Фьючерсы на акции США выросли на азиатских торгах и продлили рост на европейских: фьючерсы на Nasdaq выросли на 1,25%, S&P 500 вырос на 0,72%, Dow показал рост на 0,54%. Индекс Russell 2000 для компаний с малой капитализацией подрос на 0,46%.
Индекс S&P 500 был на пути к тому, чтобы зафиксировать недельный убыток примерно в 1,3%, исходя из цен закрытия четверга. Новые отчеты, показывающие более высокий, чем ожидалось, рост ВВП США в четвертом квартале и улучшение еженедельных заявок на пособие по безработице, мало помогли развороту акций во время сессии четверга. Индексы Dow и Nasdaq также упали в течение прошлой недели, а волатильность возросла, поскольку трейдеры рассматривали последствия более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы для рынков.
После начала европейской торговли общерегиональные фьючерсы Euro Stoxx 50 выросли на 0,49%, а фьючерсы FTSE снизились на 0,22%.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии на азиатских торгах вырос на 0,4% после снижения на 2,26% в четверг. В этом месяце индекс все еще снизился на 5,1%.
Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 2,09% в пятницу, восстановившись после 14-недельного минимума закрытия. Акции Fuji Electric выросли на 10,43%, став лидером Nikkei в процентном отношении, после публикации сильных доходов поздно вечером в четверг. Австралийские акции выросли на 2,19%.
В других странах Азии фондовые индексы Китая выросли в пятницу после того, как поддерживаемые государством газеты и фонды попытались повысить настроения в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю на следующей неделе.
Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,43% на утренних торгах, в то время как индекс Shenzhen SE Composite рос на 0,97%. Однако к началу европейской торговой сессии ситуация изменилась и индексы показали снижение.
Акции зарегистрированной в Шэньчжэне компании Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), крупнейшего в мире производителя электромобилей, подскочили более чем на 3% после того, как компания ожидала, что ее чистая прибыль в 2021 году вырастет более чем на 150% по сравнению с годом ранее.
Индекс Гонконга Hang Seng упал на 1,05%, за ним последовали технический индекс города и финансовый индекс, которые снизились на 0,71% и 0,94% соответственно.
Индикатор доллара был на пути к еженедельному скачку примерно на 1,5%, что привело к самому сильному уровню с 2020 года. Предположения о более быстрых темпах повышения ставок ФРС для борьбы с инфляцией укрепили валюту. Доллар вырос на 0,26% по отношению к иене до 115,65, достигнув максимума этого года в 116,34 4 января.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,8212% по сравнению с закрытием в США на уровне 1,808% в четверг. Доходность за два года, которая растет в соответствии с ожиданиями трейдеров относительно более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 1,1902% по сравнению с закрытием в США на уровне 1,192%.
Сырая нефть в США подорожала на 0,88% до 87,37 доллара за баррель. Нефть марки Brent подорожала до 89,8 доллара за баррель.
Растущая напряженность в отношениях между Россией и Украиной привела к тому, что цены на нефть достигли семилетних максимумов в начале недели.
Золото было немного выше. Спотовое золото торговалось по цене 1792,70 доллара за унцию.
На рынке криптовалют Биткоин по-прежнему торгуется возле уровня в 36 000 долларов за токен.
В календарь отчетности в пятницу включены: Colgate-Palmolive (CL), Chevron Corp. (CVX), Synchrony Financial (SYF), Caterpillar (CAT), VF Corp. (VFC), Charter Communications (CHTR) до открытия рынка.
В экономическом календаре США сегодня важных событий не наблюдается.
Apple Inc. (AAPL) выросла в конце торгов после того, как квартальная выручка превысила оценки Уолл-стрит, что ознаменовало победу над кризисом цепочки поставок, вызванным пандемией и нехваткой чипов.
Продажи выросли на 11% до рекордных 123,9 миллиарда долларов в первом финансовом квартале, сообщила компания в четверг. Аналитики прогнозировали в среднем 119,1 миллиарда долларов. Прибыль также превзошла прогнозы, и компания предсказала, что продажи вырастут на двузначный процент в мартовском квартале.
