Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 245 тыс., минимальными темпами с мая, свидетельствуют данные министерства труда, опубликованные в пятницу. Безработица упала до 6,7% по сравнению с 6,9% в октябре. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест в ноябре на 469 тыс. снижения безработицы до 6,8%. Некоторые аналитики считают, что не оправдавшие ожидания данные по рынку труда имеют положительное влияние на фондовые рынки, поскольку они свидетельствуют о необходимости ускорить переговоры по новым бюджетным стимулам.
При этом, как отмечает MarketWatch, четыре основных индикатора (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq и Russell 2000) завершили торги на рекордно высоких отметках. В последний раз они обновляли рекорды в один день 22 января 2018 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Американские фондовые индексы снизились в понедельник после сообщений о том, что власти США планируют ввести санкции в отношении около 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.
По информации агентства, до 14 человек, включая членов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Коммунистической партии Китая, войдут в санкционный список. Сообщается, что США могут объявить о введении санкций уже в понедельник, хотя объявление может произойти и позже на неделе, указали источники.
Санкции против китайских официальных лиц будут носит прежде всего финансовый характер, среди штрафных мер указаны аресты активов. По словам источника агентства, в санкционный список будут включены представители властей как из Гонконга, так и из материковой части Китая.
Контракты, привязанные к Dow Jones Industrial Average, упали на 126 пунктов, фьючерсы на S&P 500 - на 16 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq - на 23 пункта.
Азиатские рынки завершили понедельник в основном снижением, в то время как европейские фондовые индексы упали после того, как Великобритания и Европейский Союз не смогли достичь торгового соглашения на выходных.
За неделю Dow вырос на 1%, S&P 500 прибавил 1,7%, а Nasdaq прибавил 2,1%. Акции показали четвертый недельный рост за пять недель.
Нефть дешевеет после роста до максимума 9 месяцев в свете сделки ОПЕК+ и оптимизма по поводу вакцин от коронавируса. На рынке назрела техническая коррекция, поводом для которой является текущий негативный для рисковых активов фон из-за новых трений Пекина и Вашингтона.
На азиатских торгах в понедельник лидерам роста среди валют Большой десятки были японская иена и швейцарский франк - традиционный защитные валюты.
Лидерами снижения являлись британский фунт и новозеландский доллар. Фунт стерлингов по отношению к доллару вырос в пятницу до 1,3539, что является новым максимумом с весны 2018 г. Поддержку британской валюте оказывали ожидания достижения консенсуса по торговому соглашению с ЕС в выходные. Однако в понедельник на открытии тех, кто рассчитывал на позитивные новости, ждало разочарование. Тем не менее, сделки нужно добиться до вечера понедельника и есть прогресс по некоторым ключевым спорным вопросам. Пожалуй, наиболее проблемным из трех камней преткновения является вопрос рыболовства в территориальных водах Великобритании. По слухам, переговорщикам удалось продвинуться в урегулировании этого вопроса, поэтому фунт стерлингов восстановил к утру часть потерь, но все еще ниже котировок закрытия в пятницу.
Ближайшим сопротивлением в паре GBPUSD является уровень 1,3500, который вполне может быть стремительно пробит при условии достижения торгового соглашения. В этом случае можно рассчитывать на реализацию среднесрочной цели 1,4000. При этом фунт обесценится до 1,2500 в довольно короткий промежуток времени, если сделки утром во вторник не будет, и возрастет риск выхода Великобритании из ЕС в январе по "жесткому" сценарию, подразумевающему взаимные пошлины.
Новозеландский доллар начал заметно слабеть в Азии после публикации торговой статистики КНР за ноябрь. Профицит торгового баланса Китая в последнем месяце осени составил $75,42 млрд, что заметно выше прогнозов ($53,75 млрд) и октябрьской цифры ($58,44 млрд). В месячном выражении торговый профицит достиг рекорда за всю историю сбора данных с 1990 г. При этом экспорт неожиданно увеличился на 21%, почти в 2 раза превзойдя ожидания, а вот импорт вырос только на 4,5%. Это ниже октябрьского показателя (+4,7%) и заметно ниже прогнозов (+7%).
Рубль по итогам минувшей недели занял четвертое место (+2,44%) в списке лидеров роста к доллару в сегменте валют развивающихся рынков, уступив колумбийскому песо и бразильскому реалу, которые подорожали более чем на 4%, а также чилийскому песо (+3%). Соответственно в тройку лидеров были латиноамериканские валюты. При этом лидером снижения в сегменте Emerging Markets стало аргентинское песо (-0,7%). На фоне минорных настроений на азиатских фондовых площадках, а также на фоне снижения цен на нефть российской валюте будет трудно закрепиться ниже 74,00, поэтому мы не исключаем технически назревшей коррекции в область 75,00 - 75,50.
Отчеты о доходах, как ожидается, понедельник от Toll Brothers (TOL), Stitch Fix (SFIX), Coupa Software (COUP), Sumo Logic (SUMO), Smartsheet (SMAR) и HealthEquity (HQY).
Доходы будут опубликованы позже на неделе: Chewy (CHWY), GameStop (GME), AutoZone (AZO), Adobe (ADBE), Campbell. Soup (CPB), Oracle (ORCL) и Lululemon (LULU).
На текущей неделе свои финансовые результаты за первый фискальный квартал с окончанием 29 ноября представит американский ретейлер Costco Wholesale, предполагается, что благодаря увеличению выручки, сопоставимых продаж и онлайн-продаж чистая прибыль компании может составить порядка $2,0-2,02 на одну акцию по сравнению с $1,90 на бумагу годом ранее.
