Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 1,5%, а индекс голубых фишек Китая CSI300 упал на 2,1%.
Азиатские фондовые индексы закрылись на самом низком уровне в этом году. Акции китайских технологических компаний упали после того, как регулирующий орган опубликовал проект правил, запрещающих недобросовестную конкуренцию между операторами онлайн-платформ Китая.
Фондовые фьючерсы в США падают. Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, упали на 0,62%, фьючерсы на S&P 500 упали 0,51%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 0,42%. Dow и S&P 500 закрылись в понедельник на рекордных максимумах пятый раз подряд.
Новая Зеландия ввела блокировку на фоне вспышки COVID-19. Новозеландский доллар упал на 1,3% до почти трехнедельного минимума после того, как в стране был введен строгий карантин после первого зарегистрированного случая коронавируса за шесть месяцев.
Уверенность инвесторов подрывается опасениями по поводу того, что экономические последствия пандемии сохранятся, усугубляя риски, связанные с любым сокращением стимулов Федеральной резервной системы, ограничениями со стороны регулирующих органов со стороны Китая и ограничениями на поездки. Следующий сигнал о денежно-кредитной политике, вероятно, появится позже во вторник, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в ратуше.
Рыночные колебания на этой неделе «идут вместе с восьмью неделями роста числа случаев заболевания COVID-19 на глобальном уровне, что повышает вероятность дальнейшего ухудшения прогнозов в ближайшие недели и месяцы», – написали в записке стратеги Deutsche Bank AG, включая Картика Нагалингама.
Инвесторы со всего мира также наблюдали за беспорядками в Афганистане, где тысячи мирных жителей, отчаявшихся бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула после того, как талибы захватили столицу и объявили войну иностранным и местным силам. Однако рынки пока реагируют не бурно.
Австралийский доллар упал до девятимесячного минимума после того, как последний протокол заседания Центрального банка показал, что политики будут готовы принять меры, если блокировка коронавируса угрожает более глубоким экономическим спадом. Валюта последний раз упала на 0,6% в течение дня до 0,7293 доллара. Евро торговался на уровне 1,1768 доллара, иена – на 109,22. Индекс доллара вырос на 0,12% до 92,727.
В результате более рискованных шагов доходность 10-летних казначейских облигаций упала, так как спрос на безопасные облигации США повысился. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1,25% по сравнению с закрытием в США 1,257% в понедельник.
Нефть в США упала на 0,91% до 66,44 доллара за баррель. Нефть марки Brent упала на 0,66% до 69,05 доллара за баррель.
Золото подорожало на 0,33%, продолжив рост пятую серию подряд. Спот-золото торговалось по цене 1795,75 доллара за унцию.
Биткоин торгуется около уровня в 47 000 долларов.
Экономический календарь в США во вторник включает: Розничные продажи за июль в 15:30, Промышленное производство за июль в 16:15 и выступление главы ФРС Пауэла в 20:30.
Гигант товаров для дома Home Depot (HD) во вторник сообщил о более высоких, чем ожидалось, доходах за второй квартал, поскольку рынок жилья остается сильным на фоне низких процентных ставок и ограниченных запасов. Но продажи в одних и тех же магазинах в США были немного заметны из-за меньшего количества покупателей.
Прибыль Home Depot выросла на 13% до 4,53 доллара на акцию. Выручка выросла на 8,1% до 41,12 млрд долларов. Продажи в одних и тех же магазинах выросли на 4,5%, а в США – на 3,4%.
Сеть магазинов товаров для дома сообщила о падении клиентских транзакций на 5,8% по сравнению с годом ранее, но средний чек был на 11,3% больше.
Акции на премаркете упали на 2,7% до 326 долларов. В понедельник акции закрылись в плюс на 1,13% до 335,05 долларов.
Walmart (WMT) также сообщил о прибыли, превзошедшей ожидания. Скорректированная прибыль составила 1,78 доллара на акцию, что превзошло прогнозы для 1,56 доллара на акцию при продажах в 141,05 миллиарда долларов, что превзошло ожидания в 136,88 миллиарда долларов. Компания также заявила, что заработает от 6,20 до 6,38 доллара в 2022 финансовом году, что опережает консенсус в 6,02 доллара. Продажи в одном магазине выросли на 5,2%.
Акции Walmart на премаркете торгуются со снижением на 1,03% до 149,50 доллара. В понедельник акции закрылись с ростом на 0,82%.
Roblox Corp. (RBLX) ¬– разработчик платформы для видеоигр, которая широко используется подростками, упала на 7,8% на поздних торгах после сообщения о заказах во втором квартале, которые не соответствовали оценкам Уолл-стрит.
Разработчик виртуальной песочницы сообщил, что рост числа пользователей ускорился, но доход не смог превысить согласованные оценки на скорректированной основе.
Акции Roblox упали на 6,17% до 74,40 доллара на премаркете, а в понедельник акции закрылись со снижением на 5,2% до 79,57 доллара.
Компания сообщила о чистом убытке во втором квартале в размере 140,1 миллиона долларов, что составляет 25 центов на акцию, по сравнению с чистым убытком в 71,5 миллиона долларов или 40 центов на акцию в период прошлого года. Выручка выросла более чем вдвое и составила 454,1 миллиона долларов.
Объем продаж также вырос до 665,5 миллиона долларов, однако это не соответствует средним оценкам аналитиков в 683,3 миллиона долларов. В июле количество активных пользователей в день выросло на 8% по сравнению с предыдущим месяцем до 46,6 миллиона.
Компания сообщила, что ежедневные активные пользователи в июле составили 46,6 миллиона по сравнению с 43 миллионами, которые Roblox объявил в мае.
Заказы Roblox в июле составили от 221 до 224 миллионов долларов, что на 19–24% больше, чем год назад.
Помимо отчета в понедельник Roblox объявил о приобретении компании Guilded, которая занимается производством программного обеспечения для видеоигр и чатов. Условия сделки не разглашаются.
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Уоррена Баффета сократила свои инвестиции в General Motors Co. в течение третьего квартала подряд и отозвала свои ставки на фармацевтику, одновременно увеличив долю в Kroger Co. (KR).
Компания также сократила свои инвестиции в производителей лекарств AbbVie (ABBV), Bristol Myers Squibb (BMY) и Merck (MRK).
Инвестиции в GM были оценены в 3,55 миллиарда долларов в конце июня, согласно нормативным документам, поданным в понедельник. Доля Berkshire Kroger во втором квартале выросла на 21%.
Во втором квартале Berkshire сократила свою долю Marsh McLennan почти на 21% и увеличила свою долю в Aon Plc. на 7,3%. Этот брокер недавно отменил запланированное поглощение за 30 миллиардов долларов конкурирующей компании Willis Towers Watson Plc.
Berkshire также отказалась от в Axalta Coating Systems Ltd., поскольку в заявке в понедельник больше не указывается доля в этой компании. Доля Chevron Corp. также упала на 2,3%, при этом Berkshire по-прежнему владеет примерно 2,42 миллиарда долларов в компании на конец второго квартала.
Баффет не внес изменений в свой главный пакет Apple (AAPL), сохранив долю в 887 миллионов акций. Его доля в Bank of America (BAC) также не изменилась во втором квартале.