Автопроизводители и розничные торговцы лидировали в индексе Stoxx Europe 600. Пик доходов таких компаний, как HSBC Holdings Plc, Axa SA и Heineken NV, поддержал настроения, в то время как Meggitt Plc вырос более чем на 55% после принятия предложения о поглощении. Евро вырос после того, как данные показали, что предприятия в регионе с общей валютой рекордными темпами нанимают новых рабочих, чтобы не отставать от стабильно высоких заказов.
Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли по мере того, как инфраструктурный пакет на 550 миллиардов долларов приближается к принятию Сенатом на этой неделе.
Доходность 10-летних казначейских облигаций немного снизилась в понедельник до 1,235%. Акции упали в пятницу и за неделю, но закрыли июль шестой месяц подряд ростом. Индекс S&P 500 упал на 0,4% на прошлой неделе, но вырос на 2,3% за месяц.
В пятницу рынки снизились благодаря Amazon (AMZN), который упал на 7,56% после того, как выручка технологического гиганта и онлайн-ритейлера разочаровала, а валовой внутренний продукт США во втором квартале вырос на 6,5% в годовом исчислении, что меньше прогнозов.
Фондовые индексы Гонконга и Китая выросли, частично компенсируя падение цен на прошлой неделе, вызванное ограничениями Пекина в отношении всего, от технологий до частного образования и собственности.
Мировые акции в июле завершили свою самую длинную прибыльную серию с 2018 года, но темпы роста были самыми медленными за шестимесячный выигрышный период. Корпоративные доходы в целом способствовали росту акций, в то время как последние производственные данные еврозоны показали, что восстановление идет по графику, хотя опасения по поводу узких мест в поставках и роста цен сохраняются. Другие риски включают влияние штамма дельта-вируса на мировую экономику, а также стремление Китая усилить контроль над некоторыми из своих крупных компаний.
«Акции по-прежнему подвержены риску краткосрочной коррекции или волатильности по мере роста числа случаев коронавируса во всем мире, опасения по поводу инфляции и по мере того, как мы вступаем в сезонные более слабые месяцы, но рост прибылей компаний в США и снижение доходности облигаций оказывают поддержку», - Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии и главный экономист AMP Capital, говорится в сообщении.
Последняя партия производственных отчетов была неоднозначной. Показания менеджеров по закупкам из Китая предполагали более устойчивое восстановление в будущем, а широко наблюдаемое заседание Политбюро страны в пятницу сигнализировало о более целенаправленной поддержке экономики, чтобы смягчить рост перед лицом возобновляющихся рисков пандемии.
Кроме того, регулятор ценных бумаг Китая призвал к переговорам со своим американским коллегой после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам ужесточила требования к раскрытию информации при первичном публичном размещении акций китайских компаний. Между тем президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что дельта-штамм Covid-19 может удержать некоторых американцев от поиска работы, что может нанести ущерб восстановлению США. Последние новости о вакансиях в США должны быть опубликованы позднее на этой неделе.
Нефть снизилась, так как трейдеры взвесили перспективы Китая и наблюдали за ростом напряженности в отношениях между Ираном и США. В последний раз цена на нефть марки Brent упала на 0,98% до 74,67 доллара за баррель, в то время как нефть WTI упала на 1.05% до 73,17 доллара.
Доллар также упал до 109,67 иены с недавнего пика 110,58, но имеет поддержку около 109,35. В результате индекс доллара снизился до 92,000 с июльского пика 93,194.
Падение доходности облигаций и доллара на прошлой неделе дало толчок золоту, но оно снова упало ниже сопротивления около 1811 долларов и в последний раз торговалось на уровне 1810,60 долларов за унцию. Биткойн упал ниже 40 000 долларов, остановив ралли на выходных.
Отчеты о доходах, как ожидается, понедельник от компании NXP Semiconductors (NXPI), Simon Property (SPG), Ferrari (RACE), Take-Two Interactive Software (TTWO) и SolarEdge Technologies (SEDG).
