Ранний рост на 1% в Лондоне, Франкфурте, Париже и Милане означал, что общеевропейский STOXX 600 был близок к тому, чтобы присоединиться к Уолл-стрит на рекордных максимумах.
На азиатской сессии, ослабленной праздниками в Гонконге, японский Nikkei упал на 0,3%, а иена достигла 15-месячного минимума на уровне 111,60 за доллар, поскольку американская валюта продолжала неуклонно расти.
Не было никаких признаков того, что цены на нефть снизятся. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,15%, составив 75,48 долларов за баррель, после того, как бурный рост на 45% в первом полугодии стал одним из лучших результатов года за всю историю наблюдений. В тоже время нефть WTI подорожала на 1,14% до 74,31 доллара за баррель.
Доходность государственных облигаций еврозоны также постепенно увеличивалась, поскольку последние экономические данные показали, что производственный сектор блока из 19 стран в прошлом месяце рос рекордными темпами, в то время как компании наблюдали самый резкий рост затрат на сырье за более чем два десятилетия.
В большинстве крупных экономик доходность государственных облигаций, которая определяет стоимость заимствований в их экономике, резко выросла в этом году из-за того, что центральные банки будут замедлять стимулирование, поскольку восстановление мировой экономики приведет к росту инфляции.
Из-за нехватки транспортных контейнеров и цепочек поставок, сильно пострадавших от пандемии, индекс входных цен по данным еврозоны взлетел до 88,5 с 87,1 - безусловно, самого высокого уровня за всю историю исследования. Официальные данные в среду показали, что в прошлом месяце инфляция в блоке упала до 1,9%.
«Вирус все еще играет определенную роль ... хотя на данный момент трудно увидеть какое-либо направление в каком-либо направлении», - сказал экономист ING Роб Карнелл по телефону из Сингапура.
В Китае в одночасье фондовые рынки приветствовали столетие коммунистической партии небольшим подъемом, но националистическое обращение президента Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь мало помогло успокоить геополитические нервы, и юань очень немного ослаб.
Данные по Азии также нарисовали неоднозначную картину: настроения японских производителей достигли максимума за два с половиной года, но активность предприятий в регионе замедляется - особенно во Вьетнаме и Малайзии - в связи с возобновляющейся пандемией.
Из-за более медленных темпов вакцинации в Азии и расширения ограничений для сдерживания распространения вируса, а также из-за жестких нормативных мер в отношении китайских технологических гигантов региональные рынки в этом году отставали.
Фондовые фьючерсы США преимущественно выросли в четверг, поскольку Уолл-стрит начинает третий квартал в ожидании публикации отчета о занятости, который укажет на восстановление экономики.
Контракты, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, выросли на 0,14%, а фьючерсы на S&P 500 - на 0,11%. Фьючерсы на Nasdaq упали на 0,02%.
Индекс S&P 500 в среду вырос четвертую сессию подряд и достиг рекорда, несмотря на опасения инвесторов по поводу растущего распространения высокоинфекционного штамма коронавируса.
S&P 500 завершил второй квартал с одним из лучших результатов первого полугодия за более чем два десятилетия. Индекс широкого рынка вырос на 8,2% во втором квартале и на 14,4% в первом полугодии.
Отчет о занятости за июнь - самый пристальный экономический индикатор любого месяца - будет выпущен в пятницу. Именно данные по заработной плате в США в пятницу, по мнению трейдеров, могут вывести рынки из спячки, которая на протяжении десятилетий привязывала валюты к самым узким торговым диапазонам. Число рабочих мест в частном секторе США превзошло ожидания в среду, хотя они не являются надежным ориентиром для более широких показателей пятницы.
Наряду с минимумами, установленными японской иеной на данный момент, подразумеваемая волатильность «овернайт» доллар / иена находится на самом высоком уровне за более чем три месяца.
По словам валютного аналитика MUFG Ли Хардмана, июнь был лучшим месяцем для доллара с тех пор, как в ноябре 2016 года Дональд Трамп был избран президентом США.
«Ключевым спусковым механизмом, - сказал он, - стал ястребиный сдвиг в политике ФРС. Более жесткое руководство сделало участников рынка менее уверенными в том, что ФРС сохранит гибкую политику в ближайшие годы».
Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, достиг 92,517, самого высокого уровня с апреля. Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла до 1,4747%.
На товарных рынках цены на металлы, похоже, стабилизировались ниже майских пиков. Золото торговалось на отметке 1776,15 долларов за тройскую унцию.
Цена биткойна (BTC-USD) упала в четверг, поскольку некоторые из ведущих хедж-фондов мира стремятся выйти на рынок криптовалют.