Удивительно сильные результаты свидетельствуют о том, что опасения по поводу перебоев с поставками были преувеличены. Генеральный директор Apple Тим Кук в конце прошлого года предупредил, что дефицит может стоить компании более 6 миллиардов долларов продаж во время крайне важного праздничного периода. Но технологический гигант справился с кризисом и извлек выгоду из множества новых продуктов, включая iPhone 13, Apple Watch Series 7 и обновленные компьютеры Mac.
Акции выросли на 5,8% до 168,38 доллара в расширенной торговле. До отчета они упали на 10% в этом году из-за более широкого спада. Акции выросли на 34% в 2021 году.
Инвесторы искали у Apple уверенности после недавнего падения акций технологических компаний. Опасения по поводу замедления продаж и надвигающегося повышения процентных ставок сделали сектор менее привлекательным в прошлом месяце, а сама Apple пострадала от отступления. После превышения рыночной стоимости в 3 триллиона долларов в начале января Apple сейчас стоит 2,6 триллиона долларов.
Прибыль компании выросла до 2,10 доллара на акцию в первом квартале, закончившемся 25 декабря, что намного выше оценки аналитиков в 1,90 доллара.
На телефонной конференции руководители Apple заявили, что в мартовском квартале ограничения цепочки поставок еще больше ослабнут, поскольку темпы роста замедлятся как для бизнеса в целом, так и для сегмента услуг. Apple не назвала конкретную цель продаж, заявив, что это будет рекорд за период. Аналитики прогнозируют, что выручка превысит 90 миллиардов долларов. По данным Apple, валовая прибыль составит от 42,5% до 43,5%.
Компания также заявила, что в настоящее время используется 1,8 миллиарда устройств Apple, что на 300 миллионов больше, чем два года назад. И у него есть 785 миллионов платных подписок Apple и третьих сторон на его платформе, по сравнению с 745 миллионами, о которых сообщалось в предыдущем квартале.
Компания получила доход в размере 71,6 миллиарда долларов от своего флагманского продукта iPhone, превзойдя оценки Уолл-стрит в 67,7 миллиарда долларов. Это на 9,2% больше, чем в предыдущем квартале. Период продаж представлял собой первый полный квартал дохода от iPhone 13. Отвечая на вопрос о доходах компании, Кук сказал, что вся линейка iPhone 13 способствовала сильному росту, и отказался уточнить, были ли модели Pro более производительными, чем более дешевые версии.
Телефон поступил в продажу в сентябре, на несколько недель раньше, чем iPhone 12 в 2020 году. Хотя iPhone 13 считался скромным обновлением, пользователи, желающие перейти на услугу 5G, по-прежнему требовали этого устройства.
Ограничения поставок, затрагивающие линейку iPhone 13 и другие новые продукты, включая новейшие компьютеры Mac и Apple Watch, привели к задержке поставок на несколько недель. В предыдущем отчете Apple о доходах компания заявила, что проблемы обошлись ей в 6 миллиардов долларов продаж, и предупредила, что праздничный квартал будет еще хуже.
На этом фоне результаты стали облегчением для инвесторов. Но не все было радужно: продажи iPad оказались ниже прогнозируемых. Компания заявила после предыдущего квартала, что проблемы с поставками особенно сильно ударили по этому продукту. Япония также была слабым местом в прошлом квартале.
IPad принес 7,25 миллиарда долларов в первом квартале по сравнению с оценкой в 8,1 миллиарда долларов. Компания запустила самое значительное обновление iPad mini в истории продукта и незначительное обновление своего самого дешевого планшета в течение квартала, но изо всех сил пыталась обеспечить достаточное количество предложений на рынке.
Доход Apple от услуг в первом квартале составил 19,5 миллиарда долларов, превзойдя ожидания Уолл-стрит в 18,6 миллиарда долларов. Категория выросла на 24% по сравнению с прошлым годом благодаря высоким продажам подписки в App Store, Apple Music и iCloud. Ранее в этом месяце Apple заявила, что разработчики заработали около 60 миллиардов долларов в App Store в 2021 году, но не поделилась с компанией конкретным доходом от App Store.
