете о вакансиях будут включать изменения средней почасовой оплаты труда. Ожидается, что они вырастут на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем и на 4,0% по сравнению с прошлым годом, при этом эти темпы останутся примерно неизменными по сравнению с июлем. Увеличение должно произойти по мере того, как рост рабочих мест замедлится на должностях с более низкой заработной платой после первоначального повторного всплеска найма весной и в начале лета, а также по мере того, как нехватка рабочих приведет к увеличению затрат на компенсацию во многих фирмах.
Акции Li Auto Inc. (LI) выросли на 3,27% на премаркете в понедельник после того, как китайский производитель электромобилей сообщил о неожиданном убытке во втором квартале, но выручка превзошла ожидания, поскольку поставки почти утроились, что дало оптимистичный прогноз.
Чистые убытки сократились до 235,5 миллиона юаней (36,5 миллиона долларов США) или 0,26 юаня за американскую депозитарную расписку, с 345,2 миллиона юаней или 2,71 юаня за рекламу в годовом исчислении. За исключением невозвратных статей, скорректированный убыток за рекламу составил 0,07 юаня по сравнению с консенсусом FactSet для безубыточности.
Общая выручка подскочила на 158,8% до 5,04 миллиарда юаней ($780,4 миллиона), превысив ожидания в 4,68 миллиарда юаней, согласно FactSet.
Поставки во втором квартале выросли на 166,1% до 17 575, а в июле компания сообщила, что поставки Li ONE увеличились на 251,3% до 8589.
В третьем квартале компания ожидает, что общая выручка составит 6,98 миллиарда юаней (1,08 миллиарда долларов США) по сравнению с консенсусом FactSet в 5,52 миллиарда юаней, а поставки увеличатся на 188,7% до 200,2% до 25 000-26 000 автомобилей.
Акции выросли на 25,9% за последние три месяца по пятницу, в то время как индекс iShares MSCI China ETF упал на 15,7%, а индекс S&P 500 вырос на 7,3%.
Проблемы с заражением вакциной Moderna Inc (MRNA) COVID-19 в Японии усилились, еще один миллион доз был временно приостановлен после того, как в большем количестве партий были обнаружены посторонние вещества. Два человека погибли.
Приостановка поставок Moderna, затронувшая в общей сложности более 2,6 миллиона человек, происходит в связи с тем, что Япония борется с наихудшей волной COVID-19, вызванной инфекционным штаммом «дельта», при этом число новых ежедневных инфекций в этом месяце впервые превысило 25 000 на фоне медленного внедрения вакцины.
Последние сообщения о заражении вакциной поступили из префектуры Гумма близ Токио и южной префектуры Окинава, что привело к приостановке в воскресенье еще двух партий в дополнение к уже полученным 1,63 миллиона доз.
Крошечное черное вещество было найдено во флаконе с вакциной Moderna в Гумме, сообщил представитель префектуры, в то время как на Окинаве черные вещества были обнаружены в шприцах и флаконе, а розовый материал был найден в другом шприце.
Министерство здравоохранения Японии заявило, что некоторые из инцидентов могли быть связаны с неправильной вставкой игл во флаконы, отломавшими кусочки резиновой пробки. В понедельник министерство заявило, что можно продолжать использовать другие флаконы из этих лотов.
Случаи заражения произошли после сообщения правительства в субботу о том, что два человека погибли после того, как получили уколы Moderna, которые позже были приостановлены.
Правительство заявило, что не было выявлено никаких проблем с безопасностью или эффективностью и что приостановка была мерой предосторожности. Причины смерти выясняются.
Тяжелые случаи COVID-19 достигли рекордного уровня в Японии, поэтому многие люди вынуждены восстанавливать силы дома из-за нехватки коек для интенсивной терапии. Только 44% населения были полностью вакцинированы, что отстает от показателей вакцинации в нескольких развитых странах.
Япония изучает возможность смешивания доз вакцины AstraZeneca с вакцинами, разработанными другими производителями, для ускорения вакцинации.