Японские акции упали, в то время как китайский индекс CSI 300 вырос, но остался на пороге технического медвежьего рынка, поскольку государственные СМИ призывают инвесторов попридержать нервы на фоне глобальной распродажи в этом году.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал в среду на 1% после резкого падения в начале недели, в результате которого индекс упал более чем на 2,8% в этом году. Он тестирует годовой минимум середины декабря.
Японский Nikkei сократил некоторые ранние потери, торгуясь на 0,44% ниже, колеблясь вокруг самого низкого уровня с декабря 2020 года.
Осторожный отскок акций продолжится и в Европе: общерегиональные фьючерсы на Euro Stoxx 50 выросли на 0,59%, а фьючерсы на FTSE выросли на 1,02%.
Контракты США сначала упали в Азии, а затем развернулись вверх. Фьючерсы Nasdaq выросли на 0,41% на азиатских торгах, в то время как S&P 500 и DOW не изменились после того, как все три основных индекса США упали во вторник.
Во вторник Уолл-стрит провела еще одну волатильную сессию. S&P 500 преодолел внутридневное падение почти на 3%, но затем снова упал до самого низкого уровня с октября из-за падения акций технологических компаний. Индекс закрылся снижением в пятый раз за шесть сессий во вторник, когда акции отскочили от своих минимумов, но не смогли выйти на положительную территорию, как это было во время торгового дня на американских горках в понедельник.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций составила 1,7743%, что немного ниже двухлетнего максимума в 1,9%, достигнутого на прошлой неделе.
Индекс доллара по отношению к корзине основных валют в основном не изменился: доллар приблизился к своему месячному максимуму по отношению к евро накануне.
Нефть WTI скорректировалась на 0,08% до 85,52 доллара за баррель, а нефть марки Brent напротив прибавила 0,11% до 87,28 доллара за баррель, так как инвесторы зафиксировали прибыль от недавних максимумов.
Цены на золото в среду оставались стабильными на уровне 1846 долларов за унцию, поддерживаемые вблизи 10-недельного максимума предыдущей сессии.
Новый год наступил меньше месяца, но Великий Криптовалютный Крах 2022 года уже причинил боль многим инвесторам.
Неприятие риска, преследовавшее Уолл-стрит, заразило криптовалюты, что привело к резкой распродаже цифровых монет, в результате чего биткойн падал ниже 34 000 долларов. Несмотря на то, что токен компенсировал некоторые из этих потерь, большинство аналитиков считают, что есть и другие недостатки, которые необходимо изучить, особенно с учетом растущей корреляции криптовалюты с другими рискованными активами.
Биткойн по состоянию на среду вырос выше 37 000 долларов, Эфириум прибавил 3,86%. Учитывая отскок сегодня похоже, что покупатели начинают возвращаться, но некоторые аналитики ожидают неустойчивого ценового движения.
Для рынков знаменательным событием станет последнее заявление Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике и пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду. Трейдеры ждут, насколько «ястребино» прозвучит заявление ФРС в борьбе с высокой инфляцией – как в связи с ожидаемым в марте повышением процентных ставок, так и последующим сокращением своих казначейских облигаций. Ослабление стимулов по мере того, как восстановление экономики после пандемии замедляется, может стать рецептом для новых колебаний рынка. Мировые акции уже потеряли около 7% в 2022 году.
Инвесторы оценивают более агрессивно настроенный центральный банк, поскольку ФРС работает над сдерживанием инфляции, которая в настоящее время находится на самом высоком уровне за последние четыре десятилетия. За последние пару месяцев ФРС в протоколах своих декабрьских заседаний и в публичных выступлениях дала понять, что вероятно начнет повышать процентные ставки с текущих почти нулевых уровней в марте. Он также рассматривает возможность списания активов со своего баланса после того, как накопил около 9 триллионов долларов в своем портфеле облигаций.
В календарь отчётности на среду включены: AT&T (T), Boeing (BA), The Progressive Corp. (PGR), General Dynamics Corp. (GD), Abbott Laboratories (ABT), Stifel Financial Corp. (SF), Anthem Inc. (ANTM), Nasdaq Inc. (NDAQ), Kimberly-Clark Corp. (KMB) до открытия рынка; ServiceNow Inc. (NOW), Qualtrics International (XM), Tesla (TSLA), Intel (INTC), Las Vegas Sands Corp. (LVS), Whirlpool Corp. (WHR), Xilinx (XLNX) после закрытия рынка.
