Индекс Stoxx 600 дрейфовал вверх: Merck KKaA вырос после того, как производитель лекарств повысил свои прогнозы продаж и прибыли, а Siemens AG – после того, как немецкая инжиниринговая компания опубликовала результаты за третий квартал: они оказались лучше, чем ожидалось. Однако акции Bayer AG упали более чем на 5,06% из-за опасений по поводу снижения рентабельности инфляции, в то время как акции Adidas AG и Zalando SE снизились после неутешительных результатов.
Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 показали скромный рост на 0,3% и 0,27% соответственно, поскольку трейдеры ждали последних данных по занятости в США. DOW также подрос на 0,25%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась стабильной на уровне около 1,2%.
В среду акции закрылись в основном снижением после того, как частные работодатели в США в июле добавили меньше рабочих мест, чем ожидалось, что свидетельствует о неравномерном восстановлении, поскольку опасения по поводу пандемии и сбои в цепочке поставок сдерживают рост занятости.
В Азии акции Японии выросли, но упали в Гонконге и Китае, где ограничения Пекина продолжают доминировать в повестке дня.
Поскольку акции находятся на рекордно высоком уровне или близки к нему, инвесторы следят за быстро распространяющимся штаммом коронавируса «дельта», который вызывает новые ограничения мобильности и рост суверенного долга. Споры о сроках отката стимулов продолжаются после того, как данные в среду указали на сохраняющиеся препятствия при приеме на работу, несмотря на улучшения в экономике. Вице-председатель Ричард Кларида заявил в среду, что ФРС готовится к повышению процентных ставок в 2023 году.
Рынок вакансий в США остается ключевым окном в перспективы, причем последние экономические отчеты показывают, что отчет по занятости ADP намного мягче, чем ожидалось. Данные по новым заявкам на пособие по безработице будут опубликованы в четверг, а в пятницу выйдут ключевые данные о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства.
«Восстановление занятости на полную мощность станет важным показателем того, что ФРС начнет сокращаться», – заявила в эфире Bloomberg Television Эрин Браун, управляющая портфелем мультиактивных стратегий Pacific Investment Management Co. «Вы и дальше будете видеть, что показатели роста выглядят достаточно устойчивыми – помните, у нас обоих есть денежная поддержка, которая ослабевает, но все еще существует, а также финансовая поддержка на развитых рынках, которые поддерживают рост».
На товарно-сырьевом рынке нефть укрепилась после нескольких дней потерь из-за рисков для спроса, связанных со штаммом «дельта», особенно на ключевом рынке Китая.
Нефть в США выросла на 0,88% до 68,73 доллара за баррель, а нефть марки Brent – на 0,71% до 70,88 доллара за баррель.
Золото оставалось стабильным на уровне 1812,85 доллара за унцию.
Доллар США оставался стабильным по отношению к валютному индексу после достижения восьмидневного максимума 92,333. Доллар вырос на 0,1% до 109,56 иены, евро также вырос до 1,1840 доллара. В то же время британский фунт прибавил 0,28% до 1,3923.
Эфир, вторая по величине криптовалюта в мире, прибавила 4,17% в преддверии технической корректировки базового блокчейна эфириума, которая должна произойти позже в четверг. Биткоин стабилизировался около 38000 долларов.
Что касается вирусов, Китай, сильно пострадавший от вспышки эпидемии штамма «дельта», ввел новые ограничения на поездки и передвижение. По данным Reuters, новые случаи COVID-19 в США достигли шестимесячного максимума: в среду было зарегистрировано более 100000 случаев заражения. Около 2/3 населения Австралии находилось в изоляции.
Отчеты о доходах ожидаются в четверг от Moderna (MRNA), Zoetis (ZTS), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Monster Beverage (MNST), Cloudflare (NET), Datadog (DDOG), ViacomCBS (VIACA), Wayfair (W), Virgin Galactic (SPCE) и Zillow (ZG).
Экономический календарь в США в четверг включает в себя Недельное пособие по безработице в 15:30 и Международную торговлю товарами и услугами за июнь в 15:30.
Robinhood Markets (HOOD) упали на премаркете в четверг, но только после того, как энтузиазм по поводу акций поднял акции онлайн-торговой платформы более чем на 125% за последние два дня.
В четверг акции упали на 4,42% до 67,25 доллара. В среду он закрылся с ростом более чем на 50%, восстановившись после разочаровывающего дебюта Nasdaq на прошлой неделе.
Основатель TheStreet Джим Крамер сказал, что митинг в Robinhood в среду был вызван комментариями в социальной сети Reddit. Безумие в Robinhood было похоже на рост, наблюдаемый ранее в этом году по акциям GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC), которые были вызваны толпой розничных торговцев.
«Я считаю, что этот шаг не такой изощренный, это скорее ход стадного мышления, как AMC или GameStop», – сказал Bloomberg Крис Гризанти, главный стратег по акциям MAI Capital Management.
«Глядя на диаграмму и почесывая в затылках, мы говорим, что не знаю, – это то же самое чувство, которое мы испытывали с GameStop и AMC».
Etsy (ETSY) резко упал на премаркете после того, как площадка онлайн-торговли сообщила о более медленном росте выручки во втором квартале и выпустила более слабые, чем ожидалось, прогнозы.
Акции упали на 12,64% до 176,55 доллара после того, как Etsy заявила, что ожидает выручку в третьем квартале в размере от 500 до 525 миллионов долларов, что ниже прогнозов аналитиков в 527,5 миллиона долларов.
Компания заявила, что ожидает средне-однозначного роста валовых продаж товаров для своего основного рынка Etsy в течение третьего квартала и средне-подросткового роста валовых продаж товаров без учета масок.
Количество активных покупателей Etsy во втором квартале выросло на 50% до 90,49 миллиона, но ниже прогнозов в 91,05 миллиона.
Uber Technologies (UBER) снизился в четверг после того, как компания, занимающаяся перевозкой пассажиров, сообщила о более значительных, чем ожидалось, убытках во втором квартале.
Акции упали на 4,04% до 40,12 доллара, продолжив падение среды, когда акции снизились на 2,29%.
Uber сообщил об убытке во втором квартале до уплаты процентов, налогов и других расходов в размере 509 миллионов долларов за отчетный период, что меньше, чем убыток годом ранее, но превышает ожидания аналитиков в 325 миллионов долларов.
«Во втором квартале мы инвестировали в восстановление, вкладывая в водителей, и мы добились значительных успехов: с февраля по июль количество активных водителей и курьеров в США увеличилось почти на 420 000 человек», – сказал генеральный директор Дара Хосровшахи.
Финансовый директор Нельсон Чай сказал в своем заявлении, что Uber ожидает скорректированный убыток от Ebitda в размере менее 100 миллионов долларов в третьем квартале с валовыми операциями от 22 до 24 миллиардов долларов.