При этом дополнительное давление на акции оказывали сообщения об увеличении числа новых случаев заражения коронавирусом и более медленном, чем предполагалось, распространении вакцин, что может отсрочить восстановление экономики. А председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл высказал осторожность в отношении перспектив восстановления экономики США.
«Мы думаем, что это будет борьба», - сказал Пауэлл в среду. «Пандемия по-прежнему сопряжена с серьезными рисками ухудшения ситуации в экономике».
В среду, как и ожидалось, ФРС объявила, что держит процентные ставки около нуля и поддерживает свою программу покупки облигаций на текущих темпах в 120 миллиардов долларов в месяц на фоне признаков того, что восстановление экономики "замедлилось в последние месяцы".
«Забегая вперед, мы считаем, что ФРС необходимо придерживаться своего курса, потому что у нас нет макроэкономической среды, в которой рынок мог бы поддерживать себя», - сказал Дэвид В. Вагнер, портфельный менеджер и аналитик Aptus Capital Advisors. «Рынок все еще использует костыли, так как он не полностью излечился - это очевидно, учитывая, что так много американцев находятся в худшем положении по сравнению с прошлым годом. 9 миллионов американцев все еще не имеют работы - больше, чем мы видели во время финансового кризиса. "
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average уменьшился на 2,05%. S&P500 снизился на 2,57%, а Nasdaq ушел в минус на 2,61%.
В четверг фондовые индексы продолжили падение после того, как акции Apple (AAPL) и Tesla (TSLA) снизились после квартальной отчетности, разочаровавшей трейдеров.
Контракты, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 10 пунктов, фьючерсы на S&P 500 упали на 10 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq упали на 118 пунктов.
Беспокойство инвесторов также усилилось из-за мании по поводу сильно укоренившихся акций, таких как GameStop (GME), которые на этой неделе взлетели более чем на 400%, поскольку розничные трейдеры подняли цены на акции, а крупные фирмы Уолл-стрит отказались.
WallStreetBets, интернет-форум, связанный с огромным скачком в GameStop, AMC Entertainment (AMC) и других сильно сокращенных акциях, на короткое время отключился от новых пользователей после того, как его группа онлайн-голосовых сообщений и сообщений на Discord была запрещена.
В сообщении поздно вечером в среду, после того как новым участникам снова разрешили присоединиться, модераторы WallStreetBets заявили, что они заметили огромный интерес после огромного всплеска кратковременного сжатия в GameStop в последние дни. Bloomberg отмечает, что WallStreetBets собрала более 3 миллионов участников.
Discord заявил, что удалил WallStreetBets, потому что на сайте был разрешен «ненавистнический и дискриминационный контент после неоднократных предупреждений» и он не был связан с всплеском GameStop.
GameStop, AMC и Nokia (NOK) - акции, одобренные участниками WallStreetBets, резко упали после удаления сервера WallStreetBets. Акции GameStop выросли на 6,82% на премаркете, AMC упали на 8,44%, а акции Nokia упали более чем на 17%.
Массовый рост этих акций привлек внимание администрации Байдена и Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые заявили, что «активно отслеживают текущую волатильность на рынках опционов и акций».
Tesla (TSLA) упала на премаркете в четверг после того, как компания по производству электромобилей сообщила о прибыли за шестой квартал подряд, которая, однако, была значительно ниже ожиданий Уолл-стрит.
Акции упали на 5,92% до 813 долларов.
Производитель электрокаров Tesla сообщил, что в четвертом квартале 2020 года получил чистую прибыль в размере 270 миллионов долларов, а суммарная чистая прибыль компании за год достигла 721 миллиона долларов.
Tesla не зафиксировала убытков в течение года впервые в своей истории. Для сравнения: в 2019 году производитель зафиксировал чистый убыток в размере 862 миллионов долларов. Скорректированная прибыль Tesla в четвертом квартале составила 80 центов на акцию, что ниже оценки аналитиков в 1,02 доллара. Годом ранее Tesla сообщила о прибыли в размере 2,14 доллара на акцию.
Выручка компании за четвертый квартал составила 10,74 миллиарда долларов (против прогнозируемых 10,33 миллиарда долларов). Суммарный доход за весь год составил 31,5 миллиарда долларов.
Операционная маржа упала до 5,4% в четвертом квартале по сравнению с 9,2% в предыдущем трехмесячном периоде.
Продажи выросли на 46% в четвертом квартале до 10,74 млрд долларов и превзошли прогнозы в 10,47 млрд долларов, при этом Tesla сослалась на «существенный рост» поставок.
Как отмечает Reuters, итоги четвертого квартала 2020 года не оправдали ожиданий инвесторов, кроме того, компания не представила четкую цель по поставкам автомобилей в 2021 году. В Tesla заявили, что в 2021 году поставки вырастут как минимум на 50%. Хотя Tesla не уточнила в своих рекомендациях, темпы роста на 50% означают более 750000 единиц. В 2020 году компания поставила почти 500000 автомобилей по всему миру.
Apple (AAPL) впервые опубликовала более высокую, чем ожидалось, прибыль за первый квартал финансового года и квартальную выручку, превышающую 100 миллионов долларов, отчасти благодаря росту продаж в Китае и спросу на ее новый iPhone 12.
Apple заработала 1,68 доллара на акцию за квартал, что превзошло прогноз аналитиков в 1,41 доллара. Объем продаж в 111,4 миллиарда долларов, квартальный рекордный максимум, превзошел ожидания в 103,3 миллиарда долларов.
Выручка в Китае выросла на 56% до 21,3 миллиарда долларов, благодаря чему выручка от продажи iPhone выросла на 17% до 65,5 миллиарда долларов. Выручка от услуг выросла на 24,2% до 15,8 млрд долларов.
«Показатели нашего бизнеса за декабрьский квартал были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей установленной базы активных устройств», - сказал Лука Маэстри. Финансовый директор Apple. «Эти результаты помогли нам получить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов».
Акции Apple упали на 2,6% до 138,37 доллара на премаркете в четверг, вероятно, из-за того, что компания опубликовала осторожный прогноз. По сообщению Bloomberg, руководители заявили, что рост продаж AirPods и других носимых устройств замедлится во втором квартале, и предупредили, что продажи услуг в этот период будут подвергаться более жестким сравнениям с годом ранее.
«В целом, это был очень сильный релиз с превосходными характеристиками, высокими показателями рентабельности и большим денежным потоком», - сказали Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, которая держит Apple в своем портфеле.
Ожидается, что в четверг прибыль от McDonald’s (MCD), Dow Inc. (DOW), American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV), Comcast (CMCSA), Altria (MO), MasterCard (MA), Visa (V), Mondelez International (MDLZ), Western Digital (WDC), Stanley Black & Decker (SWK), Tractor Supply (TSCO), US Steel (X) и Northrop Grumman (NOC).
Экономический календарь США в четверг включает валовой внутренний продукт за четвертый квартал в 16:30, еженедельные заявки на пособие по безработице в 16:30, международную торговлю товарами за декабрь в 16:30 и продажи новых домов в декабре в 18:00.