В Европе лондонский FTSE 100 вырос на 0,2%, панъевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,1%. CAC 40 Франции увеличился на 0,17%, в то время как франкфуртский DAX снизился на 0,18%.
Снижение главного индекса Германии обусловлена снижением индекса деловой активности для крупнейшей экономики Европы уже на протяжении второго месяца подряд по сравнению с аналогами в остальной части континента.
В Азии токийский Nikkei 225 упал на 0,026%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng упал на 0,13%, а индекс Shanghai Composite вырос на 0,74%.
Существует значительный риск того, что, если заводы в Юго-Восточной Азии останутся закрытыми из-за вспышек коронавирусной инфекции, глобальная нехватка на рынке полупроводников может продлиться до конца текущего года.
Акции и фьючерсы в США стабилизировались, на что повлиял отскок акций технологических компаний в Китае и ожидание симпозиума Федеральной резервной системы по политике в Джексон-Хоуле позже на этой неделе. Контракты, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, изменились незначительно, поднявшись всего на 0,04%, предполагая открытие в зеленой зоне после роста во вторник до отметки 35 366. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq также указывают на позитивное открытие. Во вторник S&P 500 достиг очередного дневного рекорда, а Nasdaq впервые превысил отметку в 15000 пунктов.
Факторы, которые напрямую влияют на рынки, остаются преимущественно без изменений. Внимание инвесторов сосредоточено на реакции Центральных банков на ослаблении прогнозов глобального роста на фоне очередной волны более заразного штамма «дельта», а также на фоне недавних всплесков инфляции.
Однако прибыль большинства компаний, расширение программы массовой вакцинации населения и значительная поддержка со стороны денежно-кредитной политики отчасти позитивно повлияли на настроение инвесторов, притупившие приступ, связанный с беспокойством по поводу дальнейших экономических перспектив, который вызвал новый штамм. Следующее ключевое событие, которое находится под пристальным вниманием инвесторов, это прочтение прогнозов центрального банка состоится позже на этой неделе, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на виртуальной встрече в Джексон-Хоул в пятницу.
Инвесторы будут искать намеки на то, что это мероприятие прояснит взгляды ФРС на текущую ситуацию в денежно-кредитной политике на фоне растущей инфляции и все еще неоднозначности экономических данных. Менеджеры по закупкам во всем мире в своих отчетах отразили растущее беспокойство по поводу перспектив дальнейшего роста. Стоит дополнительно отметить, что деловая активность в США очевидно замедлилась до самого низкого восьмимесячного уровня.
Джером Пауэлл уже начал вести переговоры на тему постепенного отказа от текущей масштабной программы покупки облигаций Центробанка. График, который он планирует предложить на этой неделе, может оказаться весьма перспективным для сокращения программы стимулирования экономики. Большинство официальных представителей Федрезерва еще в прошлом месяце сочли целесообразным начало сокращения стимулов уже в текущем году.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций в последний раз составляла 1,2986%, немного изменившись по сравнению с закрытием в США на уровне 1,29%, достигнув отметки 1,304% ранее на сессии.
На товарно-сырьевом рынке нефть немного подросла, добавляя движение к самому большому двухдневному росту с ноября, хотя распространение COVID-19 не соответствует оценкам перспектив на увеличение спроса. Нефть марки Brent прибавила 0,31% до 70,63 доллара за баррель. WTI укрепилась на 0,27% до 67,72 доллара за баррель. Фьючерсы на железную руду восстановились после разгрома прошлой недели на фоне оптимизма в отношении того, что Китай не допустит падения спроса на сталь, пока его экономические перспективы остаются неопределенными. Золото-убежище упало одновременно с широким ростом аппетита к риску, при этом спотовая цена упала на 0,69% до 1796,10 доллара за унцию.
Между тем напряженность между США и Китаем снова в центре внимания. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер пообещал обеспечить соблюдение трехлетнего срока для китайских компаний, котирующихся в США, чтобы разрешить проверки их финансовых аудитов или исключить их из листинга.
Доллар немного укрепился на 0,17%, торгуясь выше недельного минимума по сравнению с другими основными аналогами. Евро снизился на 0,12% до 1,1738, йена – на 0,26% до 109,90.
Биткоин потерял 3,84% за сутки до 47525,9, однако недельный рост составил 5,80%. Вслед за ним снизились и ТОП-10 по капитализации криптовалюты. В целом рынок криптоактивов торгуется в красной зоне. Лидером роста в топ-100 за сегодня является Coin98 (87 позиция), выросший на 68,25% за сутки и на 236,37% за 7 дней.
В среду ожидаются отчеты о доходах от Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW), Autodesk (ADSK), Splunk (SPLK), Ulta Beauty (ULTA), Williams-Sonoma (WSM), Dick's Sporting Goods (DKS), Box (BOX) и Zuora (ZUO).
Экономический календарь в США в среду включает в себя Заказы на товары длительного за июль на 15:30 и Запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 20 августа в 17:30.
Акции GameStop (GME) снизились на премаркете в среду, а AMC Entertainment (AMC) увеличили рост после того, как акции, популярные на форумах социальных сетей, таких как WallStreetBets Reddit, резко выросли во время предыдущей сессии.
GameStop подскочил на 27,53% во вторник до 210,29 доллара, самого высокого уровня закрытия с 30 июня, хотя никаких существенных новостей не было. Для акций был лучший день за пять месяцев. Сеть кинотеатров AMC выросла более чем на 20%.
Объем торгов обеими акциями также подскочил. По данным Bloomberg, около 14 миллионов акций GameStop перешли из рук в руки, что более чем в 10 раз больше, чем обычно торговалось за последние пять сессий. КУА превысила 200 миллионов акций, проданных впервые с середины июня.
GameStop снизился еще 1,78% на премаркете в среду, в то время как AMC прибавил еще 2,53%.
Рынки Robinhood (HOOD), которые сильно выиграли от торговли так называемыми акциями мемов, выросли во вторник более чем на 9%. Многие аналитики, инициирующие освещение акций в начале этой недели, высоко оценили потенциал инвестиционной платформы даже после разочаровывающего отчета о прибылях и убытках.
Goldman Sachs (GS) потребует, чтобы сотрудники и посетители его офисов были вакцинированы от COVID-19 начиная с 7 сентября.
В служебной записке для сотрудников во вторник Goldman Sachs сообщил: начиная со среды вводится требование о масках для всех мест общего пользования.
В меморандуме говорится, что сотрудники, не прошедшие полную вакцинацию к 7 сентября, должны работать из дома.
Bloomberg отметил, что решение Goldman означает, что все шесть американских банковских гигантов ввели своего рода широкое требование, согласно которому сотрудники должны делать уколы или носить маски внутри зданий, а в некоторых случаях и то, и другое.
В июле компания Morgan Stanley (MS) начала требовать от сотрудников и посетителей подтверждения своего статуса вакцинации для входа в свои офисы в Нью-Йорке. JPMorgan Chase (JPM) не сделал прививки обязательными, но спрашивает сотрудников об их прививочном статусе. В начале этого месяца банк восстановил мандат на использование масок в своих офисах в США, независимо от вакцинации, отмечает журнал.