Ключевым событием недели для рынков является заседание ФРС, на котором инвесторы будут искать комментарии председателя Джерома Пауэлла о сроках начала сокращения покупок активов Центральным банком.
На этой неделе также более 1/3 компаний из списка S&P 500 сообщают о квартальных результатах, включая Facebook Inc, Tesla Inc, Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp и Amazon.com.
Доходы, опережающие прогнозы, способствовали росту акций в этом году, но вопрос в том, продлится ли оно долго или же оптимизм был учтен.
EURO Stoxx 50 упал на 0,63%, немецкий DAX на 0,60%, а британский FTSE 100 – на 0,31%.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал примерно на 2,1% до самого низкого уровня с декабря.
Уолл-стрит, похоже, торгуются с понижением, но оставаясь около рекордных максимумов.
В других странах биткойн подскочил более чем на 10% до самого высокого уровня с середины июня в надежде на растущее признание криптовалюты, в том числе со стороны Amazon, и поскольку короткие продавцы закрыли свои позиции.
Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 10,70% до 38 292 долларов, а эфир – на 7,98% до 2,340,8 доллара.
«Хотя мы считаем, что на этой неделе ФРС будет более агрессивной, это лишь одна из нескольких грядущих «лежачих полицейских» в благоприятной для рисков среде», - сказал Себастьян Гали, стратег Nordea.
«Текущая фиксация прибыли, частично вызванная давлением на китайские технологические компании, вряд ли продлится долго, поскольку акции США снова придется покупать на спаде».
Однако в понедельник на настроение оказал давление Китай. Китайские «голубые фишки» упали на 4,4% до самого низкого уровня с декабря, что также стало самым большим дневным снижением за более чем год, поскольку секторы образования и недвижимости были обеспокоены ужесточением правительственных правил.
Инвесторы выводили деньги из акций азиатских и развивающихся рынков и увеличивали свои активы в США, чему способствовала прибыль, превышающая прогнозы – чуть более 1/5 из S&P 500 сообщило, что 88% фирм превзошли консенсус аналитиков.
Оливер Джонс, старший экономист по рынкам в Capital Economics, отметил, что в 2023 году доходы США, по прогнозам, вырастут примерно на 50% по сравнению с годом, непосредственно предшествующим пандемии, что значительно больше, чем ожидалось в большинстве других крупных экономик.
«С таким большим оптимизмом нам кажется вероятным, что попутный ветер прогнозов роста доходов, который оказал такую большую поддержку фондовому рынку в прошлом году, исчезнет», – предупредил он.
Неделя также насыщена данными из США. Прогнозируется, что валовой внутренний продукт во втором квартале покажет годовой рост на 8,6%, в то время как предпочтительный показатель базовой инфляции ФРС, как ожидается, вырастет на 3,7% в июне в годовом исчислении.
Рынки облигаций остались на удивление спокойными из-за перспективы возможного сокращения. Доходности 10-летних облигаций США падают четыре недели подряд: в понедельник они упали еще на 6 базисных пунктов до 1,229%.
Падение мало повлияло на доллар, отчасти потому, что доходность в Европе упала еще больше на фоне ожиданий продолжения массовых покупок облигаций Европейским центральным банком.
Крис Шиклуна, руководитель отдела экономических исследований Daiwa Capital Markets, сказал, что доходность падала из-за геополитических опасений и ужесточения китайского законодательства.
«Эти события усиливают опасения относительно среднесрочных перспектив роста мировой экономики, что является одним из факторов, снижающим доходность», – сказал он.
Данные показывают, что инвесторы также изменили свою давнюю короткую позицию по доллару, при этом индекс доллара находится вблизи четырехмесячных максимумов.
В понедельник курс евро прибавил 0,20%, колеблясь около 1,1795 доллара, но относительно недалеко от минимума 2021 года в 1,1704 доллара.
Цены на нефть были поддержаны ставками на то, что спрос останется высоким, поскольку мировая экономика постепенно открывается, а предложение остается ограниченным, но в понедельник они упали.
Цена на нефть марки Brent подешевела на 0,60% доллара до 73 долларов за баррель, в то время как нефть США упала на 0,71% доллара до 71,56 доллара.
В понедельник ожидаются отчеты о доходах от Tesla (TSLA), Lockheed Martin (LMT), Check Point Software (CHKP) и Hasbro (HAS).
Аналитики ожидают, что Tesla, компания по производству электромобилей, сообщит о прибыли во втором квартале в размере 94 цента на акцию при выручке в 11,53 миллиарда долларов.
Позже на этой неделе ожидаются отчеты от Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Visa (V), United Parcel Service (UPS), Starbucks (SBUX), 3M (MMM), General Electric (GE), Advanced Micro Devices ( AMD), Facebook (FB), Ford (F), PayPal (PYPL), Pfizer (PFE), Shopify (SHOP), McDonald's (MCD), Qualcomm (QCOM), Bristol Myers (BMY), Boeing ( BA), Amazon.com (AMZN), Mastercard (MA), Comcast (CMCSA), Merck (MRK), Caterpillar (CAT), AbbVie (ABBV), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Procter & Gamble (PG ) и T-Mobile (TMUS).
В понедельник в экономическом календаре США в 17:00 указаны продажи новых домов.
Позже на неделе ожидаются данные по товарам длительного пользования, уверенности потребителей, заявкам на пособие по безработице, валовому внутреннему продукту, личным доходам и потребительским расходам.
Заявление о политике Федеральной резервной системы будет опубликовано в 21:00 по восточноевропейскому времени в среду, а пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла должна начаться в 21:30.
В понедельник цены на биткойны стабильно росли на фоне предположений, что Amazon может войти в сектор криптовалюты.
Крупнейшая в мире цифровая валюта выросла почти на 10% до 38123 долларов. В этом году он вырос более чем на 31%.
Amazon опубликовал список лидеров в области цифровой валюты и блокчейна, намекая на потенциальную интеграцию криптовалюты в будущем.
В описании призывались те, кто может «владеть видением и стратегией цифровой валюты и блокчейна Amazon, а также дорожная карта продукта», а также кто-то, кто имеет «глубокое понимание экосистемы цифровой / криптовалюты и связанных с ней технологий».
Новости об Amazon следуют за благоприятными комментариями о биткоинах на прошлой неделе от генерального директора Tesla Илона Маска, Кэти Вуд из ARK Investment Management и генерального директора Twitter (TWTR) и Square (SQ) Джека Дорси.
Акции стартапа по производству электромобилей Lucid Motors дебютируют в понедельник на Nasdaq под символом «LCID».
Листинг состоится в пятницу после закрытия слияния компании по приобретению специального назначения Churchill Capital (CCIV) и Lucid Motors. Компании собрали достаточно голосов акционеров, чтобы обеспечить сделку после продления крайнего срока голосования. В сообщениях говорилось, что Черчилль изо всех сил пытался заручиться поддержкой акционеров.
Черчилль Капитал будет исключен из списка Нью-Йоркской фондовой биржи.
«Мы очень рады завершить наше объединение бизнеса с Churchill IV и стать публичной компанией», – сказал Питер Роулинсон, генеральный директор и технический директор Lucid. «Lucid еще больше увеличила свою динамику, поскольку мы готовимся к тому, чтобы сделать первые поставки клиентам нашей линейки электрических седанов Lucid Air в конце этого года».