Индекс STOXX 600 упал на 1,7%, а лондонский FTSE упал на 1,9%, поскольку Англия отменила ограничения COVID-19, хотя в воскресенье в Великобритании было зарегистрировано более 48000 новых случаев. Министр здравоохранения Великобритании также дал положительный результат на вирус.
Индекс MSCI Inc. по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона упал до самого низкого уровня примерно за неделю. В Азии за ночь японские Nikkei и гонконгские Hang Seng упали на 1,25 и 1,84% соответственно. На выходных в Сингапуре число случаев заболевания достигло 11-месячного максимума. В Таиланде наблюдался самый высокий однодневный рост с момента начала пандемии, и сиднейским строителям было приказано убрать инструменты после того, как там выросли случаи заболевания.
Крупномасштабное технологическое трио Китая Baidu, Alibaba и Tencent просело на 3% и более после того, как суд Шанхая в минувшие выходные опубликовал список «типичных дел о недобросовестной конкуренции» с участием компаний.
Фьючерсы на Уолл-стрит упали более чем на 0,5%, хотя это была хорошая новость для держателей государственных облигаций-убежищ или доллара, который поднялся до более чем трехмесячного максимума.
Мировое ралли акций, похоже, остановилось, поскольку инвесторы задумываются о том, подорвут ли новые ограничения экономики восстановление экономики после пандемии. Снижение доходности казначейских облигаций может быть сигналом о трещинах в глобальном восстановлении, поскольку дельта-вариант Covid-19 вынуждает некоторые страны ограничивать распространение вирусов, возлагая на денежно-кредитные и фискальные органы бремя поддержки слабых экономик.
Данные в конце прошлой недели показали, что розничные продажи в США оставались высокими, но настроения потребителей неожиданно снизились, поскольку растущие опасения по поводу роста цен привели к ухудшению условий покупки дорогостоящих товаров.
Впереди еще одна неделя важных отчетов о прибылях и убытках. В то время как "быки" на рынке акций надеются, что они окажут поддержку акциям, компании, очевидно, также сосредоточены на ценовом давлении. Слово «инфляция» упоминалось на 87% телефонных конференций по доходам компаний S&P 500, отслеживаемых Bloomberg в этом месяце, по сравнению с 33% за тот же период год назад.
Цены на нефть упали более чем на 2% после того, как группа стран-производителей ОПЕК преодолела недавнюю размолвку и согласилась увеличить добычу на поспешно организованном заседании в воскресенье.
Нефть марки Brent упала на 1,70 доллара до пятинедельного минимума в 71,89 доллара за баррель. Нефть WTI упала до 69,75 долларов за баррель.
Фьючерсы на золото упали на 0,71% до 1802,10 доллара за унцию.
Глобальный экономический рост начинает проявлять признаки усталости, поскольку многие страны, особенно в Азии, изо всех сил пытаются обуздать очень заразный вариант Дельта нового коронавируса и были вынуждены в той или иной форме изолироваться.
Инвесторов также беспокоит призрак повышенной инфляции, которой рынок давно опасался.
Экономисты Bank of America понизили свой прогноз экономического роста США в этом году до 6,5% с 7% ранее, но сохранили свой прогноз 5,5% на следующий год.
На рынках облигаций переход к активам-убежищам означал, что недавнее падение доходности продолжилось. Доходность 10-летних облигаций Германии была самой низкой с конца марта и составила -0,369% в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе. Доходность казначейских облигаций США упала до 1,265%.
Действия на валютном рынке подняли доллар на 0,3% по отношению к корзине основных валют до 92,938.
Но это не помогло укрепиться против японской иены - валютная пара доллар/иена торговалась ниже отметки 110 иен за доллар на уровне 109,80, в результате чего иена выросла на 0,26%. Евро подешевело на 0,22% до 1,779 доллара.
Британский фунт стерлингов достиг трехмесячного минимума по отношению к доллару в 1,3743 доллара после того, как министр здравоохранения Саджид Джавид получил положительный результат на COVID-19, премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак отправились на карантин.
