Индекс Nikkei 225 упал на 0,9% вслед за Банком Японии снизил прогноз роста на год с 4% до 3,8%. Центральный банк также пообещал предоставлять коммерческим банкам ссуды с нулевой процентной ставкой, чтобы помочь компаниям финансировать проекты, связанные с изменением климата. Большая часть азиатского региона была окрашена в красный цвет, поскольку были взвешены опасения по поводу распространения случаев Covid-19, когда индекс CSI 300 в Китае снизился на 1,1%.
Президент США Джо Байден должен был в пятницу присоединиться к лидерам Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе к своему китайскому коллеге Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину, на виртуальной встрече, чтобы разработать стратегии, которые помогут экономике восстановиться после возрождающейся пандемии Covid-19.
Растущее число случаев заболевания в США также вынудило чиновников в крупнейшем округе страны, Лос-Анджелесе, восстановить запрет на использование домашних масок даже для полностью вакцинированных людей, который вступит в силу с субботы.
Европейские фондовые индексы были скромно выше, с большей прибылью от FTSE 100, так как акции крупных нефтяных компаний выросли, а несколько компаний сообщили об этом и взвесили опасения по поводу вирусов. Это связано с тем, что Германия, крупнейшая экономика еврозоны, изо всех сил пытается справиться с разрушительным наводнением в западной части страны, в результате которого погибло более 80 человек и сотни пропали без вести. Наводнение затронуло также соседние страны-Бельгию и Люксембург.
Фьючерсы на акции США немного выросли перед открытием Уолл-стрит. Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, выросли на 0,15%, фьючерсы на S&P 500 и на Nasdaq - на 0,15%. Контракты на индекс Russell 2000 выросли на 0,5%. В четверг промышленный Доу вырос на 0,15%, S&P 500 упал на 0,3%, а высокотехнологичный Nasdaq упал на 0,7% в тяжелый для сектора день. Особенно сильно пострадали производители микросхем: акции Nvidia переворачивание более 4%.
Инвесторы обратили внимание на корпоративные доходы с оптимизмом по поводу возобновления потребительского спроса, сдерживаемого распространением дельта-варианта коронавируса. Перспективы акций были поддержаны неоднократными заверениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что всплеск инфляции после блокировки еще не оправдал сокращения стимулов.
Пауэлл защищал уступчивую позицию центрального банка во второй раз за два дня в своих показаниях законодателям. Позиция ФРС подчеркивает растущее расхождение между глобальными центральными банками в их реакции на растущее ценовое давление. Политики от Новой Зеландии до Канады и Великобритании становятся ястребами, заставляя инвесторов задуматься, как долго ФРС может позволить себе оставаться «голубиным».
Инвесторы ждут данных по розничным продажам за июнь, которые, по прогнозам экономистов, упадут на 0,4% после падения на 1,3% в мае. Без учета автомобилей экономисты ожидают роста на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. За этим последует предварительный отчет о настроениях потребителей Мичиганского университета за июль, который, как ожидается, отразит небольшое улучшение. Майские товарно-материальные запасы также находятся на разливе.
Доллар Новой Зеландии вырос после того, как инфляция в стране превысила целевой диапазон центрального банка, что усилило ставки на повышение процентной ставки. В Японии центральный банк оставил без изменений свои основные параметры денежно-кредитной политики.
Индекс доллара изменился незначительно, евро изменился незначительно и составил 1,1805 доллара, британский фунт немного снизился до 1,3811 доллара, японская иена упала на 0,28% до 110,16 доллара.
Контракты на сырую нефть West Texas Intermediate выросли в пятницу, но остались на курсе самого большого недельного падения с апреля на фоне неопределенности по поводу сделки ОПЕК + по увеличению предложения. Нефть WTI подорожала на 0,32% до 71,88 доллара за баррель, Brent – на 0,23% до 73,64 доллара. Фьючерсы на золото упали на 0,32% до 1823,15 доллара за унцию.
Экономический календарь в США в пятницу включает розничные продажи за июнь в 15:30 и потребительских настроений за июль на 17 часов.
Отчеты о прибылях и убытках ожидаются в пятницу от Charles Schwab (SCHW), State Street (STT), Kansas City Southern (KSU) и First Horizon (FHN).
Intel (INTC) изучает возможность приобретения GlobalFoundries, которая укрепит планы полупроводниковой компании по производству большего количества микросхем для других технологических компаний.
Согласно отчету Wall Street Journal, это приобретение может быть оценено в 30 миллиардов долларов и станет крупнейшим приобретением Intel за всю историю.
Журнал предупредил, что нет уверенности в том, что сделка состоится, и вполне возможно, что GlobalFoundries сможет продолжить запланированное первичное публичное размещение акций.
GlobalFoundries базируется в США, но принадлежит Mubadala Investment Co., инвестиционному подразделению правительства Абу-Даби.
Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер заявил ранее в этом году, что компания будет стремиться стать производителем микросхем для других компаний, и намеревается инвестировать более 20 миллиардов долларов в производство микросхем в США.
В апреле Джим Крамер взял интервью у Гелсинджера в своей телепрограмме «Безумные деньги».
Гелсинджер сообщил Крамеру, что Intel применяет более совместный подход к IDM или интегрированному проектированию и производству, тесно сотрудничая с поставщиками облачных услуг для оптимизации микросхем и решений для конкретных приложений. По его словам, даже небольшие улучшения приводят к огромному увеличению масштабов.
Акции Intel выросли на 0,91% до 56,32 доллара на премаркете в пятницу.
Акции Moderna (MRNA) выросли на 7,59% на премаркете в пятницу после того, как было объявлено, что производитель вакцин присоединится к индексу S&P 500.
Цена акций Moderna взлетела до небес с тех пор, как она выпустила вакцину, эффективную против вируса COVID-19. Он торговался ниже 20 долларов за акцию в феврале 2020 года, как раз перед тем, как вирус был объявлен пандемией.
Moderna заменит Alexion Pharmaceuticals (ALXN) в S&P 500 21 июля, согласно индексу S&P Dow Jones, управляющему индексом. Alexion приобретается компанией AstraZeneca (AZN).
Акции F45 Training Holdings (FXLV), фитнес-франшизы, поддерживаемой актером Марком Уолбергом, показали приглушенные результаты в четверг во время своего рыночного дебюта.
После роста на 11% в четверг, акции потеряли большую часть этой прибыли и закрылись на уровне 16,20 доллара, что всего на 1,25% выше первоначальной цены публичного размещения в 16 долларов.
На премаркете в пятницу F45 упал на 0,86% до 16,06 доллара.
Компания привлекла 325 миллионов долларов в ходе IPO, которое было отложено из-за пандемии и расторгнутой сделки по слиянию.