Большинство секторов S&P 500 завершили торги снижением, при этом наиболее слабым показателем оказался потребительский сектор, упавший на 2,3%.
Акции Home Depot упали на 4,3% после того, как объем продаж компании в одних и тех же магазинах в США впервые за почти два года оказался ниже расчетных, поскольку продажи наборы «сделай сам» (актуальные в пандемию) сократились. Акции конкурирующей Lowe's (NYSE: LOW) упали на 5,8%.
Розничные продажи снизились на 1,1% м/м в июле против прогноза -0,2%, предыдущее +0,7% (пересмотрено с +0,6%). Без учета автомобилей -0,4% против +0,2% по прогнозам, предыдущее +1,6% (пересмотрено с +1,3%). Продажи в контрольной группе товаров -1,0% против предыдущее +1,1%. Розничные продажи без учета автомобилей и бензина -1,0% против предыдущее +1,4% (пересмотрено с +1,1%).
Отчет показал, что в июле розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось, поскольку нехватка предложения привела к снижению закупок автомобилей, а рост расходов из-за переоткрытия экономики и стимулирующий чеков исчез, что свидетельствует о замедлении роста в начале третьего квартала.
«Падение розничных продаж, я думаю, прояснило инвесторам, что COVID-19 вполне может стать большой проблемой осенью», – сказал Рик Меклер, партнер Cherry Lane Investments (Нью-Джерси).
Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 45 странах, упал на 0,77%.м
Промышленный индекс Dow Jones на закрытии упал на 282,12 пункта или 0,79% до 35,343,28, S&P 500 потерял 31,63 пункта или 0,71%, снизившись до 4,448,08, а индекс Nasdaq Composite упал на 137,58 пункта или 0,93% до 14,656,18. Перед падением во вторник индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average закрывались на рекордных максимумах в течение пяти сессий подряд.
Огромные суммы денежных средств, находящихся в распоряжении инвесторов и компаний, могут защитить акции от серьезного падения, поскольку покупатели быстро ищут возможности скупить более дешевые акции. Поэтому во вторник индексы закрылись значительно выше сессионных минимумов, поскольку акции частично восстановились в конце дня.
Обнадеживающим признаком восстановления экономики является отчет Федеральной резервной системы, согласно которому производство на заводах США в июле выросло: объем промпроизводства вырос на 0,9% в июле против прогноза 0,5%, предыдущее 0,2% (пересмотрено с 0,4%). Загрузка мощностей увеличилась до 76,1% против 75,7% по прогнозам, предыдущее 75,4%. Объем производства в обрабатывающем секторе 1,4% против предыдущего -0,3% (пересмотрено с -0,1%).
Акции Walmart (NYSE: WMT) Inc практически не изменились после того, как ритейлер увеличил свой годовой прогноз продаж в аналогичных магазинах США после того, как превзошел оценки аналитиков.
Сектор здравоохранения S&P 500 показал положительную динамику, прибавив 1,1% за день. Акции Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) выросли на 5% после того, как регулирующие органы Великобритании одобрили использование вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Акции Pfizer Inc (NYSE: PFE) и Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) также выросли.
Инвесторы ищут признаки того, когда ФРС подаст знаки сворачивания политики легких денег. В среду выйдут т.н. «минутки» – протоколы последнего заседания центрального банка, которое состоится в среду.
Золото
Цены на золото снизились во вторник после нескольких дней роста, при этом спот-золото упало на 0,14% до $1784,75 за унцию.
Нефть
Перспектива сокращения спроса на поездки или новых ограничений из-за пандемии давила на нефть. Это усугублялось убеждением ОПЕК и ее союзников в том, что рынку не нужно больше предложения.
Нефть марки Brent подешевела на 48 центов или 0,7% до $69,03 за баррель.
Доллар и гособлигации
Помимо опасений по поводу COVID-19, политическая нестабильность в Афганистане повысила спрос на убежище, в результате чего доллар США вырос уже второй день подряд. Индекс доллара США вырос на 0,55% до 93,130.
Доходность казначейских облигаций США в основном не изменилась на торгах во вторник, поскольку инвесторы разбирались в неоднозначной экономической картине. Доходность 10-летних гособлигаций США почти не изменилась, закрыв день на уровне 1,258%.
Криптовалюты
Достигнув дневного максимума на отметке $47 155, биткоин начал дрейфовать вниз, закончив день на уровне $45 000. Текущее снижение вряд ли можно рассматривать как смену тренда (с растущего на понижательный), скорее происходит определенная консолидация перед очередной попыткой штурма сопротивления на $48 000. На дневном графике техническая картина остается конструктивной для биткоина.
Новости одной строкой
США: индекс рынка жилья NAHB снизился к 75 в августе, прогноз 80, предыдущее. 80. Индекс рынка жилья NAHB упал к минимуму с июля 2020 года. Продажи односемейных домов 81 против 86 в июле.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что остается неясным, окажет ли штамм «дельта» заметное влияние на экономику, добавив, что многие компании смогли адаптироваться.
Великобритания: индекс потребительской инфляции CPI вырос на 2,0% г/г в июле против +2,5% в июне и +2,2% по прогнозам. Базовый показатель снизился к 1,8% г/г в июле против +2,3% в июне и +2,2% по прогнозам. Месячный показатель остался без изменений в июле против +0,3% по прогнозам и +0,5% ранее.
Еврозона: окончательный индекс потребительских цен в июле пересмотрен до -0,1% м/м. Инфляция в еврозоне в июле составила 2,2% г/г (предварительные оценки 2,2% и прогноз в 2,2%). Базовая инфляции выросла на 0,7% г/г, в соответствии с консенсус-прогнозом 0,7%. В месячном исчислении индекс потребительских цен за июль составил 0,1% против прогноза -0,1% и 0,3% ранее, в то время как базовые показатели ИПЦ составили -0,4% против прогноза -0,4% и -0,4% в прошлом году.
Формула-1 подтвердила, что Гран-при Японии отменен по требованию правительства страны вследствие с ситуацией с COVID-19. Гонка в городе Сузука должна была состояться 10 октября.
Экономический календарь
В 21:00 в среду 18 августа будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США.
После закрытия свой отчет о прибылях/убытках огласит NVIDIA. Производитель микросхем NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) по прогнозам должен показать прибыль на акцию во втором квартале $1,02 при выручке в $6,32 миллиарда.
Денис Тодоренко, финансовый аналитик группы компаний CMS