Крупнейшая в мире криптовалюта упала более чем на 3% до 33 480 долларов (24 287 долларов США) на следующий день после отклонения ключевого уровня в 36 600 долларов во вторник.
Несмотря на то, что в конце июня цена на монету выросла с почти 30 000 долларов в выходные до более 35 000 долларов в среду, у нее был худший квартал со времен медвежьего рынка 2018 года и третий худший квартал с 2014 года, с точки зрения динамики доллара США.
Биткойн превзошел другие криптовалюты с крупной рыночной капитализацией в июне, снизившись на 2,7% по сравнению с падением более чем на 30% в XRP, EOS и LINK.
Другие ведущие криптовалюты продемонстрировали аналогичный отскок, прежде чем немного отступить: Ethereum (ETH-USD) снова превысил отметку в 2000 долларов, а dogecoin (DOGE-USD) торговался около 0,25 доллара.
Экономический календарь в США в четверг включает в себя пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени PMI Manufacturing Финал июня в 9:45 утра, индекс ISM Manufacturing за июнь в 10 часов утра и расходы на строительство в мае в 10 утра.
В четверг ожидаются отчеты о доходах от Walgreens Boots Alliance (WBA), McCormick (MKC), Acuity Brands (AYI) и Simply Good Foods (SMPL).
Ford (F) вырос в начале четверга после остановки производства на заводе в Мичигане, который недавно начал производство внедорожников Bronco из- за нехватки запчастей, и сокращения производства на восьми дополнительных заводах из-за глобального дефицита полупроводников.
Форд сообщил, что завод в Уэйне, штат Мичиган, по производству пикапов Bronco и Ranger, будет закрыт с 5 по 26 июля.
Bloomberg впервые сообщил об этом в среду днем.
Акции выросли на 0,2% до 14,89 доллара на премаркете. В среду акции закрылись снижением на 1%.
Ford заявил, что направляет свои дефицитные поставки полупроводников на доработку почти готовых автомобилей, которые ждут чипов перед отправкой дилерам, чьи партии пустеют.
«Мы уделяем приоритетное внимание комплектации автомобилей наших клиентов, которые были собраны без определенных деталей из-за дефицита полупроводников во всей отрасли», - говорится в сообщении Форд, отправленном Bloomberg по электронной почте.
«Это соответствует нашему стремлению предоставить нашим клиентам их автомобили как можно скорее».
Производитель полупроводников Micron Technology (MU) опубликовал прогноз прибыли и продаж на четвертый финансовый квартал, превышающий оценки Уолл-стрит, и сообщил, что продает свой завод в Юте компании Texas Instruments (TXN) за 1,5 миллиарда долларов.
Акции Micron, крупнейшего производителя микросхем памяти в США, упали на 1,65% до 83,58 доллара на премаркете в четверг. В этом году акции выросли примерно на 13%.
Micron заявила, что ожидает скорректированной прибыли в четвертом квартале в размере 2,30 доллара на акцию, плюс-минус 10 центов. Выручка прогнозировалась на уровне 8,2 миллиарда долларов плюс-минус 200 миллионов долларов.
Генеральный директор Санджай Мехротра сказал инвесторам во время телефонной конференции, что спрос на все рынки компании высокий, сообщает Bloomberg.
Он также сказал, что цены и спрос на два основных продукта Micron растут. Но затраты также росли, поскольку Micron стремится снизить риски будущих перебоев в поставках и переключить производство на более дорогие продукты, сказал генеральный директор.
По его словам, поставки компьютерной памяти и микросхем хранения останутся "ограниченными" до 2022 года.
Didi Global (DIDI) - китайский гигант по прокату автомобилей - резко вырос на премаркете в четверг после своего менее впечатляющего дебюта на Уолл-стрит в среду.
Американские депозитарные акции Didi выросли на 8,20% до 15,30 доллара в четверг. Didi открыла торги в среду на уровне 16,65 доллара, но закрыла среду с прибылью всего на 1% до 14,14 доллара за ADS, что дает рыночную стоимость около 68 миллиардов долларов.
Первоначальное публичное размещение акций Didi было оценено в 14 долларов. В ходе IPO компания привлекла 4,4 миллиарда долларов.
Согласно данным, собранным Bloomberg, листинг Didi с ценой в 4,4 миллиарда долларов является вторым по величине среди китайских компаний за всю историю наблюдений после дебюта Alibaba (BABA) на 25 миллиардов долларов в 2014 году.
Uber Technologies (UBER) приобрела долю в Didi в 2016 году, когда она объединила свое китайское подразделение с Didi после отставания от компании на крупнейшем в мире рынке.
По данным Bloomberg, после дебюта Диди в среду текущая 12% -ная доля Uber оценивается примерно в 8,1 миллиарда долларов.