Стоит отметить, что на минувшей неделе компания отчиталась об увеличении квартальных продаж, однако темпы их роста в ноябре замедлились по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Совокупные продажи возросли в минувшем квартале на 16,9% г/г до $42,35 млрд, а онлайн-продажи подскочили на 86,4% г/г.
Темпы роста сопоставимых продаж составили в отчетном периоде 15,4% г/г, а в ноябре показатель подрос на 13,4% г/г, тогда как в октябре и сентябре наблюдалось его увеличение на 16,5% г/г и 16,9% г/г соответственно.
Экономический календарь понедельник включает индекс деловой активность PMI (Канада) в 18:00, данные по потребительским ценам, пособие по безработице и потребительских настроений будет выпущен позднее в течение недели.
Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. установил цену продажи своих акций в рамках первичного размещения в диапазоне от $44 до $55.
Компания планирует продать 50 млн бумаг. Если исходить из средней цены в рамках объявленного диапазона ($47), объем IPO составит около $2,3 млрд или почти $2,5 млрд в случае, если андеррайтеры воспользуются опционом на покупку дополнительно 3,5 млн акций, пишет The Wall Street Journal.
Airbnb сообщил, что нынешние акционеры продадут около 1,9 млн акций в рамках IPO, в результате чего общий объем предложения составит 51,9 млн бумаг.
В целом компания может быть оценена почти в $35 млрд с учетом всех условий и опционов и при размещении по максимальной цене.
После IPO в обращении будет находиться почти 601,4 млн акций Airbnb.
Акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq пот тикером ABNB.
Стоимость Airbnb была оценена в $31 млрд в рамках раунда финансирования в 2017 году. Оценка стоимости компании упала до $18 млрд на фоне снижения бронирований в начале пандемии. Однако вскоре глава компании Брайан Чески привлек кредит на $2 млрд, урезал расходы на маркетинг, сократил около четверти штата и приостановил неключевые проекты.
Бронирования на Airbnb начали восстанавливаться летом, хотя не достигли уровней, наблюдавшихся до пандемии.
Сервис доставки еды DoorDash увеличил ценовой диапазон первичного размещения своих ценных бумаг. Проведение листинга запланировано на 8 декабря.
Ценовой диапазон теперь составляет 90–95 долларов, тогда как ранее был 75–85 долларов. Обновленная цена поможет увеличить сумму привлеченных средств с 2,8 млрд долларов до 3,135 млрд долларов. Торги ценными бумагами сервиса начнутся 9 декабря, на следующий день после IPO, на бирже планируется разместить 33 млн акций.
Оценка компании несколько раз менялась. В 2018 году она составляла $1,4 млрд, в июне этого года — $16 млрд. Bloomberg писал, что если учитывать верхнюю границу ценового диапазона IPO, то оценка компании может вырасти до $32 млрд.
Великобритания представит вакцину против Covid-19 от Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) во вторник, став первой страной, которая сделает это. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США может одобрить вакцину уже в четверг.
Salesforce.com покупает Slack Technologies, которая оценивается примерно в $27,7 млрд. Сделка финансируется за счет наличных средств и акций. Акционеры Slack получат за одну акцию $26,79 наличными и 0,0776 акций компании Salesforce. Таким образом, общая сумма за акцию Slack составляет около $44.
Salesforce также отчиталась о результатах за III квартал, которые оказались лучше ожиданий. Компания заработала $1,74 на акцию против ожиданий $0,75. Выручка выросла на 20% г/г до $5,42 млрд, ожидали $5,25. Несмотря на положительный отчет, акции компании скорректировались, так как структура покупки Slack Technologies показалась не самой оптимальной и, возможно, дорогой. Часто такие сделки осуществляются в обмен на акции, что было бы менее затратным, учитывая высокую стоимость акций Salesforce. Но данная сделка включает большую долю наличных - около $15,3 млрд, что может потребовать дополнительных заимствований. Тем не менее общая стоимость сделки остается в разумных пределах, и сама сделка является комплементарной для Salesforce, что делает ее стратегически оправданной. Интеграция Slack Technologies позволит расширить продуктовую линейку, укрепит лидирующие позиции на рынке CRM систем, а также будет содействовать дальнейшему росту бизнеса.
S&P Global объявила о покупке IHS Markit за $44 млрд, что способно создать нового гиганта на информационном поле. В результате сделки акционеры IHS Markit получат 0,2838 акций S&P Global. По завершении сделки у акционеров IHS Markit будет 32,25% доля в совместной компании, а у акционеров S&P Global - 67,75%. Сделка может закрыться во второй половине 2021 года. Согласно последним данным у S&P Global 23000 сотрудников, у IHS Markit 15500 сотрудников.
Сделка демонстрирует повышенную ценность информации, от которой может зависеть успех предприятий. Благодаря новым методам интеграции и обработки разрозненных данных с помощью искусственного интеллекта информация приобретает новое значение. Это позволяет делать более точные прогнозы, своевременно реагировать на изменения рыночных трендов, экономить средства и опережать конкурентов в принятии стратегических решений. Мы полагаем, что объединенные компании смогут предложить более широкую и привлекательную линейку своим клиентам, тем самым усилив свою совместную позицию на информационном поле. Правда, это создает некоторый регуляторный риск в виде неодобрения сделки. Но в случае завершения сделки, на рынке может появиться новый информационный гигант - S&P Global-IHS Markit - способный конкурировать с Bloomberg и Refinitiv.