Ежегодный симпозиум Федеральной резервной системы по вопросам политики в Джексон-Хоуле в пятницу заставил инвесторов держаться подальше от важных шагов, но было много чего, что сделало ожидание интересным.
В Азии наблюдался рост интереса к Южной Корее после вспышки COVID-19. Рынки Китая рухнули после того, как крупнейший в стране застройщик Evergrande предупредил о падении прибыли на 39%, Япония приостановила вакцинацию Moderna от COVID=19, в то время как настроение потребителей Германии снова ухудшилось.
Панъевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,4%, при этом среди крупнейших проигравших оказались акции горнодобывающей промышленности, туризма, отдыха и розничной торговли. Во Франции CAC потерял 0,37%. Немецкий индекс DAX лидирует в падение среди основных европейских бирж, потеряв на 0,6% в середине утренних торгов.
Возврат к неприятию риска стабилизировал доходность государственных облигаций еврозоны в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится несколькими минутами позже в тот же день.
Опрос показал, что настроение немецких потребителей ухудшается, день за днем аналогичный пессимизм среди немецких компаний.
Акции Deutsche Bank, крупнейший частный кредитор Германии, снизился на 2,5% после того, как Wall Street Journal сообщил, что его управляющее подразделение DWS Group, регулирующие органы США, проводили расследование в связи с утверждениями, что компания переоценила усилия по использованию критериев устойчивого инвестирования для управления своими активами. Акции DWS Group упали более чем на 13,85%.
Основные индексы Уолл-стрит в среду достигли своего последнего рекордного максимума, но азиатская сессия заставила понервничать. Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, незначительно подросли на 0,05%, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,06%, а фьючерсы на Nasdaq упали на 0,16%.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал более чем на 0,5%.
Китайские голубые фишки упали на 2%, а Гонконг – на 1%, так как ралли в сфере технологий исчерпало себя. Индекс Hang Seng Tech Index, в который входят многие крупные китайские технологические компании, упал на 1,9%.
Предупреждение Evergrande о прибыли привело к падению ее акций на 7%, а акции ее подразделения по производству электромобилей – почти на 20%.
В то же время австралийский эталонный индекс ASX потерял 0,5%, поскольку число новых ежедневных случаев коронавируса в стране впервые превысило 1000. Японский индекс Nikkei практически не изменился, поскольку правительство в целом оставило свои экономические прогнозы без изменений.
Глобальный инфляционный импульс также был в заголовках новостей, поскольку центральный банк Южной Кореи поднял базовую ставку с рекордно низкого уровня, став первой крупной экономикой в Азии, сделавшей это.
Губернатор Ли Чжу Ёль сохранил свой ястребиный тон и предположил, что банк может и дальше ужесточить политику, поскольку данные показали, что четвертая по величине экономика Азии перегревается.
Центральные банки по всему миру закладывают основу для отказа от стимулов в эпоху кризиса, поскольку то, что начиналось как экстренная поддержка, теперь перегревает многие экономики.
Инвесторы и политики особенно сосредоточены на сигналах председателя ФРС Джереми Пауэлла в Джексон-Хоул в пятницу.
Доходность казначейских облигаций немного снизилась в Азии, но снова выросла в Европе. Доходность 10-летних казначейских облигаций в последний раз составила 1,35% по сравнению с 1,33% в конце азиатских торгов.
Доллар также рос, поднявшись на 0,06% до 1,1778 за евро и покупая 110,06 японской иены.
На товарных рынках цены на нефть упали после трех дней роста: нефть марки Brent упала на 0,90% до 70,64 доллара за баррель, а цена на нефть в США WTI упала на 1,05% до 67,64 доллара за баррель. Золото и железо на рынках металлов упали на 0,03% и 0,09% соответственно.
Экономический календарь в США в четверг включает вторую оценку второй четверти ВВП в 8:30 утра по восточному времени и еженедельно на пособие по безработице в 8:30 утра.
