В четверг на мировых фондовых рынках возобновился рост, поскольку Федеральная резервная система США дала понять, что не торопится сокращать стимулы, а заверения Пекина показали, что обесценившиеся китайские акции резко упали.
Были также некоторые многообещающие новости о долгожданном законопроекте об инфраструктуре США, поскольку Сенат в одночасье проголосовал за продвижение сделки на 1,2 триллиона долларов, а также это был насыщенный день прибылей и экономических данных.
Восстановление на рынках Китая включало почти 10% скачок в технологическом гиганте Tencent – его втором по величине за почти десятилетие – после сообщений о том, что регуляторы позвонили в банки единовременно, чтобы ослабить опасения по поводу недавних репрессий в таких секторах, как технологии и образование, а также в листингах зарубежных компаний.
«Пекин прилагает все усилия, чтобы подавить растущую обеспокоенность по поводу репрессивных мер со стороны регуляторов», – сказал глава азиатской валютной стратегии РБК Элвин Тан.
Прибыль подтолкнула акции голубых фишек к росту более чем на 1,89%, хотя за неделю они все еще упали примерно на 5%, в то время как индекс Shanghai Composite вырос на 1,49%.
Это означало, что европейские акции достигли новых рекордных максимумов, хотя высокие доходы Total и Shell, Airbus и других компенсировали более чем 3% падение швейцарского банка Credit Suisse, который сообщил о падении прибыли почти на 80% после бедствий Archegos и Greensill.
Самый широкий индекс акций развивающихся рынков MSCI подскочил на 1,31%, опустившись до самого низкого уровня с начала декабря в среду. Японский Nikkei прибавил 0,73%, а южнокорейский - 0,08%.
Фьючерсы на S&P 500 выросли более чем на 0,1%. Фьючерсы на Nasdaq упали на 0,09%, возможно, из-за падения акций Facebook. Dow показал прирост 0,42%.
Facebook потерял почти 4 % на премаркете после того, как он предупредил, что рост его выручки «значительно замедлится», даже несмотря на то, что он сообщил о высоких продажах рекламы.
Рынки изменились в мгновение ока, когда в заявлении о политике Федеральной резервной системы было сказано, что был достигнут прогресс в достижении ее экономических целей, что, казалось, приближало день, когда он мог бы начать сворачивать свою массовую кампанию по покупке активов.
Пик роста также был проблемой. Ожидается, что данные, которые будут опубликованы позже в четверг, покажут, что экономика США, вероятно, росла самыми быстрыми темпами за 38 лет в последнем квартале, поскольку государственная помощь и вакцинация стимулировали расходы.
Тем не менее председатель ФРС Джером Пауэлл принял «голубиное» решение, подчеркнув, что они находятся «на некотором расстоянии» от существенного прогресса на рабочих местах, необходимого для начала сокращения.
Экономист JPMorgan Майкл Фероли сказал: «Есть еще три (в США) отчета о вакансиях до ноябрьской встречи и еще два между ноябрьской и декабрьской встречами».
«Мы по-прежнему ожидаем объявления в декабре, хотя мы видим риск, что это произойдет в ноябре».
В то время как следующее заседание ФРС состоится не раньше конца сентября, ежегодный симпозиум по вопросам политики в Джексон-Хоуле состоится 26–28 августа, а это означает, что разговоры о сужении не будут прерывать.
Для облигаций чистым результатом стала стабильная доходность 10-летних облигаций США на уровне 1,264%, недалеко от недавних пятимесячных минимумов в 1,128%.
«Я считаю, что в долгосрочной перспективе процентная ставка ФРС будет ограничена 1%», – сказал Стивен О, глава глобального отдела кредитования и фиксированного дохода PineBridge. «Я не вижу результата, при котором мы увидим безудержную инфляцию каким-либо образом».
Аналогичная картина наблюдалась и для доллара, который вырос после заявления FOMC только для того, чтобы отметить замечания Пауэлла, а затем упал как на азиатских, так и на европейских торгах.
В результате евро поднялся до 1,1879 доллара, что немного ниже его недавнего четырехмесячного минимума в 1,1750 доллара.
Доллар упал до 109,81 иены с вершины 110,58 в начале недели. Все это привело к падению индекса доллара до 92,013 с недавнего пика 93,194.