Подразделение носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров, в которые входят Apple Watch, Apple TV, AirPods, наушники Beats, HomePod и другие товары, за квартал принесло 14,7 миллиарда долларов. Это на 13% больше, чем годом ранее, и превышает среднюю оценку в 14,2 миллиарда долларов. Эта категория получила импульс благодаря выпуску новых наушников AirPods в конце 2021 года после того, как в 2020 году не было аналогичного обновления. Однако Apple Watch Series 7 столкнулись с задержкой выпуска и значительным дефицитом.
Компания также сообщила о продажах Mac на сумму около 10,9 миллиарда долларов, что превышает оценку в 9,5 миллиарда долларов. Это выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение квартала Apple выпустила новый MacBook Pro, который был хорошо принят потребителями и обозревателями. Маэстри сказал, что большинство продаваемых новых компьютеров Mac теперь имеют чипы, разработанные Apple, а не компоненты Intel Corp.
Наступающий год может быть еще больше с точки зрения новых продуктов. По сообщению Bloomberg, Apple планирует самый широкий спектр запусков, включая новый iPhone SE и iPad Air с 5G, уже этой весной. Осенью также могут появиться обновленные Apple Watch, четыре новых iPhone и несколько компьютеров Mac.
Спустя год после того, как Robinhood Markets Inc. (HOOD) оказалась в центре бури мем-акций, розничные брокерские компании столкнулись с еще одним набором проблем, преодолеть которые может оказаться еще труднее.
В четверг компания сообщила о доходах и убытках за четвертый квартал, которые оказались хуже, чем оценки аналитиков, а ее акции, уже упавшие на 69% с момента первичного публичного размещения в июле, снова упали в конце торгов, поскольку прогнозы компании на текущий квартал не оправдал ожиданий Уолл-Стрит.
Брокерская компания в Менло-Парк, Калифорния, которая завершила очередную сессию с рыночной стоимостью чуть выше 10 миллиардов долларов, снова упала в расширенных торгах, упав на 14% до 10,15 долларов в 17:55 в Нью-Йорке.
Удары поступали со всех сторон: чистый убыток оказался выше, чем ожидалось, количество активных пользователей в месяц сократилось примерно на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, а средний доход на одного пользователя упал. Robinhood также заявила, что ожидает, что операционные расходы, которые резко выросли в 2021 году, вырастут на 15-20% в этом году без учета компенсационных расходов.
Это мрачные перспективы для компании, которая, опираясь на безумие розничной торговли в эпоху пандемии, увидела, как ее прошлые соучредители-миллиардеры стали богаче, поскольку акции взлетели в первые дни после IPO. Перед 34-летним генеральным директором Владом Теневым сейчас стоит вопрос: как сделать так, чтобы его компания не стала причудливой сноской в анналах американских финансов.
На телефонной конференции с журналистами финансовый директор Джейсон Уорник сказал, что компания добавит пенсионные счета с налоговыми льготами, вероятно, к середине года. Тенев сказал, что надеется запустить полностью оплачиваемое кредитование также в первой половине года.
Чистая выручка Robinhood за три месяца до декабря составила 362,7 миллиона долларов, что ниже средней оценки аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 370,9 миллиона долларов. Согласно заявлению, выручка от торговли акциями упала на 35% до 52 м долларов по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Торговля опционами и криптовалютой опустилась ниже уровня третьего квартала, хотя и выше, чем в последние три месяца 2020 года. Операции с опционами принесли около 163 миллионов долларов в четвертом квартале, а криптовалюты принесли около 48 миллионов долларов.
Более высокие расходы повлияли на результаты Robinhood, поскольку компания укрепила операции по обслуживанию клиентов и начала предлагать поддержку по телефону. Компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, скорректированных убытках в размере 423,3 миллиона долларов или 49 центов на акцию, что на 7 центов хуже, чем средняя оценка аналитиков.
Операционные расходы составили 783,1 миллиона долларов, что на 162% больше, чем годом ранее; операционные расходы, за исключением компенсации на основе акций, по прогнозам, вырастут на 15-20% в текущем финансовом году.
Чистые накопительные счета росли ежеквартально, увеличившись на 1% до 22,7 миллиона.
Между тем количество денег, которые Robinhood собирает с пользователей, падает: средний доход на пользователя снизился на 39% до 64 долларов США в годовом исчислении в четвертом квартале из-за снижения объемов торгов опционами и акциями на одного пользователя.