На прошлой неделе Конгресс сообщил о намерении принять законопроект о дополнительных мерах стимулирования экономики США на сумму $908 млрд. Президент США Дональд Трамп и лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл поддержат этот проект, за исключением прямых выплат гражданам в размере $1200 на человека.
Давление на рынок оказали сообщения о новых мерах ограничений, связанных с распространением коронавируса в США.
По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,49% и закрылся на отметке 30 069,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,19% и закрылся на уровне 3 691,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,45% и достиг отметки 12 519,94 пункта.
Из макроэкономической статистики был опубликован индекс тенденций занятости США, который по итогам ноября вырос до 98,81 пункта по сравнению с 98,32 пункта в октябре (пересмотрено с 97,57 пункта). Тем не менее, индекс все еще демонстрирует снижение на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель зафиксировал седьмое месячное повышение подряд.
Соединенное Королевство во вторник стало первой западной страной, которая начала иммунизацию своих граждан вакциной Covid-19, вакциной, сделанной Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX). Люди старше 80 будут первыми, кто получит вакцину, одобренную британскими властями на прошлой неделе.
Маргарет Кинан, 90 лет, стала первым человеком в Великобритании и мире, получившим вакцину от коронавируса, одобренную органами здравоохранения.
В рамках программы вакцинации Великобритании будет введено около 800 000 доз вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech, которая показала эффективность 95% в крупномасштабных испытаниях.
По словам министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может одобрить вакцину Pfizer уже в четверг, и, если это произойдет, распространение вакцины в стране может начаться в течение 24 часов.
США заявили, что у них будет достаточно доз вакцины против Covid-19, чтобы позволить большинству американцев сделать прививку к лету следующего года. New York Times сообщила, что прошлым летом федеральные чиновники отклонили предложение Pfizer продать стране больше доз вакцины.
По сообщению Bloomberg, высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что США уверены, что у них будет достаточно запасов для вакцинации всех желающих, отметив, что прошлым летом правительство подписало сделку на получение 100 миллионов доз вакцины Pfizer - этого достаточно для 50 миллионов человек, учитывая два: режим дозирования - а также имеет соглашения с Moderna (MRNA), AstraZeneca (AZN), Johnson & Johnson (JNJ) и другими.
The New York Times сообщила, что президент Дональд Трамп планировал подписать во вторник указ, который «обеспечит, чтобы правительство Соединенных Штатов уделяло приоритетное внимание доставке вакцины американским гражданам перед ее отправкой в другие страны». The Times заявила, что не сразу ясно, какую силу будет иметь указ президента или какое влияние он окажет на существующие соглашения по вакцине.
Ни Pfizer, ни Moderna не планируют никого отправлять на мероприятие в Белом доме во вторник, объявленное «саммитом по вакцинам».
Цена бумаг Pfizer Inc. выросла на 2,2%. Фармкомпания подала заявку на одобрение ее вакцины в Индии, которая занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Капитализация Moderna Inc. увеличилась на 4,6% на новостях о том, что канадское правительство вдвое увеличило заказ на вакцину от коронавируса, которую разрабатывает фармкомпания.
На европейских фондовых рынках преобладала смешанная динамика индексов. Стоит отметить то, что участники рынка продолжают следить за переговорами по Brexit между Великобританией и ЕС.
Вчера представитель премьера Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Великобритания исключает любое продление переходного периода или продолжение переговоров по Brexit с Евросоюзом в следующем году. При этом переговоры находятся на финальной стадии. Однако главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье в разговоре с послами стран Евросоюза представил пессимистичную оценку хода переговоров с Великобританией.
Также стоит отметить то, что инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Большинство экономистов ждут, что ЕЦБ увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).
Из макроэкономической статистики в Германии был опубликован объем промышленного производства, который в октябре увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали рост показателя на 1,6%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, объем промышленного производства вырос на 2,3%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее. В годовом выражении промышленное производство снизилось на 3% после падения на 6,7% в сентябре.
Объем промышленного производства в октябре был на 4,9% ниже уровня февраля 2020 года - последнего месяца до начала пандемии.
Производство в автомобильном секторе, являющемся крупнейшей отраслью промышленности Германии, в позапрошлом месяце увеличился на 9,9% по сравнению с сентябрем и был на 6% ниже уровня февраля.
Производство промежуточных товаров в Германии в октябре повысилось на 4%, средств производства на 5,2%, потребительских товаров снизилось на 2,4%. Выработка электроэнергии увеличилась на 4%, объемы строительства на 1,6%.
Также стало известно, что цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре более быстрыми темпами. В ноябре цены на жилье выросли на 1,2% по сравнению с октябрем, когда цены выросли на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,5%. За три месяца до ноября цены на жилье выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом после роста на 7,5% за три месяца до октября. Это был самый сильный рост с июня 2016 года.
Под давлением были акции нефтяных компаний из-за продолжающегося роста числа новых случаев коронавируса во всем мире.
Отчеты о доходах ожидаются во вторник от Chewy (CHWY), GameStop (GME), AutoZone (AZO), H&R Block (HRB), Designer Brands (DBI) и MongoDB (MDB).
