Индекс STOXX 600 ведущих европейских компаний вырос на 0,36%.
Производители микросхем показали рост: акции ASML Holding выросли на 1% после того, как Micron Technology Inc. заявила, что планирует начать использовать машины ASML EUV в производстве в 2024 году. ASM International подорожала на 1,35%, поскольку прогнозирует увеличение количества заказов во втором квартале.
Индекс MSCI All Country World подрос на 0,26%, торгуясь около рекордного минимума, достигнутого ранее на этой неделе.
«Рынок в целом нервничает, когда цены на акции, такие как S&P500, достигают рекордных максимумов, и есть общее ощущение, что грядет откат, но когда он будет и что станет катализатором», - сказал Джайлз Коглан, руководитель валютный аналитик HYCM.
На Уолл-стрит в четверг индекс S&P 500 достиг шестого подряд рекордного максимума закрытия, поскольку новый квартал начался с оптимистичных экономических данных. Заявки на пособие по безработице продолжили снижаться, достигнув самого низкого уровня с момента прекращения пандемии.
«Одним из катализаторов отката может стать очень сильный поток данных о вакансиях, увеличивающий ожидания более раннего повышения ставок в США. Этого может быть достаточно, чтобы начать наблюдать откат на фондовых рынках», - сказал Коглан.
Уолл-стрит была настроена на стабильный старт, поскольку фьючерсы на S&P достигли новых максимумов, хотя настроения будут зависеть от данных по заработной плате, которые должны быть опубликованы до открытия.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в прошлом месяце экономика США создала 700 000 рабочих мест по сравнению с 559 000 в мае. Это будет больше, чем в среднем 540 000 человек в месяц за последние три месяца.
Тем не менее, занятость будет примерно на 6,9 миллиона рабочих мест ниже своего пика в феврале 2020 года.
Хотя перспективы сильного восстановления экономики подкрепляют фондовые рынки, инвесторы по-прежнему нервничают по поводу того, что резкое восстановление после пандемии может поднять инфляцию до неудобного для Федеральной резервной системы США уровня.
Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс сказал, что огромные бюджетные расходы США вызовут инфляционное давление, невиданное для целого поколения, но другие утверждают, что до тех пор, пока давление на заработную плату не вернется в силу, разговоры о возвращении к инфляции 1970-х годов — это не более.
«Ситуация остается неопределенной, и сейчас никто не будет делать прогнозов с высокой степенью уверенности. Рынки будут очень чувствительны к любому всплеску инфляции», - сказал Томо Киношита, глобальный рыночный стратег Invesco.
Японский Nikkei прибавил 0,3%, и большинство других рынков оставались стабильными, но самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI упал на 1% из-за падения акций Китая и Гонконга.
Акции Shanghai Composite упали на 1,9%, что, безусловно, станет самым большим падением с марта, поскольку инвесторы опасались ужесточения денежно-кредитной политики Китая.
Некоторые инвесторы также отметили возможное беспокойство среди зарубежных инвесторов по поводу предупреждения президента Си Цзиньпина иностранным державам в речи по случаю столетия его партии, поскольку китайско-американская напряженность накаляется по многим вопросам.
Си сказал, что любые иностранные силы, пытающиеся запугать Китай, «будут разбиты головой».
«Иностранные инвесторы, вероятно, проявляют осторожность после воинственной риторики президента Китая Си Цзиньпина», - сказал Масахико Лу, портфельный менеджер AllianceBernstein в Токио.
На рынках облигаций доходность 10-летних облигаций США составила 1,452%, в основном оставаясь ниже 1,5% в последние пару недель, отчасти благодаря снижению инфляционных ожиданий.
На валютном рынке доллар держался на уровне 15-месячного максимума по отношению к иене и на многомесячном пике против других основных валют в пятницу, поскольку трейдеры полагали, что сильные данные по рабочей силе США могут поднять его еще больше.
Доллар вырос до 111,47 иены, достигнув самого высокого уровня с марта прошлого года. Евро упал до 1,1825 доллара.
Цены на нефть находились вблизи самого высокого уровня с 2018 года, что указывает на то, что производители ОПЕК + могут наращивать добычу медленнее, чем ожидалось в ближайшие месяцы.
ОПЕК + отложила встречу на уровне министров до пятницы, чтобы продолжить переговоры по политике добычи нефти, сообщили источники ОПЕК + в четверг после того, как Объединенные Арабские Эмираты заблокировали план немедленного ослабления сокращений и их продления до конца 2022 года.
