На момент закрытия на NYSE индекс Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись на рекордных максимумах третий день подряд. Dow вырос на 14,88 пункта или 0,04% до 35,499,85, S&P 500 прибавил 13,13 пункта или 0,30% до 4,460,83, а Nasdaq Composite прибавил 51,13 пункта или 0,35% до 14,816,26.
Индекс акций MSCI по всему миру установил рекордный уровень, прибавив 0,10%.
Европейские фондовые индексы продемонстрировали самую длинную серию роста с 2017 года, прибавив 0,1% и продолжив рост девятую сессию подряд.
Walt Disney
Прибыль гиганта индустрии развлечений Walt Disney (NYSE: DIS) Co. в четверг превзошла прогнозы Уолл-стрит за последний квартал, поскольку ее потоковые сервисы привлекли больше клиентов, чем ожидалось, а тематические парки в США, пострадавшие от пандемии, вернулись к прибыльности.
Акции развлекательной компании выросли на 5% после закрытия торгов. До отчета о прибылях и убытках с начала года акции оставались практически неизменными.
Финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что предстоящие бронирования тематических парков в двух парках компании в США, включая флагманский парк Уолта Диснея, остаются значительными, даже несмотря на рост числа случаев COVID-19.
С апреля по 3 июля Disney сообщила о прибыли на акцию в размере 80 центов без учета определенных статей. Уолл-стрит ожидала 55 центов, согласно консенсус-прогнозу аналитиков.
Disney сделала ставку на создание потоковых сервисов, чтобы конкурировать с Netflix Inc (NASDAQ: NFLX) на переполненном рынке онлайн-развлечений.
Disney +, Hulu и ESPN + – три предложения компании по онлайн-подписке –получили около 15 миллионов новых подписчиков, что составляет почти 174 миллиона. На конец квартала у Disney + было 116 миллионов платежеспособных клиентов, что намного выше консенсуса аналитиков, опрошенных FactSet (115,2 миллиона).
Общая выручка компании выросла на 45% до 17,02 миллиарда долларов в третьем квартале, превысив оценку аналитиков в 16,76 миллиарда долларов.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 923 миллиона долларов или 50 центов на акцию, по сравнению с убытком в 4,72 миллиарда долларов или 2,61 доллара на акцию годом ранее.
Airbnb
Airbnb Inc заявила в четверг, что ее заказы на текущий квартал могут пострадать из-за штамма коронавируса «дельта» и замедления темпов вакцинации в Соединенных Штатах, в результате чего ее акции упали более чем на 4%.
Компания ожидает, что количество ночей и развлечений, забронированных в текущем квартале, снизится по сравнению со вторым кварталом и останется ниже уровней 2019 года.
Чрезвычайно популярное глобальное приложение, которое сильно сопротивлялось с тех пор, как сильно пострадало в начале пандемии в прошлом году, во втором квартале увеличило количество бронирований более чем в четыре раза до 13,4 миллиарда долларов.
Airbnb ожидает, что третий квартал будет самым успешным за всю историю, поскольку все больше людей регистрируются в его отпускной аренде после ослабления ограничений на COVID-19 в большинстве крупных экономик.
Отели и другие поставщики жилья пострадали в прошлом году, поскольку ограничения на поездки из-за COVID-19 закрыли большую часть их бизнеса.
Однако Airbnb заслужил похвалу тем, что быстро переключил свое внимание на местную и долгосрочную аренду, привлекая людей, ищущих жилье для удаленной работы или не требующее перелета.
Компания отчитается о рекордной скорректированной прибыли за третий квартал до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) и маржи.
Гособлигации и доллар
Доходность казначейских облигаций США немного выросла после аукциона по выпуску 30-летних облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 1,3624%.
Доллар снова вырос, достигнув максимума с 1 апреля в среду.
Индекс доллара вырос на 0,114%, EUR / USD упал на 0,02% до 1,1735, а курс USD/JPY вырос на 0,03% до 110,43.
Индекс волатильности CBOE, который измеряет подразумеваемую волатильность опционов на S&P 500, снизился на 2,93% до 15,59 (нового месячного минимума).
Золото
Цены на золото держались немного выше ключевой отметки в $1,750, поскольку ожидания скорейшего прекращения покупок активов Федеральной резервной системой снизились, что компенсировало укрепление доллара и доходности.
Спот-золото не изменилось на уровне $1,751,99 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,1% до $1,751,80 доллара.
Нефть
В отчете, опубликованном в четверг, Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что рост спроса будет на 500,000 баррелей в день ниже во второй половине года по сравнению с его оценкой в прошлом месяце, ссылаясь на новые ограничения из-за COVID-19 вследствие распространения штамма коронавируса «дельта».
Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на уровне 71,31 доллара за баррель, снизившись на 13 центов или 0,2%.
Криптовалюты
Биткоин смог удержаться выше отметки $44 000, которая послужила хорошим основанием для отскока, и теперь вновь торгуется выше $46 000. Опять на повестке дня уровень $46 700, пробитие которого направит главную криптовалюту к психологически важной и просто красивой цифре в $50 000.
Экономический календарь
Основные данными, опубликованные в пятницу, будут предварительные значения по индексу потребительских настроений Мичиганского университета в 17:00. Ожидается, что они останутся неизменными по сравнению с прошлым месяцем на уровне 81,2.
Новости одной строкой
20 сентября в Канаде пройдут федеральные выборы. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Трюдо объявит о проведении выборов 15 августа, а дату голосования назначит на 20 сентября. Трюдо и либералы уверенно лидируют в опросах и стремятся превратить свое меньшинство в правительстве в комфортное большинство.
Турция: CBRT очень постепенно начнет цикл смягчения в 4 квартале – банк BBVA. «Учитывая сообщение ЦБТР на данный момент, мы ожидаем, что Банк постепенно начнет цикл смягчения в 4 квартале и закончит год с учетной ставкой 17,5%.», – сообщили в банке.
Fitch: РБНЗ повысит OCR на следующей неделе. Fitch Ratings ожидает, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) повысит официальную денежную ставку (OCR) на заседании по монетарной политике на следующей неделе, добавив, что «повышение будет способствовать повышению прибыльности банков»
Представитель Moderna заявляет, что вакцина эффективна против вариантов в течение 6 месяцев.
Представитель Moderna со ссылкой на исследование заявил, что их вакцина против COVID-19 поддерживает антитела против новых штаммов в течение 6 месяцев. В исследовании проверялась эффективность против вариантов Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон и Йота.
Франция: июльский окончательный отчет по инфляции (HICP) +1,5% против прогноза +1,6% г/г. Обычный ИПЦ +1,2% против +1,2% г/г предварительной оценки.
Еврозона: торговый баланс составил €12,4 миллиарда в июне. Прогноз €9,3 миллиарда, предв. €13,8 миллиарда (пересмотрено с €9,4 миллиарда). Экспорт в регионе снизился на 0,7% в июне, однако импорт остался стабильным, т.к. торговые условия продолжают стабилизироваться на фоне восстановления экономики после пандемии.
Минэкономики Германии завило, что устойчивого роста инфляции не ожидается.
Денис Тодоренко, финансовый аналитик группы компаний CMS