Среди средств передвижения во время пандемии автомобилям отдавали преимущество, поскольку люди избегают использования общественного транспорта для дневных поездок. Это значит, что машины должны работать. Ожидается, что AutoZone сообщит о прибыли на акцию в размере $17,56 при выручке в $3,1 млрд. Это неплохая прибыль по сравнению с прошлым годом.
Chewy, Inc. работает как интернет-магазин домашних животных. Компания предлагает товары для животных, которые включают сухую и влажную пищу, игрушки, коврики, печенье, витамины и добавки. Chewy продает свою продукцию в Северной Америке. Люди много тратили на своих домашних питомцев во время самоизоляции. При этом ожидается, что Chewy сообщит об убытке размером 13 центов на акцию при продажах в $1,7 млрд.
GameStop Corp., которую осаждают желающие заполучить неуловимую игровую консоль Sony PlayStation 5, как ожидается, сообщит о потере в размере 85 центов на акцию при доходе чуть более $1млрд.
Экономический календарь вторник включает индекс измерения оптимизма малого бизнеса NFIB в 14:00. А также производительности труда и затрат на третий квартал в 16:30.
Stitch Fix, Inc. (NASDAQ: SFIX), ведущий онлайн-сервис по индивидуальному дизайну, опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2021 финансового года, завершившийся 31 октября 2020 г., и разместил письмо своим акционерам на своем веб-сайте по связям с инвесторами.
Акции на торгах перед открытием рынка во вторник взлетели после того, как розничный торговец одеждой по подписке опубликовал отчет о доходах и продажах за первый квартал финансового года, которые превысили прогнозы Уолл-стрит.
Чистая выручка подскочила на 10% до 490,4 млн. долл. США, рост на 10% в годовом исчислении. Число активных клиентов составляет почти 3,8 миллиона, что на 347 000 или 10% больше, чем за год, и 241 000 клиентов за квартал. Прибыль на активного клиента 467 долл. США, снижение на 4% в годовом исчислении. Прибыль на акцию составила 0,09 доллара США. Аналитики ожидали, что Stitch Fix сообщит об убытке в 20 центов на акцию при доходе в 481,17 миллиона долларов.
Основатель и генеральный директор Stitch Fix Катрина Лейк сказал: «В этом квартале мы гордимся тем, что достигли нескольких многолетних максимумов, в том числе самого большого количества новых клиентов за всю историю и самого высокого уровня успешных первых исправлений за последние пять лет. Наш мощный механизм персонализации развивается, и инновации в наших предложениях по исправлению ошибок и прямой покупке со временем расширят наш адресный рынок, углубят взаимодействие с клиентами и увеличат долю кошелька. Мы воодушевлены динамикой нашего бизнеса, уверены в завтрашнем дне и рассчитываем обеспечить рост от 20% до 25% в течение всего года». Лэйк сказал, что Stitch Fix ожидает обеспечить рост от 20% до 25% в течение всего года с доходом от 2,05 до 2,14 млрд долларов.
Акции подскочили на 33,63% до 47,88 доллара на премаркете.
Uber Technologies (UBER) продает свое подразделение по разработке беспилотных автомобилей Advanced Technologies Group. Покупателем станет компания Aurora, которая разрабатывает беспилотные авто, сообщает Associated Press. В условиях пандемии и падения спроса на такси Uber продает компанию ради увеличения прибыли.
Стоимость сделки не раскрывается, однако отмечается, что Uber инвестирует $400 млн в Aurora и будет владеть 26% его акций, а ATG будет принадлежать примерно 40% Aurora. Завершение сделки ожидается в I квартале 2021 г.
В результате капитализация Aurora вырастет до $10 млрд, а Uber получит 26% ее акций. Сделку должны завершить в первом квартале 2021 года. Aurora получит как компанию со штатом в 1200 человек, так и ее технологии.
В совместном заявлении Uber и Aurora сообщили, что после продажи Advanced Technologies Group сначала сосредоточится на разработке грузовых беспилотников. После он займется более сложными легковыми авто, которые будут заниматься перевозкой пассажиров. Сделка поможет Uber быстрее вернуться к прибыльной деятельности, заявил Стивен Фокс, основатель и генеральный директор Fox Advisors. Это фактически положило конец планам Uber по развитию собственной линейки автономных такси. Компании также достигли соглашения о развертывании беспилотных автомобилей Aurora в приложении Uber.
Uber продает подразделение в рамках реструктуризации. Ранее генеральный директор Uber Дара Хосровшахи пообещал инвесторам, что сократит затраты и компания начнет получать прибыль. Сейчас Uber избавляется от дорогостоящих побочных бизнесов, чтобы сосредоточиться на своих ключевых направлениях — пассажирских перевозках и доставке еды.
Компания также ведет переговоры о продаже подразделения летающих такси. Uber также свернул свой инкубатор продуктов и лабораторию искусственного интеллекта, отказался от электровелосипедов и продал долю в убыточном бизнесе по перевозке грузов.
Акции Uber Technologies закрылись в понедельник, 7 декабря, снижением на 1,93%. По итогам торгов стоимость одной акции компании составила $53,8.