На товарных рынках цена на медь, чувствительную к Китаю, выросла на 1,38%, а золото поднялось до 1822 долларов за унцию, но остается в диапазоне 30 долларов за последние 17 сессий.
Цены на нефть также укрепились после того, как данные показали, что запасы сырой нефти в США упали до уровня, предшествующего пандемии, что вернуло внимание рынка к ограниченным запасам, а не к росту заражения COVID-19.
В последний раз цена на нефть марки Brent подорожала на 0,47% цента до 74,22 доллара за баррель, в то время как нефть США подорожала на 0,62% центоа до 72,84 доллара.
Биткоин удерживает позиции около психологического уровня в 40 000 долларов за монету, торгуясь по 40509 долларов. Эфир торговался выше 2300 долларов за токен.
Отчеты о доходах ожидаются в четверг от Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Comcast (CMCSA), Merck (MRK), T-Mobile (TMUS), Pinterest (PINS), Altria (MO) и Twilio (TWLO).
Экономический календарь в США на четверг включает первую оценку ВВП за второй квартал в 15:30, Еженедельные заявки на пособие по безработице в 15:30 утра и Незавершенные продажи жилья в 17 часов.
Первоначальное публичное размещение акций Robinhood Markets (HOOD) было оценено в 38 долларов за акцию, что является нижней границей ожидаемого диапазона.
Robinhood, популярная торговая платформа, будет стремиться продать акции между $ 38 и $ 42 каждый. Размещение около 55 миллионов акций должно привлечь более 2 миллиардов долларов для компании.
Цена дала компании оценку около 32 миллиардов долларов, что намного больше, чем ее предыдущая оценка в 12 миллиардов долларов.
Цена отражает как колебания со стороны некоторых инвесторов, так и сознательное решение компании и ее андеррайтеров быть консервативными, чтобы помочь организовать успешный первый день торгов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
В соответствии со своей заявленной миссией по демократизации финансов, Robinhood зарезервировал до 35% своих акций для розничных инвесторов для покупки на своей платформе.
Robinhood начнет торги в четверг на фондовой бирже Nasdaq под символом «HOOD».
Facebook (FB) опубликовал более высокую, чем ожидалось, прибыль за второй квартал, но акции компании резко упали на премаркете после того, как гигант социальных сетей отметил, что рост доходов от рекламы «значительно» замедлится во второй половине года.
Facebook сообщил о прибыли во втором квартале в размере 3,61 доллара на акцию по сравнению с 1,80 доллара на акцию годом ранее и выше оценок аналитиков в 3,02 доллара. Выручка выросла на 56% до 29,1 миллиарда долларов. Доход от рекламы составил 28,58 миллиарда долларов.
Компания повторила свое мнение о том, что рост совокупной выручки в годовом исчислении замедлится по сравнению со вторым кварталом.
«Мы ожидаем, что общий рост выручки за два с лишним года несколько замедлится во второй половине 2021 года по сравнению с темпами роста во втором квартале», – говорится в сообщении Facebook. В прогнозе учитывались «усиленные» препятствия для таргетинга рекламы, связанные с изменениями в законодательстве и платформе.
Акции упали на 4,03% до 358,22 доллара на премаркете в четверг.
«В целом, лучший, чем ожидалось, результат Facebook был встречен «реакцией на новости» ..., поскольку некоторые инвесторы проявляют осторожность в прогнозах роста доходов руководства», – сказал Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, которой принадлежит Facebook в своем портфеле. «Мы готовы дать FB преимущество в сомнениях, учитывая, насколько консервативным стало руководство с их прогнозами».
Акции Ford (F) выросли почти на 4% на премаркетных торгах после того, как автопроизводитель опубликовал неожиданную прибыль во втором квартале и повысил прогноз, несмотря на глобальную нехватку полупроводников, которая преследует автомобильную промышленность.
В начале четверга акции выросли на 4,55% до 14,49 доллара.
Ford повысил свои рекомендации по скорректированной прибыли за полный год до налогообложения примерно на 3,5 миллиарда долларов до 9–10 миллиардов долларов.
Компания также заявила, что ожидает увеличения объемов примерно на 30% последовательно с первого полугодия по второе.