Фьючерсы на сырую нефть в США торгуются на уровне 75,14 доллара за баррель, что практически не изменилось в день после того, как в четверг поднялись до 76,22 доллара, что стало самым сильным показателем с октября 2018 года. Нефть марки Brent торгуется по 75,71 доллара за баррель.
Экономический календарь в США в пятницу включает в занятости в несельскохозяйственном секторе отчет за июнь в 15:30. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что в июне в США будет создано 687 500 рабочих мест. По прогнозам, уровень безработицы снизится до 5,7% в прошлом месяце с 5,8% в мае, а почасовая заработная плата увеличится на 0,4% за месяц и 3,5% в годовом исчислении.
Календарь также включает международную торговлю товарами и услугами на май в 15:30 и производственные заказы на май в 17:00.
Аналитики ожидают, что Tesla (TSLA) - производитель электромобилей - сообщит о более чем 200 000 поставках автомобилей во втором квартале, что является рекордом.
Tesla может сообщить цифры уже в пятницу. Общий объем поставок в первом квартале составил 184 800 единиц.
Роб Маурер из Tesla Daily сказал, что ожидает, что компания Илона Маска превзойдет ожидания, поставив 202824 автомобиля, но считает, что производственные показатели Tesla гораздо важнее.
Похоже, что поставки Tesla ограничены, поэтому акцент на поставках переоценивает относительно второстепенные факторы, такие как сроки международных поставок Tesla.
Маурер ожидает, что Tesla произведет 208 824 автомобиля во втором квартале, добавив около 6000 автомобилей к запасам. Он добавил, что запасы, скорее всего, будут в незавершенном производстве, на экспортной фабрике Tesla Shanghai Gigafactory.
Акции Tesla на премаркете выросли на 0,10% до 678,57 доллара. Акции упали на 3,93% с начала года.
Virgin Galactic (SPCE) взлетела на премаркете в пятницу после того, как объявила, что ее следующий испытательный полет состоится 11 июля, и ее основатель Ричард Брэнсон будет на борту.
Акции выросли на 30,08% до 56,00 доллара.
Брэнсон будет одним из шести человек на борту космического корабля VSS Unity. Он также будет перевозить трех сотрудников Virgin Galactic и двух пилотов с космодрома в Нью-Мексико, говорится в заявлении компании.
Брэнсон обгонит основателя Amazon.com (AMZN) Джеффа Безоса в космосе на девять дней. Безос вылетит из Западного Техаса 20 июля на борту ракеты, созданной Blue Origin, космической компанией Безоса. Безоса будет сопровождать его брат, пионер в авиакосмической отрасли и победитель благотворительного аукциона на сумму 28 миллионов долларов.
Virgin Galactic в конце мая завершила свой первый космический полет из космодрома Америка, штат Нью-Мексико, отметив свой третий успешный полет за пределы Земли.
Миссия подтолкнула Virgin Galactic к цели стать коммерческой космической компанией и помогла получить ценные данные испытаний. В прошлом месяце Федеральное управление гражданской авиации обновило лицензию аэрокосмической компании, чтобы разрешить пассажирские полеты в космос.
В четверг Robinhood Markets подала заявку на публичное размещение, что сделало ее одним из самых ожидаемых первичных публичных размещений в году.
Онлайн-брокерская компания резервирует от 20% до 35% IPO для собственных розничных клиентов.
Согласно заявлению, Robinhood имеет 18 миллионов чистых накопленных счетов. У него 17,7 миллиона активных пользователей в месяц, а также активы на сумму 81 миллиард долларов. Криптовалюты составили 14% всех этих активов, находящихся на хранении, в первые три месяца 2021 года.
Robinhood сказал, что более половины его клиентов являются новыми инвесторами. В этом году инвесторы-новички стекались в Robinhood, чтобы торговать акциями мемов, такими как GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC).
Огромный рост компании - ее годовой доход увеличился более чем в три раза до 959 миллионов долларов - привел к поломкам ее технологий и критике со стороны регулирующих органов и ее собственных пользователей.
Ранее на этой неделе Robinhood было приказано уплатить около 70 миллионов долларов штрафов за общесистемные отключения и вводящие в заблуждение методы коммуникации и торговли со стороны Регулирующего органа финансовой индустрии.
Robinhood планирует торговать на Nasdaq под тикером HOOD.