Трейдеры и инвесторы сосредоточили внимание на денежно-кредитной политике и влиянии нового витка распространения коронавирусной инфекции на мировой рост. Регулятивные ограничения в Китае усугубляли риски.
Европейский индекс Stoxx 600 приближался с самому большому недельному снижению с февраля. Индекс упал на 0,27%. В то же время французский САС 40 снизился на 0,22%, а немецкий DAX – на 0,29%. FTSE 100 снизился на 0,19%.
Акции Marks & Spencer Group Plc выросли на 11,42% на фоне повышения прогнозов по прибыли, вызванном высокими продажами не только продуктов питания, но и одежды. Акции Wm Morrison Supermarkets Plc выросли на 4,37%. Ими было принято решение о принятии предложения о поглощении Clayton Dubilier & Rice LLC, которая повысила свое предложение о покупке компании до 7 миллиардов фунтов (9,5 миллиарда долларов). Ранее сделанное предложение от Fortress Group, принадлежащей SoftBank Group Corp, было отклонено. Торговая война за четвертую по величине бакалейную лавку в Британии, судя по всему, усиливается.
В пятницу в Азии токийский Nikkei 225 упал на 0,98%, гонконгский Hang Seng упал на 1,84%, а индекс Shanghai Composite упал на 1,1%.
Акции Китая также были ослаблены новыми жесткими законами о конфиденциальности в Интернете, что усугубило нормативное давление на технологический сектор страны, находящийся в затруднительном положении. Акции в Alibaba упал на 2,59% до рекордного уровня в Гонконге. Акции Baidu потеряли 1,84%. Tencent Holdings Ltd. предупредила отрасль о необходимости подготовиться к принятию дополнительных правил, включая существенные изменения в том, как компании используют данные для рекламы.
Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса были направлены вниз примерно на 160 пунктов, ожидая еще одного слабого открытия после того, как индекс упал более чем на 650 пунктов за последние пять дней. Фьючерс на S&P 500 и Nasdaq указывали на столь же негативное начало последнего торгового дня тяжелой недели.
Силы, стоящие за недавней слабостью, в основном не изменились. Рост числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире, вызванный более заразным штаммом коронавируса «дельта», ставит под угрозу жизнерадостный рассказ о глобальном росте, который придал силу рынкам в этом году.
Тем временем инвесторы продолжают следить за сообщениями Федеральной резервной системы США в поисках намеков на то, какой будет будущая денежно-кредитная политика. Последний намек был озвучен в протоколе июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам. В этих протоколах говорилось, что Центральный банк может начать замедлять свои массовые ежемесячные покупки активов уже в этом году.
Штамм «дельта» остается самой большой проблемой для инвесторов прямо сейчас и наряду с вопросом об уменьшении эффективности вакцины. Однако некая нервозность, связанная с возможным сокращением ФРС в преддверии выступления председателя Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул на следующей неделе, наряду с потенциальным замедлением роста в Китае, привело к тому, что ситуация далека даже от надежды на рефляцию, на которую полагались в первом квартале.
В связи с ростом числа случаев заражения вирусом по всему миру есть предположения, что экономический рост может потерять момент, как только Центральные банки сократят свои меры поддержки.
Инвесторы искали безопасность в активах-убежищах: индекс доллара вырос до 93,610, продолжая серию роста уже пятый день к ряду, что стало его самой продолжительной выигрышной серией за два месяца. В то же время золото прибавило 0,15% и стремится к росту вторую неделю подряд.
Между тем доходность казначейских облигаций упала до 1,233, что может указывать на то, что рынки больше обеспокоены замедлением роста мировой экономики, чем политикой ФРС.
Что касается других валют, то австралийский и новозеландский доллары упали на 0,25% и 0,36% соответственно до девятимесячного минимума из-за роста числа случаев коронавируса. Евро вырос на 0,06%.
Цены на нефть также продолжили снижаться на фоне глобальной распродажи на этой неделе: нефть WTI упала на 0,66% до 63,08 доллара за баррель, а цена на нефть марки Brent упала на 0,63% до 66,03 доллара за баррель.
На рынке криптовалют преобладают позитивные настроени. Биткоин прибавил 6,35% и снова закрепился на уровне выше 47 000 долларов за монету. Эфириум вырос на 7,74%. Cardano – на 20,44% – лучший показатель среди криптомонет в ТОП-10 по капитализации.
В экономическом календаре в США сегодня важных данных не значится.
Deere (DE) опубликовал более сильную, чем ожидалось, прибыль за третий квартал финансового года и повысил прогнозы прибыли на весь год, поскольку высокие цены на урожай и возобновление спроса на сельскохозяйственную технику увеличили прибыль и прибыль компании.
В пятницу также ожидаются доходы от Foot Locker (FL), Ubiquiti (UI) и Microvast Holdings (MVST).