На этой неделе ожидаются отчеты от Alibaba (BABA), Eli Lilly (LLY), NIO (NIO), Amgen (AMGN), CVS Health (CVS), General Motors (GM), Uber (UBER), Roku (ROKU), Electronic Arts (EA)), ViacomCBS (VIACA), Moderna (MRNA), Square (SQ), FireEye (FEYE) и Virgin Galactic (SPCE).
Экономический календарь в США в понедельник включает Markit PMI Manufacturing (окончательный) за июль в 16:45, индекс ISM Manufacturing за июль в 17 часов и расходы на строительство в июне в 17 часов В конце недели будет опубликован отчет по занятости в США за июль, наиболее внимательно отслеживаемый экономический индикатор любого месяца. В течение недели также ожидаются экономические отчеты по расходам на строительство, производственным заказам и заказам на товары длительного пользования.
Square (SQ) согласилась заплатить 29 миллиардов долларов за приобретение австралийской Afterpay, компании, предлагающей оплату сейчас и позже.
Сделка по продаже всех акций - крупнейшее приобретение Square.
Square заявила, что концепция Afterpay «покупай сейчас, плати позже» является альтернативой традиционному кредитованию и обращается к более молодым потребителям.
В своем заявлении Square сообщила, что планирует интегрировать Afterpay в существующий продукт продавца для малого бизнеса и приложение Cash.
«У Square и Afterpay общая цель, - сказал Джек Дорси, генеральный директор Square. «Мы построили наш бизнес, чтобы сделать финансовую систему более справедливой, доступной и инклюзивной, а Afterpay создал надежный бренд, соответствующий этим принципам».
Square также опубликовала скорректированную прибыль во втором квартале в размере 66 центов на акцию, увеличившись с 18 центов годом ранее и превысив прогноз аналитиков в 31 цент.
Валовая прибыль за квартал составила 1,14 миллиарда долларов, что на 91% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль от Square Cash App составила 546 миллионов долларов.
Акции Square упали на 3,34% на премаркете до 239,00 доллара. Parker-Hannifin (PH), американский производитель технологий и систем управления движением и управления, заключил соглашение о покупке британского инженера Meggitt за 6,3 миллиарда фунтов (8,8 миллиарда долларов) наличными для развития своей аэрокосмической деятельности.
Сделка для Meggitt, специализирующейся на аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях, станет для Parker-Hannifin самой крупной сделкой за всю историю.
Parker-Hannifin приобретает Meggitt в тот момент, когда авиационная промышленность начинает восстанавливаться после серьезного спада, нанесенного во время пандемии COVID-19.
Приобретение Meggitt почти удвоит размер сегмента аэрокосмических систем Parker-Hannifin, говорится в заявлении компании. Zoom Video Communications (ZM) достигла предварительного урегулирования по иску о конфиденциальности пользователей, согласившись выплатить 85 миллионов долларов и улучшить свои методы обеспечения безопасности и конфиденциальности.
Предлагаемое урегулирование разрешит коллективный иск, поданный в апреле 2020 года в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, в котором утверждается, что Zoom Video нарушает права пользователей на конфиденциальность, предоставляя личные данные Facebook (FB), LinkedIn и принадлежащие Alphabet Google (GOOGL), а также разрешить практику зумомбирования во время встреч Zoom. Зомомбирование — это когда хакеры мешают собраниям Zoom демонстрацией порнографии, ненормативной лексики или другого нежелательного контента.
В соответствии с соглашением подписчики будут иметь право на возмещение 15% стоимости подписки или 25 долларов США, в зависимости от того, что больше. Другие люди, не имеющие права подать заявку на подписку, получат 15 долларов. Компания из Сан-Хосе также согласилась с различными мерами безопасности для защиты конфиденциальности пользователей.