В понедельник на рынке криптовалют преобладает медвежье настроение. Биткоин потерял 0,99% до 31725 долларов. За прошлую неделю первая в мире криптовалюта потеряла 7,87%. Эфир – вторая по величине монета – торгуется ниже на 4,64%. За прошлую неделю эфириум потерял 12,18%. Из наиболее ярких движений за неделю выделяется KickToken, который вырос на 8,71К%, что помогло ему продвинуться на 39 место по капитализации криптовалют.
В понедельник ожидаются отчеты о прибылях от International Business Machines (IBM), Prologis (PLD), PPG Industries (PPG), AutoNation (AN), Tractor Supply (TSCO) и JB Hunt Transport Services (JBHT).
Отчеты ожидаются позже на неделе от Netflix (NFLX), Philip Morris (PM), Lockheed Martin (LMT), Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO), Verizon (VZ), Texas Instruments (TXN), Intel (INTC), Abbott Laboratories, AT&T (T), Union Pacific (UNP), Chipotle Mexican Grill (CMG), Snap (SNAP), Honeywell (HON), American Airlines (AAL), Twitter (TWTR) и American Express (AXP).
Экономический календарь в США в понедельник включает проиндексирует NAHB Homebuilders' за июль в 17:00.
На этой неделе также ожидаются данные по вводу жилья, продажам вторичного жилья и заявкам на пособие по безработице.
Компания Zoom Video Communications (ZM) согласилась приобрести поставщика услуг связи Five9 (FIVN) примерно за 14,7 миллиарда долларов.
Покупка Five9 – крупнейшее приобретение Zoom Video.
Стоимость сделки составляет $ 200,28 за акцию. Акции Five9 выросли на 9,12% до 193,80 доллара на премаркете в понедельник. Стоимость Zoom Video упала на 2,93% до $ 351,38.
Zoom Video извлекла выгоду из того, что во время пандемии работала из дома, а также в удаленном обучении. Но ожидается, что рост замедлится по мере открытия офисов и возвращения школ к очному обучению.
Zoom сказал в своем заявлении, что приобретение Five9 поможет расширить его предложения для корпоративных клиентов и «позволит ему ускорить свои долгосрочные возможности роста, добавив рынок контакт-центров на 24 миллиарда долларов». Эта покупка дополнит услугу Zoom Phone, альтернативу прежним предложениям телефонов, добавив бизнес-клиентов Five9 и объединив программное обеспечение контакт-центра для оптимизации взаимодействия с клиентами по каналам.
Миллиардер хедж-фонда Билл Акман купит долю в UniversalMusic Group со своим хедж-фондом, а не компанией по приобретению специального назначения после того, как предложенная сделка была поставлена под сомнение акционерами и регулирующими органами.
SPAC Акмана, Pershing Square Tontine Holdings (PSTH), отзовет свое предложение о покупке 10% акций Universal Music Group, сообщил он в письме в понедельник. Хедж-фонд Акмана, Pershing Square Holdings, вместо этого купит от 5% до 10% музыкального лейбла.
«Наше решение искать альтернативное первоначальное объединение бизнеса («IBC») было вызвано проблемами, поднятыми (Комиссией по ценным бумагам и биржам) в отношении нескольких элементов предлагаемой сделки, в частности, соответствует ли структура нашей IBC правилам NYSE, - написал Акман в письме.
Universal Music Group — родина музыкантов Тейлора Свифта и Дрейка. Он принадлежит французской компании Vivendi.
Johnson & Johnson (JNJ) изучает план по переносу обязательств, связанных с широко распространенным судебным разбирательством по делу о детской присыпке, на недавно созданный бизнес, который затем будет искать защиты от банкротства, сообщает Reuters со ссылкой на семь человек, знакомых с этим вопросом.
Некоторые люди сказали, что гигант здравоохранения еще не решил, следует ли проводить план банкротства и может в конечном итоге отказаться от этой идеи. Reuters заявило, что не может определить, наняла ли J&J юристов по реструктуризации, чтобы помочь компании изучить план банкротства.
Компания сталкивается с тысячами судебных исков, в которых утверждается, что ее детская присыпка содержит асбест и вызывает рак. В середине мая J&J заявила, что прекращает выпуск детской присыпки на основе талька в США и Канаде на фоне более широкого обзора продуктов, вызванного пандемией COVID-19.