Facebook (FB) сотрудничает с индийской фирмой онлайн-кредитования, чтобы помочь предоставлять ссуды малым отечественным предприятиям, заявил глава страны в пятницу, в рамках усилий по привлечению большего числа компаний к размещению рекламы на своей платформе.
Гигант социальных сетей объединяет усилия с Indifi, чтобы помочь предоставить ссуды в размере от 500 000 до 5 000 000 рупий (6719–67 191 доллара США) с годовой процентной ставкой до 20%, сообщил на виртуальной пресс-конференции управляющий директор Facebook India Аджит Мохан.
Facebook заявил, что поддержит экономику малого бизнеса в Индии, поскольку эти компании будут использовать его приложения, включая Instagram и WhatsApp, для ускорения своего роста.
Кредиты доступны малым предприятиям, которые размещают рекламу в Facebook или своих групповых приложениях не менее 180 дней. Кроме того, программа может помочь привлечь больше таких фирм к размещению рекламы в социальной сети и ее приложениях, пользующихся большой популярностью в Индии.
Индия является ключевым растущим рынком для Facebook с более чем 410 миллионами пользователей, а его мессенджер WhatsApp считает эту страну Южной Азии своим крупнейшим рынком с более чем 530 миллионами пользователей. У Instagram более 210 миллионов пользователей в Индии, которые также извлекли выгоду из запрета на китайскую платформу коротких видео TikTok в прошлом году.
В прошлом году Facebook инвестировал 5,7 миллиарда долларов в цифровое подразделение Jio Platforms миллиардера Мукеша Амбани, которое позволит WhatsApp предлагать платежные услуги миллионам семейных магазинов. Кроме того, WhatsApp планирует углубить партнерство с банками, чтобы предлагать финансовые услуги, такие как пенсии и страхование.
Крупная криптовалютная биржа Binance заявила в пятницу, что потребует более строгих проверок биографических данных клиентов для более глубокой борьбы с отмыванием денег, с немедленным вступлением в силу.
Binance в последние месяцы испытывает давление со стороны регулирующих органов по всему миру, которые обеспокоены возможностью использования криптовалюты для отмывания денег и рисками для потребителей от нестабильной торговли криптовалютами.
Биржа сократила свои предложения продуктов, включая торговлю с кредитным плечом и токены, связанные с акциями, и заявила, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами.
Потенциал обмена криптовалюты для отмывания денег давно беспокоит регулирующие органы, в том числе министра финансов США Джанет Йеллен и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Центральный банк Нидерландов в понедельник заявил, что Binance не соблюдает свои законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Binance заявила на своем веб-сайте, что пользователям придется пройти процесс проверки, чтобы получить доступ к ее продуктам и услугам. Те, кто этого не сделал, смогут только выводить средства, отменять заказы и закрывать позиции.
Финансовая корпоративная структура непрозрачна, хотя ее холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, согласно документам британского суда и надзорному органу Малайзии по ценным бумагам.
Генеральный директор Tesla Inc. (TSLA) Илон Маск заявил в четверг, что производитель электромобилей, вероятно, запустит в следующем году прототип робота-гуманоида «Tesla Bot», предназначенного для опасной, повторяющейся или скучной работы, которая не нравится людям.
Выступая на мероприятии Tesla AI Day, миллиардер-предприниматель сказал, что робот ростом около пяти футов и восьми дюймов сможет выполнять работу от прикрепления болтов к автомобилям с помощью гаечного ключа до приобретения продуктов в магазинах.
Робот будет иметь «серьезные последствия для экономики», – сказал Маск, обращаясь к проблеме нехватки рабочей силы. Он сказал, что важно сделать машину не «сверхдорогой».
Событие AI Day прошло на фоне растущего внимания к безопасности и возможностям усовершенствованной системы помощи водителю Tesla «Полное самоуправление».
Маск не стал комментировать эту тщательную проверку безопасности технологии Tesla, но сказал, что он уверен в достижении полного автономного вождения с более высокой безопасностью, чем люди, использующие современные автомобильные камеры и компьютеры.
На мероприятии в четверг Tesla также представила чипы собственной разработки для своего высокоскоростного компьютера Dojo, который поможет разработать автоматизированную систему вождения. Маск сказал, что Dojo заработает в следующем году.
Он сказал, что Tesla также представит новое оборудование для своего автономного компьютера для своего электрического пикапа Cybertruck «примерно через год».
В июле Tesla отложила запуск своего долгожданного Cybertruck с этого года, не указав сроков его появления на рынке.
В четверг некоторые задались вопросом, сможет ли Маск, который часто рекламировал технологические достижения на показательных мероприятиях только для того, чтобы впоследствии сократить планы, достичь своих целей в отношении робота.