Что касается экономического календаря в США, то в среду он включает: продажи нового жилья (дек) в 18:00, Запасы сырой нефти в 18:30, Заявление FOMC в 22:00, Решение по процентной ставке ФРС 22:00, Пресс-конференция FOMC в 22:30.
Microsoft (MSFT) отчиталась о доходах за второй финансовый квартал после закрытия торгов во вторник, превзойдя ожидания аналитиков: доходы от облачных услуг подскочили на 46%.
Объявление было сделано всего через неделю после того, как технологический гигант из Редмонда, штат Вашингтон, попал в заголовки новостей о том, что он приобретет проблемного игрового гиганта Activision Blizzard (ATVI) за 68,7 миллиарда долларов.
Выручка составила 51,7 миллиарда долларов против ожидаемых 50,9 миллиарда долларов. Прибыль на акцию выросла до $2,48 против ожидаемых $2,31.
Акции Microsoft упали более чем на 3% после объявления.
Хотя компания сообщила, что доходы от Azure и других облачных сервисов выросли на 46%, это немного меньше, чем в первом квартале, когда Microsoft сообщила о 50% росте в этой категории.
На прошлой неделе Microsoft произвела фурор, объявив о своих планах по покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в 2023 году в ожидании одобрения регулирующих органов, сделает Microsoft игровым гигантом благодаря библиотеке игр Activision Blizzard, включая «Call of Duty» и «World of Warcraft».
Компания будет использовать свой приток игровых свойств для того, чтобы в дальнейшем создать свой игровой сервис Game Pass, который предлагает компонент облачных игр за 14,99 доллара в месяц. Microsoft также может использовать интеллектуальную собственность Activision Blizzard для создания собственной версии метавселенной.
Однако пройдет некоторое время, прежде чем эти планы осуществятся, а это означает, что главная стратегия Microsoft будет заключаться в том, чтобы перенести игры Activision Blizzard в Game Pass и превратить эту услугу в обязательную для геймеров по всему миру.
Тем временем компании придется решать культурные проблемы в Activision Blizzard, которые вызвали серию судебных исков и расследований, связанных с предполагаемыми сексуальными домогательствами и дискриминацией на рабочем месте.
С начала года акции Microsoft упали на 12,7% по состоянию на полдень вторника, в то время как более широкий индекс S&P 500 снизился на 7,5%. Amazon, крупнейший конкурент Microsoft в сфере облачных вычислений, упал более чем на 15,4%. Однако за последние 12 месяцев цена акций Microsoft выросла на колоссальные 29,9%, а S&P 500 – всего на 14,8%. Акции Amazon упали на 12,1%.
Платформа прямых трансляций Fever привлекла 227 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, проводимого Goldman Sachs Group Inc., что является признаком того, что постпандемические прямые трансляции могут привлечь интерес инвесторов.
Главный исполнительный директор Fever Игнасио Бачиллер Строляйн сказал, что нью-йоркский стартап был оценен в «чуть более миллиарда долларов» в рамках раунда финансирования и имел «очень четкий путь» к первичному публичному размещению акций.
«Спрос на живые впечатления высок как никогда, несмотря на пандемию», – сказал он в интервью, но отказался сообщить, когда и где может состояться потенциальное IPO.
Основанная в 2014 году, Fever продает доступ к таким достопримечательностям, как «захватывающая» цифровая выставка Ван Гога в Лондоне и бал, посвященный сериалу Netflix Inc. «Бриджертон» в Лос-Анджелесе, билеты на который доступны только клиентам стартапа.
За последние два года индустрия живых мероприятий пострадала от пандемии, что заставило многие заведения переосмыслить, как они будут привлекать аудиторию в будущем. Но Майкл Рапино, генеральный директор Live Nation Entertainment Inc., заявил в ноябре, что возвращение к живым мероприятиям ускоряется из-за «огромного» неудовлетворенного спроса.
Крупнейшим рынком Fever являются США, и компания работает примерно в 60 городах по всему миру, включая Париж, Мадрид и Нью-Йорк.
Наряду с Goldman Sachs в раунде участвовали Alignment Growth, Goodwater и Smash Capital.