Ожидаются отчеты о доходах от Dell Technologies (DELL), Vmware (VMW), Workday (WDAY), Dollar General (DG), Marvell Technology (MRVL), HP Inc. (HPQ), Peloton Interactive (PTON), Dollar Tree (DLTR) и Gap Inc. (GPS).
Акции Salesforce.com (CRM) росли на премаркете в четверг после того, как поставщик программного обеспечения для бизнеса, который извлек выгоду из повышенного внимания к облачным вычислениям во время пандемии, повысил прогноз по доходам на третий квартал и полный год.
Salesforce опубликовала отчет о прибыли и продажах за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, и сообщила, что выручка за третий квартал финансового года составит от 6,78 до 6,79 миллиарда долларов, а годовая выручка – от 26,2 до 26,3 миллиарда долларов. Оба периода будут включать выручку от Slack, который был приобретен Salesforce в прошлом месяце за 27,7 миллиарда долларов.
Главный операционный директор Salesforce Брет Тейлор сказал The Wall Street Journal в интервью, что распространение более заразного штамма «дельта» усилило внедрение цифровых инструментов.
«Дельта показала, что этот вирус не исчезнет», – сказал он Journal.
Акции выросли на 2,70% до 267,90 доллара в начале четверга. Акции Salesforce с начала года выросли на 17%.
«В целом, для Salesforce это был фантастический квартал, придираться почти не к чему – просто общий ритм с указаниями по соответствию», – сказали Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, в портфель которой входит Salesforce. «Мы ожидаем, что аналитики со всей Уолл-стрит будут повышать цифры в четверг утром».
Марк Бениофф, председатель и главный исполнительный директор Salesforce, сказал Крамеру в «Безумных деньгах» в среду вечером, что его компания увеличила валовую прибыль во втором квартале и добилась значительного увеличения денежного потока.
Бениофф также сказал, что у Salesforce появились новые клиенты, такие как Ikea и страховой гигант GEICO. Бениофф сказал, что Ikea переживает цифровую трансформацию, и ей необходимы такие инструменты, как: облака продаж, обслуживания, торговли и маркетинга, которые вскоре будут интегрированы со Slack для облегчения взаимодействия.
Snowflake (SNOW) торгуется с повышением в начале четверга после того, как компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, сообщила о скачке выручки во втором квартале более чем на 100% и повысила свой прогноз продаж продуктов.
Компания сообщила об убытке во втором квартале в размере 64 центов на акцию при выручке в размере 272,2 миллиона долларов, что на 104% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидали потери 15 центов на акцию при выручке в 256,1 миллиона долларов.
Выручка от продажи продукции во втором квартале составила 254,6 млн долларов, увеличившись на 103%.
Snowflake заявила, что ожидает, что выручка от продажи продукции в третьем квартале составит от 280 до 285 миллионов долларов, а годовая выручка от продукции составит от 1,06 до 1,07 миллиарда долларов, что выше ее предыдущего прогноза.
Акции выросли на 4,54% до 296,63 доллара на премаркете.
Western Digital (WDC) увеличила прибыль на премаркете после публикации отчета, в котором говорилось, что производитель устройств хранения данных ведет расширенные переговоры о слиянии с японской Kioxia Holdings.
Как сообщили The Wall Street Journal источники, сделка между Western Digital и Kioxia может быть оценена более чем в 20 миллиардов долларов.
В последние несколько недель между компаниями разгорелись длительные дискуссии, и они могли прийти к соглашению о сделке уже в середине сентября, сообщили журналу источники, знакомые с этим вопросом. Нет никаких гарантий, что сделка будет завершена, отмечает журнал.
Western Digital, рыночная капитализация которой в настоящее время составляет около 19 миллиардов долларов, оплатит сделку акциями, и объединенной компанией, вероятно, будет управлять генеральный директор Western Digital Дэвид Гекелер, говорится в отчете.
Акции Western Digital утром в четверг выросли на 0,76% до 66,00 долларов. В среду акции компании подскочили на 7,8% после того, как впервые появились сообщения о сделке.