По данным закрытия в пятницу капитализация Apple всего на 2% ниже чем капитализация всего индекса RUSSELL 2000, а капитализация бумаг из высокотехнологичного сектора S&P500 уже выше чем капитализация индекса STOXX600! В целом ставки на падение индекса S&P500 сейчас на минимуме за 15 лет, а соотношение PUT-CALL RATIO для S&P500 на историческом максимуме в пользу покупок! Ни кто не верит в падение индекса.
Это и не удивительно, ведь квартальная отчетность в США, которая закончится на этой недели, показала что в среднем 84% компаний превзошли прогнозы аналитиков более чем на 23,1% что является рекордом с 2008 года!
Сегодня американские высокотехнологичные компании продолжат свой рост, так как гиганты Tesla Inc. (TSLA) и Apple Inc. (AAPL) начинают торги по новым ценам. Бумаги производителя электрокаров будут поделены 5:1, а производитель яблочной электроники проведет сплит 4:1. Все цены буду рассчитаны их стоимости бумаг на закрытие 24 августа.
Также сегодня вступает в силу изменения в индексах DOW30 и MSCI Russia. В первом происходит замена нескольких инструментов, о которой мы писали ранее, а во втором индексе в расчетную базу добавляются бумаги компании Яндекс (YNDX).
Если говорить про корпоративные события на этой недели то стоит выделить последние публикации в рамках квартальной отечности США. Из последних отчетов можно выделить публикации Zoom Video (ZM), Macy's (M), Copart (CPRT) и Broadcom (AVGO).
В России сегодня публикуется отчетность «Газпрома» (GAZP) по МФСО за 1-ое полугодие. Это один из самых ожидаемых отчетов для Московской биржи. За пол года «Газпром» получил 836,5 млрд. рублей выручки что на 205,693 млрд руб. (на 33%), больше, чем за первое полугодие 2019 года. Чистая прибыль составила 878,64 млрд рублей (+32% в сравни с 2019 годом). И это несмотря на все проблемы с ценами на нефть и продолжающейся отсрочкой строительства «северного потока 2». А вот «Аэрофлот» (AFLT) чистый убыток по МСФО за 1 полугодие 2019 года вырос в 3 раза - до 8,784 млрд рублей, что совершенно не удивительно, учитывая что международные перелеты (которые являются главным источником прибыли компании) все еще не доступны для большинства направлений.
Из макростатистики на этой недели необходимо помнить про публикацию данных с рынка труда США в пятницу, а во вторник в Еврозоне будут опубликованы данные по Индексу потребительских цен (ИПЦ/CPI). Оба эти показателя невероятно важны так как валютная пара EUR/USD как никогда близка к пробитию уровня 1.20, что может стать переломным моментом в торгах по этому инструменту. С 2008 года валютная пара сформировала нисходящий тренд и сейчас мы находимся в моменте когда он может быть сломан! Аналитики ожидают замедления темпов роста инфляции в Еврозоне, а вот в США рынок труда может показать существенное улучшение. Если оба данных прогноза реализуются, то возможно, рост котировок EUR/USD прекратиться, однако любая слабость в пятничном отчете похоронит любые надежды «американца» на восстановление.