S&P 500 упал третью сессию подряд в четверг, а высокотехнологичный Nasdaq упал на 2,11%, поскольку доходность казначейских облигаций подскочила после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл разочаровал инвесторов, не заняв более жесткую позицию в отношении растущей инфляции и повышенной волатильности рынка облигаций. Индекс Nasdaq за год стал отрицательным. Достаточно сильно отстали от рынка акции технологических компаний, которые более тонко реагируют на стоимость заимствований и ставке дисконтирования. На акции добывающих компаний оказали влияние ценовые подвижки на сырьевых рынках.
Пауэлл сказал, что недавний всплеск доходности казначейских облигаций привлек его внимание, но что центральный банк будет терпеливым перед изменением политики, даже если инфляция будет расти.
"Рыночный перевод слова "пациент" заключается в том, что пациент не означает" никогда", и что Пауэлл указывает на то, что легкие деньги в определенный момент придут к концу", - сказал Майк Левенгарт, управляющий директор по инвестиционной стратегии E*Trade.
"Таким образом, хотя словоблудие не слишком далеко от предыдущей позиции ФРС, этого достаточно, чтобы переместить нервный рынок на юг. Можно с уверенностью предположить, что ФРС не будет действовать в ближайшее время, но очевидно, что инфляция находится у них под прицелом", - добавил он.
Доходность 10-летних казначейских облигаций в начале пятницы торговалась на уровне 1,552%.
Цены на нефть выросли в пятницу после того, как члены альянса ОПЕК + согласились оставить добычу нефти без изменений.
Тем временем Сенат начал обсуждение законопроекта президента Джо Байдена о стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов. Утверждение пакета - шестого пакета стимулов для страны примерно за год с начала пандемии - может произойти в эти выходные.
Экономический календарь США на пятницу включает официальный отчет по занятости в США за февраль в 16:30. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидают, что в прошлом месяце США прибавили 175 000, что выше разочаровывающего роста в январе на 49 000.
Уровень безработицы, по прогнозам, вырастет до 6,4% в феврале с 6,3%.
В пятницу ожидаются отчеты о доходах от Big Lots (BIG) и Hibbett Sports (HIBB).
ETF Van Eck Vectors Social Sentiment ETF (BUZZ), который продвигал основатель Barstool Sports Дэйв Портной, упал на 3,6% в свой дебютный четверг, но восстановился на премаркете.
Фонд состоит из 75 акций, каждая из которых имеет минимальную рыночную капитализацию в 5 миллиардов долларов, которые были выбраны алгоритмом на основе их положительных настроений в социальных сетях. Он начал торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг.
По данным Bloomberg, в четверг акции фонда на сумму около 438 миллионов долларов перешли из рук в руки, что сделало его третьим лучшим дебютным ETF за всю историю наблюдений.
Джим Крамер из The Street назвал ETF и его методику отбора акций «увлекательными» и, вероятно, переместит в него многие из 75 имен, если трейдеры прислушаются к призыву Портного инвестировать.
Costco (COST) снизился примерно на 2% на премаркете в пятницу после того, как прибыль оптового ритейлера не соответствовала прогнозам аналитиков по затратам, связанным с более высокой заработной платой, полученной работниками во время пандемии COVID-19.
Прибыль Costco во втором финансовом квартале выросла по сравнению с годом ранее до 951 миллиона долларов, или 2,14 доллара на акцию. Но в этот период были включены сборы до налогообложения в размере 246 миллионов долларов, или 41 цент на акцию, связанные с тем, что Costco назвала «премиальной» заработной платой в пандемии.
Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 2,45 доллара.
Выручка выросла на 15% до 44,77 млрд долларов и превзошла ожидания аналитиков в 43,7 млрд долларов. Продажи в одном магазине выросли на 12,9% без учета продаж бензина и колебаний курсов валют. Продажи электронной коммерции подскочили на 74,8%.
«В целом квартал выглядит солидно, если исключить некоторые связанные с COVID-19 расходы, которые будут сокращены вдвое в будущем, поскольку февральские показатели comps остаются повышенными, а доходы от членства продолжают стабильно расти», -сказал Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, которая держит Costco в своем портфеле. «С инфляцией на уме у всех, стоимость членства в Costco никогда не будет больше из-за цели компании быть последней, кто поднимет цены, и первой, кто снизит. Только ритейлер такого размера, масштаба и приверженности клиентам Costco может сделать это».
Broadcom (AVGO) на премаркете упала на 2,6% после того, как продажи основного подразделения компании по производству микросхем не соответствовали оценкам Уолл-стрит.
Продажи подразделения полупроводниковых решений Broadcom в первом квартале выросли на 74% до 4,91 млрд долларов, что ниже прогноза в 4,93 млрд долларов.
Генеральный директор Хок Тан сказал аналитикам во время телефонной конференции, что доход от чипов Broadcom во втором финансовом квартале вырастет примерно на 17%.
Общий доход во втором квартале прогнозировался на уровне 6,5 млрд долларов, что выше ожиданий в 6,33 млрд долларов.
Скорректированная прибыль и продажи Broadcom за первый квартал превзошли прогнозы.
«В итоге, хотя некоторые могут придраться к продажам полупроводников или показателям валовой рентабельности, в целом это был хороший релиз», - заявили Джим Крамер и команда Action Alerts PLUS, в портфеле которой находится Broadcom.
«Тем не менее, даже Broadcom не застрахован от недостатка предложения, наблюдаемого во всей отрасли ... Мы считаем, что руководство очень хорошо ориентируется в среде и взаимодействует как со своими поставщиками, так и со своими клиентами», - добавила команда AAP.